трансконтейнер

Новый флоатер с высоким кредитным рейтингом. Давайте посмотрим стоит ли покупать эти облигации или нет.

ТрансКонтейнер  — российская транспортная компания, крупнейший оператор железнодорожных контейнерных перевозок. Парк контейнеров на конец 2023 года составлял 141 тыс. единиц, фитинговых платформ — около 41 тыс. единиц. Компания владеет 37 железнодорожными терминалами в России, еще тремя управляет в форме дочерних и совместных предприятий.

Компания была основана в 2003 году как филиал РЖД, в 2019 году была продана транспортно-логистическому холдингу ГК Дело. Менеджмент ТрансКонтейнера плавно перетек из РЖД. На сегодняшний день клиентская база состоит из 60 000 постоянных заказчиков, более 300 000 маршрутов, более 450 единиц автомобильной техники, которые доставят ваш груз по коврика у офиса.

👀Что там по выпуску?

👉Дата размещения — 04.09.2024г. (первоначально размещение планировалось на 29 августа, но было отозвано эмитентом).👉Дата погашения — 20.08.2027г.

👉Объем размещения — 15 000 000 000 рублей.

( Читать дальше )

Трансконтейнер — крупнейший оператор контейнерных перевозок в РФ. Компания предоставляет услуги железнодорожных контейнерных перевозок, транспортировки контейнеров автотранспортом, морских и речных контейнерных перевозок. Важной составной частью логических услуг компании являются оснащённость терминалов грузовыми автомобилями и полуприцепами для доставки контейнеров до заказчика.

29 августа Трансконтейнер планирует собрать заявки на приобретение выпуска облигаций с переменным купоном на 3 года без амортизации и оферты. Посмотрим его параметры, отчётность компании.

Выпуск: ТрансКо ПО2-01
Рейтинг: ruAA- (Эксперт РА)
Объем: 15 млрд.₽
Номинал: 1000 р.
Старт приема заявок: 29 августа
Планируемая дата размещения: 4 сентября
Дата погашения: 28 августа 2027
Купонная доходность: переменная, сумма дохода за каждый день купонного периода получится исходя из формулы ключевая ставка + премия 200 б.п. (2%) Периодичность выплат: ежемесячные
Амортизация: нет
Оферта: нет

История компании начинается в октябре 2003 года, когда был создан филиал ОАО «Российские железные дороги» — Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер».

( Читать дальше )

Если после вчерашнего поста у вас сложилось мнение, что флоатеры — это тренд 2024 года, то вы сделали абсолютно правильные выводы.

Давайте сегодня посмотри подборку 3 новых флоатеров, которые возможны для покупки в наш DGI портфель. Эти облигации имеют высокий кредитный рейтинг, формируют постоянный денежный поток, привязаны к плавающему основанию — ключевой ставке и доступны для неквалифицированных инвесторов.

1. Мособлэнерго-001Р-01

Мособлэнерго — региональная электросетевая организация, осуществляющая деятельность на территории Московской области. Единственным акционером компании является Московская область в лице Министерства имущественных отношений.

👉Дата размещения — 20.08.2024 года.

👉Дата погашения — 25.07.2029 года, но предусмотрена оферта через 3 года, поэтому необходимо будет следить за новостями.

👉Размер купона — КС + 140 б.п.

👉Выплата купона ежемесячная.

👉Кредитный рейтинг — AA+(RU).

👉Текущая цена — 100,8%.

2. ТрансКонтейнер-П02-01

( Читать дальше )

До 31 августа за участие в первичном размещении облигаций через мобильное приложение не взимается брокерская комиссия!

Доступные размещения

1️⃣ ТрансКонтейнер — крупнейший оператор железнодорожных перевозок.

• Кредитный рейтинг эмитента ruAA-
• Серия П02-01
• Срок обращения: 3 года (27.08.2027)
• Срок оферты: 2 года
• Купонный период: 30 дней
• Ориентир по ставке: «ключ» + спред не более 200 б.п.
• Прием заявок: до 14.00 29 августа
• Доступно неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования №8.

2️⃣ Интерлизинг — занимает 12 место на рынке лизинга. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности до уровня ruA, по рейтингу установлен стабильный прогноз.

