сделки M&A

Paramount Skydance (PSKY) направила предложение на $108,4 млрд о покупке Warner Bros. Discovery (WBD) в условиях конкуренции с Netflix (NFLX), передает Reuters.

Ранее Netflix заключила соглашение о приобретении части активов Warner Bros. Discovery за $72 млрд. Однако Paramount выдвинула свое предложение. Совет директоров Warner Bros. Discovery сообщил, что изучит его, однако не планирует изменять ранее озвученные рекомендации в отношении сделки с Netflix. Совет сообщил, что компания не должна предпринимать действий по заявке Paramount Skydance.

Предложение Paramount предусматривает цену $30 за акцию и финансирование со стороны Affinity Partners, а также нескольких государственных инвестиционных фондов стран Ближнего Востока. Поддержку оказывает семья Эллисон. Ларри Эллисон, отец главы Paramount Дэвида Эллисона, связана с руководством компании и участвует в финансировании инициативы.

Paramount заявила, что ее предложение дает акционерам WBD дополнительную сумму в $18 млрд по сравнению c вариантом Netflix и облегчает процесс получения регуляторных разрешений. В компании сообщили, что объединение Paramount и Warner Bros. станет одной из крупнейших медиасделок в отрасли и будет учитывать интересы создателей контента, кинотеатров и потребителей.

Netflix (NFLX) сделал самое высокое предложение на покупку студийных и стриминговых активов Warner Bros. Discovery (WBD), передает Reuters.

Предложение Netflix включает оплату 85% стоимости активов наличными. Warner Bros. Discovery проводит очередной раунд торгов, ранее Paramount Skydance (PSKY) заявила о признаках предвзятости процесса и преимуществах Netflix перед другими претендентами.

В начале недели Warner Bros. Discovery получила улучшенные заявки от Paramount, Comcast (CMCSA) и Netflix. Это произошло после того, как компания предложила претендентам повысить первоначальные предложения, поданные в конце ноября.

Юридическая команда Paramount направила письмо генеральному директору Warner Bros. Discovery Дэвиду Заславу. В письме выражена обеспокоенность «справедливостью и адекватностью» процедуры, а также запрошено подтверждение создания независимого специального комитета для оценки заявок.

Paramount призвала уполномочить такой комитет, чтобы исключить предвзятость и защитить интересы акционеров. Корпорация стремилась приобрести Warner Bros. Discovery целиком: в октябре совет директоров WBD отклонил ее предложение стоимостью около $60 млрд и позже запустил официальный процесс продажи активов.

📉 Акции Башнефти упали на 2,1% после объявления о планах Башкирии продать часть госпакета. Префы теряли около 1%


smart-lab.ru/blog/news/1239249.php

Потенциальные покупатели «Росгосстраха» испытывают трудности с финансированием сделки, пока не смогли получить согласование Банка России, заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Это супер актив, по которому нет никакой внешней причины ускоренно его продавать. Есть интересанты, но у интересантов в этот период высокой ключевой ставки есть проблемы с поиском финансирования. И плюс такого рода продажи одобряются Банком России. Мы не можем, по сути, предложить любого с улицы покупателя, нам нужно получить согласование Банка России. Вот сейчас два потенциальных покупателя не справились с этим комплексом задач, и скорее всего до конца года продажи не будет. Будет ли она в 2026 году? Посмотрим. Но правда в том, что пока высокая ключевая ставка, этот актив генерит достаточный возврат на капитал и имеет вклад в ту прибыль, которую мы показываем по 2025 году и планируем в 2026 году. Мы, например, в бизнес-план 2026 года тоже не ставим „Росгосстрах“ по принципу осторожности в продажу, предполагая, что такие переговоры будут идти долго и с неопределенным результатом, — отметил Дмитрий Пьянов.

Goldman Sachs (GS) объявил о договоренности купить Innovator Capital Management, компанию, специализирующуюся на предназначенных для ограничения потерь инвесторов ETF, пишет Reuters.

Сумма сделки составит около $2 млрд в виде наличных и акций. Банк усиливает направление управления активами и расширяет предложение продуктов в одном из самых быстрорастущих сегментов рынка.

Goldman Sachs сообщил, что общемировой объем активов в активно управляемых ETF достиг $1,6 трлн. Рост с 2020 года в среднем составил 47% в год. Генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон назвал активные ETF динамичным и трансформирующимся сегментом, который становится ключевым элементом публичных инвестиций.

Innovator управляет клиентскими активами на $28 млрд через 159 фондов и является одним из пионеров рынка биржевых фондов с определённым результатом, которые используют опционные стратегии для обеспечения буферной защиты от падения рынка при сохранении части потенциального роста. Эти решения относятся к числу наиболее быстрорастущих категорий активно управляемых ETF и отражают повышенный интерес инвесторов к структурированным стратегиям в формате ETF. Приобретение позволит Goldman Sachs Asset Management (GSAM) существенно расширить свою линейку таких продуктов и занять место среди топ-10 провайдеров активно управляемых ETF.

«Сделка по продаже Росгосстраха в этом году не состоится. Спрос есть, интерес есть, денег нет»

«Известные всем товарищи, которые владеют уже достаточным количеством аэропортов»

Ранее покупкой РГС интересовался Балтийский лизинг. Сделка забуксовала после вмешательства регулятора, и в этот момент появился еще один потенциальный покупатель. 

Акции сегодня падают на -0,48% и вчера также снизились на -2,20%, несмотря на боковик по рынку. Внутрикорпоративные повестки начали влиять на ценообразование.

Коллеги, приглашаю на свой канал для погружения в инвестиции через призму IT и цифровизацию бизнеса, где еще больше актуальных новостей и моих разборов — https://t.me/+-a0sqZD702Y5MDQy 

• Сделка по продаже Росгосстраха в этом году не состоится: «Сделка по продаже Росгосстраха в этом году не состоится. Спрос есть, интерес есть, денег нет»
• Выкупом доли ВТБ в Пулково интересуются 2 компании: «известные всем товарищи, которые владеют уже достаточным количеством аэропортов»