самолет плюс

Друзья, привет!

В небольшой заметке аналитики Газпромбанк Инвестиций оценили стартовавшее недавно pre-IPO Самолет Плюс и рассказали, как сделка может повлиять на Группу. Не смогли пройти мимо и делимся с вами их мнением.

Аналитики Газпромбанк Инвестиции считают: 👇👇👇

🌟 Pre-IPO позволит получить положительную оценку бизнеса Самолет Плюс, что может положительно отразится и на котировках Группы.

🌟 По данным за 2023 год, потенциальный рынок, на котором функционирует Самолет Плюс, оценивается в 29 трлн рублей. 

🌟 В предстоящих периодах ожидается стремительный рост выручки с 1,5 млрд рублей в 2023 году до 31,8 млрд рублей в 2026 году.

🌟 GMV (оборот) Самолет Плюс за 2023 год составил 473 млрд рублей. В дальнейшем ожидается рост данного показателя до 937 млрд рублей по итогам 2024 года и до 2250 млрд рублей за 2026 год.

🌟 Данное размещение в рамках pre-IPO может быть инвестиционно привлекательным для долгосрочного инвестора, а последующий выход Самолет Плюс на IPO позволит раскрыть внутреннюю стоимость Группы, а это может положительно отразиться на капитализации. 

Сервис квартирных решений “Самолет Плюс”, входящий в группу “Самолет”, продолжает собирать заявки в рамках Pre-IPO на инвестиционной платформе Zorko.



Это cash-in, то есть, компания хочет привлечь около 800 млн рублей, которые будут направлены на развитие технологической платформы и масштабирование бизнеса.

В предыдущем посте шла речь о том, что это уникальная компания, аналогов которой нет на российском рынке. Она объединяет сеть из 1700 офисов в 300 + городах и онлайн-платформу для покупки и продажи объектов первичной недвижимости и сервисов по ремонтам, меблировке, аренде, флиппингу, а также финансовых услуг. Это целая федеральная экосистема в рамках недвижимости, акционером которой можно стать на раннем этапе, пока ее оценка около 20 млрд рублей.

Компания стремительно растет – в 23 году утроила GMV (оборот сделок, которые проходят через сеть), а в 2024 году планирует удвоить, выйдя на показатель 1 трлн рублей. Выручка и EBITDA также показывают иксы роста.

⏰ До конца недели Компания ожидает поступление заявок от институционалов, которые могут забрать себе значительный объем. Поэтому физикам, желающим принять участие в размещении, стоит поторопиться.

💰 Размер размещения составляет около 800млн ₽, с оценкой всей компании в 20 млрд ₽. Это хорошая цена, если компания сможет реализовать все свои планы по росту бизнеса:
Так на момент планового проведения IPO в начале 2026 года они планируемая EBITDA должна вырасти до 11 млрд ₽ в год.
А уже в 2025 плановая EV/EBITDA должна быть 4.9, что мало для растущей такими темпами компании.
На IPO Компания хочет выходить по оценке в 75-80 млрд ₽. Это в 4 раза выше оценке текущего размещения.

✍️ Пишите в комментариях, что думаете про четырехкратный рост за полтора года?

↔️ Это размещение хоть и проходит не на бирже, но у инвесторов будет возможность торговать этими бумагами на OTC рынке Московской биржи.

🤝 Сбор заявок проходит через платформу Zorko, являющееся партнером Мосбиржи. Они стараются обрабатывать все заявки в течение 10 минут, но лучше все делать заранее.

👨🏼‍💻 Как вы помните, на прошлой неделе мы с вами уже обсуждали грядущее pre-IPO Самолет Плюс, и вот уже компания официально объявила о планах разместить свои акции на инвестиционной платформе Zorko, которая является партнёром Мосбиржи (ссылка для участия в Pre-IPO).

Размещение пройдет в формате cash-in, т.е. привлечённый капитал будет направлен исключительно на развитие бизнеса. Сбор заявок будет продолжаться вплоть до 26 июля, но может завершиться и раньше, в случае достижения верхней границы объёма размещения в размере 825 млн руб.

💻 Для тех, кто до сих пор не в курсе, рассказываю: Самолет Плюс — это proptech-сервис, который предлагает широкий спектр услуг в сфере недвижимости: от поиска, покупки, продажи и аренды до дизайна интерьера, ремонта и мебелировки.

Это молодая компания, основанная в 2022 году, но уже успевшая занять значительную долю на рынке недвижимости. По итогам июня 2024 года, рыночная доля уже составила 10% от общего объема рынка, и действующая стратегия развития подразумевает её значительное увеличение — вплоть до уровня 28% уже к 2026 году! Безусловно, это очень амбициозная цель, но учитывая высококвалифицированную команду менеджеров и многолетний опыт материнской ГК Самолет (#SMLT), она вполне достижима.

