трансграничная торговля

12 сентября на заседании совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) планируется принять решения по регулированию трансграничной электронной торговли в странах ЕАЭС (Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения).

Согласно проекту, для онлайн-заказов через маркетплейсы устанавливается беспошлинный порог в 200 евро. Если стоимость товара выше, будет действовать пошлина 5% от цены, но не менее 1 евро за 1 кг. Новые правила вступят в силу после официального опубликования и ратификации поправок в Таможенный кодекс ЕАЭС.

Сейчас для покупок из-за рубежа действует такой же порог в 200 евро, но пошлина составляет 15%. Таким образом, для e-commerce налоговая нагрузка снизится почти в три раза. Ранее обсуждался поэтапный план уменьшения порога: до 100 евро в 2026 году и до 50 евро в 2027-м. Однако теперь решение предполагает сохранение уровня в 200 евро.

По словам директора департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагна Казаряна, итоговое значение порога будет определено вице-премьерами стран ЕАЭС на основе консенсуса. Представители Минфина уточнили, что речь идет о новом механизме регулирования именно для торговли через маркетплейсы, которая ранее де-юре не была закреплена.

В январе—июне 2025 года российские потребители потратили на онлайн-заказы из-за рубежа 157 млрд руб., что на 31% больше, чем годом ранее, сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Рост немного отставал от общего темпа онлайн-торговли в РФ, который составил 36% год к году, до 5,3 трлн руб.

Основной драйвер трансграничного сегмента — недорогие заказы. Средний чек снизился на 15% год к году — до 17 тыс. руб. Потребители заказывают в основном бюджетную одежду и обувь стоимостью до 1 тыс. руб., при этом 65% заказов приходится на жителей малых городов. Недорогие позиции не облагаются таможенными пошлинами, которые применяются к товарам дороже €200 (около 18,7 тыс. руб.) с 1 апреля 2024 года.

Маркетплейсы и логистические сервисы активно развиваются в регионах, включая Сибирь и Дальний Восток. Срок доставки товаров из Москвы и Китая сопоставим, поэтому покупатели не делают различий между российскими и зарубежными продавцами. Трансграничные заказы становятся привычными для граждан, отмечают эксперты: онлайн-шопинг перестал восприниматься как редкое событие.

По итогам первого квартала 2025 года средний чек на одежду и обувь российских брендов достиг 3,1 тыс. руб., увеличившись на 11% по сравнению с прошлым годом. Это на 4 п.п. выше, чем в среднем по fashion-рынку, где рост составил 7%, подсчитали аналитики «Долями».

При этом спрос на одежду снижается: по данным «Чек Индекса», количество покупок одежды и обуви в январе–июне упало на 3%, а по данным Focus Technologies — число визитов в офлайн-магазины сократилось на 6%. Рост выручки обеспечен только увеличением среднего чека.

С 2022 года российские бренды наращивали долю на рынке, но за последний год она застыла на уровне 13%. Восстановление иностранной конкуренции тормозит этот рост: в 2024 году в России появились 33 новых зарубежных бренда, в основном из Китая, Турции и Европы.

Также усиливается трансграничная онлайн-торговля: россияне продолжают активно заказывать одежду ушедших брендов. В 2025 году оборот таких покупок может достигнуть 40 млрд руб. (+22,8% за год). В топе — Uniqlo, Zara, Nike и другие.

Сервис доставки 5Post, входящий в X5 Group, выкупил 100% долей логистической компании TopDelivery, заплатив, по оценкам аналитиков, от 100 до 150 млн руб. Сделка позволит 5Post усилить курьерскую доставку и расширить географию присутствия — особенно в регионах, где ранее компания была слабо представлена (например, Северный Кавказ и Дальний Восток).

TopDelivery, работающий с 2011 года, доставляет заказы из интернет-магазинов в 70 регионах РФ. По оценке самой компании, её охват — 85% населения страны. В 2024 году выручка TopDelivery составила 329,1 млн руб., а чистая прибыль — 698 тыс. руб.

Для 5Post, уже имеющего сеть из 28 тыс. пунктов выдачи заказов и постаматов, сделка — логичный шаг для запуска полноценной курьерской службы. Это направление повышает лояльность клиентов и позволяет конкурировать с крупными игроками вроде «Почты России».

Эксперты также считают, что следующим этапом развития станет экспансия на рынки постсоветских стран. Уже сейчас 5Post занимается трансграничной доставкой, включая поставки из Китая.

Оборот российского рынка трансграничной интернет-торговли в 2025 году вырастет на 22,8%, до 404 млрд руб., прогнозируют Data Insight и GBS. Число заказов увеличится до 209 млн (+24,4%). Такой скачок объясняется восстановлением платежей с китайскими банками, на долю которых приходится 98% всех заказов.

В 2024 году рост был в пять раз скромнее: +5,1% по деньгам и +3,7% по количеству заказов. Причиной стали сложности с оплатой китайским поставщикам.

Несмотря на восстановление, доля трансграничной торговли в общем e-commerce остаётся низкой — всего 3% против 30% в 2018–2019 годах. Падению способствовали пандемия, санкции и снижение порога беспошлинного ввоза с €1000 до €200 в апреле 2024 года.

Сейчас заказы из-за рубежа всё чаще делают не частные покупатели, а предприниматели, закупающие товар мелким оптом. В результате B2B-сегмент вырос на 30% в 2024 году, тогда как B2C — на 20%.

