юнисервис капитал

В обзор попали 10 организованных нами выпусков облигаций для восьми компаний. Общий оборот ценных бумаг составил 284,3 млн рублей против 275,4 млн рублей, сформированных в июле. Растущую динамику показывает и стоимость биржевых облигаций.

Объем торгов бондами «ПЮДМ» (RU000A0ZZ8A2) за месяц составил 3,6 млн рублей. В среднем это 3-4 облигации в день. Количество активных дней составило 19 из 22. Средневзвешенная цена выросла со 101,21% до 101,54% от номинала, пока это максимальный за 16 месяцев обращения выпуска показатель. Напомним, размещение облигаций ООО «Первый ювелирный — драгоценные металлы» началось в мае 2018 г. Номинал одной бумаги — 50 тыс. рублей. Текущая ставка ежемесячного купона — 15% годовых. Оферта состоится в мае 2020 г., погашение — в 2023 г.

Аналогичный оборот в августе — 3,4 млн рублей — показали облигации «Дядя Дёнер» (RU000A0ZZ7R8). Цена составила 102,31% от номинальной стоимости облигации. Сделки купли-продажи проходили почти каждый день. Объем выпуска «Дядя Дёнер» составляет 60 млн рублей. Купон выплачивается раз в месяц по ставке 14%. Погашение состоится в июле 2021 г.

Сибирская стрит-фуд сеть выплатила купонный доход держателям облигаций

Выплаты производятся ежемесячно по ставке 14% годовых, сумма выплаты на одну облигацию номиналом 50 000 рублей составляет 575,34 рублей. Размер действующего купонного дохода сохранится до оферты в мае 2020 года.

По итогам 14-го месяца обращения облигации было выплачено 690 408 рублей.



Объем эмиссии биржевых облигаций «Дяди Дёнера» составил 60 млн рублей. Выпуск размещен на 3 года. В последние три месяца по облигациям предусмотрены амортизационные выплаты — 33% в мае и июне и 34% от номинала будет погашено в июле 2021 года.

Объем торгов облигациями «Дядя Дёнер» по итогам июня составил 4,2 млн рублей. Средневзвешенная цена продолжила рост и достигла 102,24% от номинала.

Напомним, анализ финансовых показателей «Дядя Дёнер» за I квартал 2019 года можно посмотреть в аналитическом покрытии. 

Третий выпуск транспортной компании был размещен в июне 2019 года.

Всего по третьему выпуску «ГрузовичкоФ-Центр» (RU000A100FY3) будет выплачено более 600 тыс. рублей. Сумма выплаты на одну ценную бумагу — 123,29 рублей.



Общая сумма третьего выпуска ставила 50 млн рублей. До конца срока обращения по выпуску предусмотрен ежемесячный купон, всего инвесторов ожидает 36 выплат. Владельцы облигаций БО-03 номиналом 10 тыс. рублей первые два года будут получать доход по ставке 15%.

Оферта по выпуску назначена на июнь 2021.

17 июля один из крупнейших производителей упаковки для молочных продуктов начнет размещение выпуска под номером 4B02-01-09188-H-001P объемом 120 млн рублей.

К участию в первичном размещении приглашаются все заинтересованные инвесторы. Подать заявку через своего брокера можно согласно инструкции:

Код расчетов: Z0

Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование:

АО «Банк Акцепт»/ NC0040400000/Акцепт

Номер выпуска: 4B02-01-09188-H-001P от 09.07.2019.

ISIN RU000A100LE3

Время проведения торгов в дату начала размещения:

период сбора заявок: 10:00 — 13:00;

период удовлетворения заявок: 14:00 — 16:30.

В последующие дни:

время сбора и удовлетворения заявок: 10:00 — 17:29.

Также, 11 июля, совместно с редакцией портала boomin.ru, была проведена экскурсия по заводу и встреча с первыми лицами ЗАО «Ламбумиз». Основные тезисы:

О земле в Москве и риске застройки: 

Мы поставили рекорд не только по сумме выплаченных в течение второго квартала 2019 г. процентов, но и по объему размещений, который составил 2,2 млрд рублей.

Средняя ставка доходности составила 14% годовых на срок 50 дней. Вложения на депозит принесли бы инвесторам 22,2 млн рублей за квартал, что на 84% меньше суммы, заработанной на проектах, организованных «Юнисервис Капитал».