⚡️ Начался сбор заявок на участие в PRE-IPO «Самолет Плюс», которое продлится до 26.07.2024. Цена акции установлена на уровне 275 руб. Всего планируется привлечь до 825 млн руб.

❓ Что представляет из себя платформа «Самолет Плюс», насколько справедливая оценка размещения и стоит ли участвовать? Попробуем сегодня разобраться.

✔️ «Самолет Плюс» представляет собой сервис квартирных решений. Если вы хотите купить, продать, снять, переехать, провести ремонт, взять ипотеку, застраховать, провести мебелировку, то вам данный сервис позволит сделать все под ключ.

✔️ Работа через платформу снизит риски попасть к мошенникам или переплатить комиссии риэлторам. Сделки с недвижимостью, а также ремонт, это всегда трепетное и ответственное мероприятие, где лучше довериться профессионалам, чтобы потом не пришлось все переделывать.

🧐 Если же рассматривать «Самолет Плюс» не с точки зрения клиента, а точки зрения инвестора, то тоже можно выделить ряд преимуществ.

✔️ Во-первых, компания работает, как на первичном, так и на вторичном рынке. Отмена льготной ипотеки не окажет существенного влияния на доходы. Люди станут, возможно, чуть меньше покупать первичную недвижимость в ближайшее время, но спрос на вторичке останется, кроме того, увеличится число сделок по аренде, которая является одним из сегментов бизнеса «Самолет Плюс».

Всем привет!

Делимся интервью коллег из Самолет Плюс основателя и партнера Дмитрия Волкова и CEO Александра Попова.

⚡️ Текущая ситуация на рынке способствует дальнейшему росту.

⚡️ За два года Самолет Плюс с «нуля» вырос до 1 700 офисов в 343 городах по всей России.

⚡️ Доля компании на рынке около 10%, а планируемый объем сделок в 2024 году – ₽1 трлн (в 2023 году было ₽473 млрд).

⚡️ В планах на этот год увеличить выручку больше чем в 5 раз до 8 млрд рублей, а EBITDA – до 1 млрд рублей.

💪 И всё это силами команды из 500 человек!

Ссылка на интервью: https://youtu.be/uUPDavQ9nps?si=eR4gmkUZBxaHSBZ_

Совсем недавно cервис квартирных решений Самолет Плюс сообщил о старте сбора заявок в рамках Pre-IPOна инвестиционной платформе Zorko. Компания намерена привлечь до 825 млн. рублей путем размещения дополнительной эмиссии. Сделка cash-in, все денежные средства будут направлены на ускорение роста бизнеса!

Чем занимается компания?

Самолет Плюс — уникальный proptech сервис, который предоставляет решение в области недвижимости на всех этапах: поиск, аренда и покупка, ипотечное кредитование, ремонт и отделка помещений, меблировка, индивидуальный дизайн под каждого клиента. Сервис покрывает все услуги вокруг жилья.

На чем зарабатывает Самолет плюс?
• Выручка от улучшений (дизайн, ремонт, отделка, мебель)
• Предоставление финансовых услуг
• Подписки за франшизу и доп. услуги для франчайзинга
• Услуги в сфере меблировки для девелоперов

Самолет Плюс широко диверсифицирован по структуре выручки и работает на рынке, где люди тратят до 50% своего дохода!

За 1-е полугодие 2024 Самолёт+ показывает высокие темпы роста операционных показателей:

ГК Самолет, владеющая 93% доли в компании Самолет Плюс, инициировала процедуру pre-IPO своей дочерней компании. Целью стадии pre-IPO Самолет Плюс выступает привлечение дополнительного финансирования в объеме 0,8 млрд рублей для масштабирования бизнеса, развития технологической платформы и ускорения темпов роста. Также это должно позволить получить положительную оценку бизнеса Самолет Плюс, что непосредственно положительно отразится на котировках акций ГК Самолет.

Что такое Самолет Плюс

Самолет Плюс — единая платформа, которая оказывает полный цикл девелоперских услуг: от помощи в выборе объекта недвижимости и вопросов финансирования до вопросов обустройства жилья. Самолет Плюс открывает офисы в популярном сегодня формате «у дома».

По данным за 2023 год, потенциальный рынок, на котором функционирует компания, оценивается в 29 трлн рублей. В предстоящих периодах ожидается стремительный рост выручки с 1,5 млрд рублей в 2023 году до 31,8 млрд рублей в 2026 году. GMV (оборот) Самолет Плюс за 2023 год составил 473 млрд рублей. В дальнейшем ожидается рост данного показателя до 937 млрд рублей по итогам 2024 года и до 2250 млрд рублей за 2026 год.