• Серия 001Р-09
• Срок обращения: 3 года
• Амортизация: в даты окончания 12-36 копонов — по 4% от номинала
• Купонный период: 30 дней
• Ориентир по ставке: «ключ» + премия не выше 285 б.п.
• Прием заявок: до 14.00 29 августа

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26.08.2024

2....

( Читать дальше )

Активность на прошлой неделе на первичном рынке рублевого публичного долга была ниже средней, на фоне роста доходностей на вторичных торгах.

Из интересных размещений отметим прежде всего субфедеральный выпуск НовосибирскаяОбл-34024-об (AA) с итоговой доходностью к погашению (YTM) 19,09% (ориентир был – не выше 19,63%) и дюрацией 2,6 г. По бумаге с 3-го купона предусмотрено снижение ставки с заданными значениями − получается некий квази-флоатер. Из предложенного объема в 13,5 млрд руб. удалось разместить 3,2 млрд руб.

По выпуску для квалифицированных инвесторовМФК Быстроденьги серии 002P-07 (BB-) доходность к годовой оферте (YTP) составила 27,14% (маркетировался диапазон: 26,83-28,08%) с дюрацией 0,9 г. Из предложенных 150 млн руб. было продано 49%.

По 3,5-летнтнему флоатеру Газпром нефть-003P-13R (AAA) премия к ключевой ставке (КС – далее) ЦБ РФ составила +130 б. п. (не выше +140 б. п. – изначально). Объем был увеличен от 30 млрд руб. до итоговых 55 млрд руб.

( Читать дальше )

«ТрансКонтейнер» Отчет РСБУ

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1851712


( Читать дальше )

ПАО «ТрансКонтейнер»  — крупнейшая российская интермодальная логистическая компания в сфере железнодорожных контейнерных перевозок, использующая собственные фитинговые платформы и ISO-контейнеры.

Сбор заявок 29 августа

11:00-15:00

размещение 4 сентября

• Наименование: ТрансКо-П02-01
• Рейтинг: АА- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 200 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 15 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: МКБ, Совкомбанк и «ВТБ Капитал Трейдинг»
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Очередной скучный выпуск облигаций с плавающим купоном, привязанным к ключевой ставке, которая всё ещё 18%. Штош, ничего страшного, скука в инвестициях — это даже хорошо. Посмотрим, что там внутри контейнеров спрятали, и какую начинку бондов нам везут.

Что ещё по свежим флоатерам: Аэрофьюэлз, Позитив, Самолёт, Аренза-ПРО, Мособлэнерго, Совкомбанк Лизинг. Дальше — больше, не пропустите.

Объём выпуска — 15 млрд рублей. 3 года. Ориентир купона: КС+2%. Без оферты, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг AA- от Эксперт РА (декабрь 2023)).

ТрансКонтейнер — лидер контейнерной ж/д логистики, оперирующий крупнейшим в России парком контейнеров на всей ж/д сети. Более 300 000 маршрутов, реализация комплексных транспортно-логистических решений «от двери до двери», позволяющих доставить контейнерный груз в любой пункт назначения РФ и ряда других стран, с использованием собственных и партнёрских транспортных активов. Входит в группу Дело. В группу Дело входит также Глобал Портс.

( Читать дальше )

На разборе — очередной флоатер от солидного эмитента. Блюстители духовных скреп, расслабьтесь. «ТрансКонтейнер», как и ЕвроТранс, не имеет никакого отношения к чуждым европейским ценностям, о которых нам теперь даже вслух говорить запрещено. А вот к чему имеет, так это к контейнерным грузоперевозкам. И именно ради стабильного функционирования бизнеса нам предлагают дать в долг под плавающую ставку с привязкой к КС.

Давать или нет? Давайте разберёмся.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски Новосибирской обл., СКБ Лизинг, Новабев, Мособлэнерго, МВ Финанс, Джи Групп, Самолёт.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🚊А теперь — поехали смотреть на новый выпуск ТрансКонтейнер!

📦Эмитент: ПАО «ТрансКонтейнер»

( Читать дальше )