Центром притяжения инвестиций во втором квартале осталась нефтетрейдинговая компания «Юниметрикс», привлекшая более 1,5 млрд рублей. Проект подразумевает краткосрочные инвестиции на 40 дней по ставке 12,5% годовых на закуп ГСМ на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с последующей реализацией сетям АЗС в центральной части России.

Компания также планирует привлечь 400 млн рублей через эмиссию облигаций. В июне Банк России зарегистрировал выпуск «Юниметрикс» под номером 4-01-00402-R.

После разговора организатора долговых программ с представителями отдела листинга «Московской Биржи», состоявшегося 10 апреля, стало известно об изменении сроков эмиссии облигаций большой тройки ВДО от «Юнисервис Капитал» — «ГрузовичкоФ», «ТаксовичкоФ» и KISTOCHKI.

Так, размещение трех выпусков биржевых облигаций, запланированных на апрель, откладывается как минимум на 2 месяца. Причиной отсрочки стали ужесточения требований к эмитентам.

О введении новых критериев оценки эмитентов говорилось уже достаточно давно. На днях на прошедшей «Школе листинга Московской биржи» среди прочих материалов были также представлены параметры, которым должен отвечать потенциальный эмитент. По всей видимости, теперь можно наблюдать эти критерии в действии.

Выпуск биржевых облигаций сибирского производителя изделий из листового металла объемом 80 млн руб. был размещен 1 марта.

На первичных торгах реализовано 8 тыс. бондов «НЗРМ». Заем размещен на 3,5 года по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций.

Обладателями ценных бумаг «Новосибирского завода резки металла» стали более 70 инвесторов, принявших участие в первичном размещении. Переподписка составила 5 млн руб., объем сделок в первый час после размещения превысил 10,8 млн руб.

По облигациям «НЗРМ» установлена ставка 15% годовых. Компания будет выплачивать почти 1 млн руб. купонного дохода ежемесячно. В пересчете на одну облигацию ежемесячная выплата составит 123,29 руб. Оферта предусмотрена через год после начала размещения. Погашение выпуска осуществится в 1260-й день с даты начала размещения.

Месяц назад мы уже писали о начале реорганизации ООО «ГрузовичкоФ-Центр» в форме присоединения к ООО «Круиз» и целях данной процедуры.

А 9 января в «Вестнике государственной регистрации» вышла публикация, которая, согласно закону, обозначает начало 30-дневного срока оферты. Для реализации права на досрочное погашение владелец облигаций серий БО-П01 (RU000A0ZZ0R3) и БО-П02 (RU000A0ZZV03) должен направить в адрес эмитента требование о таком погашении, а также обратиться через уполномоченное лицо в «Национальный расчетный депозитарий» (НРД). В случае наличия таких обращений эмитентом будут удовлетворены требования о досрочном погашении биржевых облигаций в сроки, установленные законом, денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации. Взаиморасчеты при досрочном погашении биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

«ГрузовичкоФ» — один из лидеров сегмента внутригородских перевозок в Москве и Санкт-Петербурге — проводит юридическую реорганизацию. Соответствующее решение опубликовано 11 декабря на странице компании на сайте Интерфакса.

Основная цель запланированных изменений — приведение юридической структуры в соответствие с высокими требованиями инвесторов. «ГрузовичкоФ» развивается как классический агрегатор, с представительствами в 19 городах России (помимо Москвы и Санкт-Петербурга, компания работает еще в 17 городах России по франшизе). В связи с такой спецификой бизнеса планируется создать юридическое лицо, которое станет центральным в структуре, будет управлять деятельностью всех остальных компаний, аккумулировать прибыль, распределять затраты.

«Юнисервис Капитал» в каждом своем проекте участвует собственным капиталом при размещении – мы уверены в надежности наших эмитентов. Но ввиду того, что к нам продолжают поступать заявки на участие в первичном размещении второго выпуска биржевых облигаций компании «Грузовичкоф», дата которого назначена на 23.11, мы приняли решение выделить 3 млн рублей для частных инвесторов. Из них:

• 1,5 млн рублей будет предложено участникам непосредственно на первичных заявках (удовлетворение заявок произойдет в процессе очередности: кто первым подаст заявку, того объем и будет чей);
• 1,5 млн рублей мы продадим сразу после начала торгов (выставим в стакане котировку по минимальной цене покрытия комиссий в размере 100,17% от номинала).

В дальнейшем цена будет определяться рыночным спросом и предложением на вторичных торгах.

Информация о размещении:

Номер и дата выпуска: 4B02-02-00337-R-001P от 16.11.2018