Маржинальность импортных товаров остаётся высокой — до 80%. Например, CDEK.Shopping нарастил оборот на 11,3% до 1,15 млрд руб., при этом продажи парфюма выросли на 81%, косметики — на 42%, детских товаров — на 31%.

С мая 2025 года Wildberries запускает продажи товаров от поставщиков из Объединённых Арабских Эмиратов. В приоритете — электроника, особенно смартфоны и новинки, которые в ОАЭ появляются раньше, чем в России, и нередко по более низким ценам. Первые эмиратские продавцы уже подключились к платформе.

Покупатели смогут заказывать товары с доставкой в любой пункт выдачи Wildberries. Срок составит от 6 дней и будет зависеть от логистики и скорости таможенного оформления. Пошлина на заказы свыше 200 евро будет автоматически включаться в цену и отображаться рядом с товаром.

ОАЭ станут десятой страной в географии Wildberries. Сейчас компания работает с Россией, странами СНГ и Китаем, откуда также идёт импорт, но китайские продавцы пока составляют менее 1% от всех селлеров.

Эксперты считают, что выход продавцов из ОАЭ повлияет на ценовую конкуренцию, но не вытеснит российских поставщиков. Покупатели будут учитывать такие факторы, как удобство возврата и скорость доставки. Михаил Бурмистров (Infoline) подчёркивает, что Эмираты — не только рынок, но и логистический узел, способный обеспечить привлекательный ассортимент электроники.

CDEK.Shopping запускает сервис оптовых закупок у азиатских поставщиков для юридических лиц в партнерстве с платформой JoomPro. Это позволит российским компаниям заказывать товары напрямую из Китая, а самому оператору — увеличить объем импортных заказов на 15–20% до конца 2025 года. За 2024 год импортный оборот CDEK.Shopping составил 4,8 млрд руб. (+30,1% к 2023 г.).

B2B-сегмент трансграничной торговли в России стремительно растет: по данным экспертов, в 2024 году его объем увеличился более чем на 30% год к году, тогда как B2C-сегмент показал рост на 20%. Выросло и количество российских юрлиц, пользующихся курьерскими услугами СДЭК — на 14% до 526 тыс. компаний.

Однако конкуренция усиливается: число компаний, предоставляющих комплексные услуги по поиску поставщика, контрактованию, логистике и таможенному оформлению, стремительно растет. В реестре ФТС уже более 1,4 тыс. таможенных представителей. Эксперты отмечают, что для CDEK этот рынок пока непрофильный и сложно прогнозируемый.

Банк «Точка» анонсировал запуск сервиса для оптовой закупки товаров из Китая и Индии, ориентированного на предпринимателей и селлеров маркетплейсов. Ожидаемый оборот платформы в 2025 году составит 10 млрд рублей. Минимальная сумма заказа на сервисе составляет 500 тыс. рублей, а комиссия за услугу варьируется от 5% до 10% от стоимости заказа. Сервис также планирует расширение географии доставки, включая Южную Корею.

Трансграничная торговля в онлайн-сегменте России продолжает развиваться: в 2024 году ее оборот вырос на 37,1%, составив 270 млрд рублей. Однако доля трансграничных закупок остается небольшой — лишь 3% от всего рынка онлайн-торговли. Ассортимент товаров из Азии остается востребованным у российских потребителей, а высокие наценки (в среднем 80%) делают такие товары выгодными для перепродажи.

В то же время развитие этого направления может столкнуться с конкуренцией на рынке трансграничной торговли. Снижение темпов роста числа новых продавцов на маркетплейсах и высокая конкуренция между платформами могут замедлить динамику развития сервиса «Точка». По данным T-Bank, прирост числа селлеров сократился на 12 процентных пунктов в 2024 году. Кроме того, малый бизнес все чаще начинает производить собственную продукцию, а не заниматься перепродажей.

Поправки в Таможенный кодекс ЕАЭС, регулирующие трансграничную электронную торговлю, могут сделать товары с зарубежных маркетплейсов дороже, чем продукцию, ввозимую через дистрибуторов.

Основными факторами удорожания станут:

• Введение единой импортной пошлины и обязательного НДС на товары e-commerce.

• Отсутствие налоговых вычетов для розничных продавцов.

• Более высокая логистическая стоимость.

• Комиссии маркетплейсов (около 10%).

Эксперты считают, что новые правила создают риск искажения конкурентной среды, так как трансграничная торговля может стать менее выгодной для потребителей. Тем не менее, российский рынок e-commerce растет быстрее, чем трансграничные продажи, что позволит локальным маркетплейсам укрепить позиции.

«Почта России» инициировала предложения о введении новых требований для компаний, желающих войти в реестр операторов электронной торговли. Эти меры направлены на увеличение доли компании в сегменте, однако могут привести к ограничению числа участников трансграничной интернет-торговли. В письме, адресованном министру экономического развития, изложены критерии, которым должны соответствовать компании для включения в реестр. Среди них — наличие помещений для хранения и доставки товаров, система для обмена данными с МВД, а также определённые финансовые требования, включая минимальный уставный капитал и авансовые платежи.

В соответствии с новыми изменениями в Таможенный кодекс ЕАЭС, все страны-участницы должны ратифицировать их, прежде чем они вступят в силу. Анализ показывает, что доля трансграничной торговли в общем объёме рынка e-commerce снижается, и «Почта России» стремится исправить это, упоминая о своих уникальных обязанностях по сравнению с другими игроками рынка.