портфель инвестора

Приветствую господа трейдеры.
Недавно в этом топике https://smart-lab.ru/blog/515888.php рассматривал сектора Российского рынка.
После анализа секторов пришел к выводу, что только сектор Электроэнергетики можно покупать с текущих позиций в долгосрок. Все остальное, а именно:
1) Нефть и Газ
2) Металл и добыча
3) Химия
4) Инновации

ставлю в режим ожидания лучших покупок.

В итоге получился портфель следующий:


Теперь слежу за другими секторами и жду лучших входов.
А пока, чтобы время не терять, будем торговать краткосрочно.

Всем успехов в делах и трейдинге!

Кратенькая предыстория

Инвестициями я заинтересовался в 2008 году, начитавшись сначала книжек Кийосаки, а потом увидев рекламу ПИФов.

Цифры доходности меня поразили до глубины души, и, начитавшись информации, летом отнес свои небольшие накопления в понравившийся паевой фонд. 
Осенью все упало, но управляющий успел треть фонда спасти и вывести в деньги. Однако такая подстава от рынка меня опечалила и я несколько лет не делал никаких действий в этом направлении.

Повторный интерес проснулся только через 5 лет, когда восстановил подушку безопасности. В этот раз решил действовать иначе, почитав еще умных книжек, а также статьи Олега Клоченка и Сергея Спирина. Портфель сформировал из самостоятельно отобранных акций, покупаемых на ММВБ.

Идеи для покупки тырил по интернету, выбор акций осуществлял интуитивно, на основании отзывов аналитиков и «аналитиков». В основном покупал и держал, заходил в терминал раз в неделю-месяц, стопы не ставил. Решения о закрытии позиции также принимал интуитивно. Придерживался стратегии широкой диверсификации. Прибыль и дивиденды реинвестировал. Довнесения средств стараюсь делать ежемесячно, к сожалению, удается не всегда и суммы не большие. Балансировку по факту не делал — было расширение инструментов за счет новых средств.

( Читать дальше )

Добрый день, месяц назад я собрал два инвестиционных портфеля и пришло время подвести итоги эксперимента. Эксперимент заключался в том, что первый портфель «Браво» я собрал, используя свой опыт и знания технического анализа, а второй портфель «Чарли» я собрал случайным образом. При этом пропорции по секторам экономики и количеству компаний те же, подробнее о эксперименте и мои взгляды на технический анализ прочесть здесь. Оба портфеля, я обещал сравнить спустя месяц между собой и с индексом S&P 500.

Прошёл месяц, и я вижу, что повторять эксперимент смысла нет: портфель «Браво» показал худший результат, чем индекс. Результат портфеля «Чарли» лучше и портфеля «Браво» и индекса S&P 500. Результаты:

Браво +2.26%, Индекс +2.79%, Чарли +3.70%.

Технический анализ меня очень занимал 3 года назад, и всем рекомендую попробовать программировать торговых роботов. Это сразу покажет сильные и слабые стороны ваших алгоритмов и сэкономит вам время и деньги. Я же не люблю ругать и говорить «против», лучше скажу «за» и дам подсказки будущим аналитикам. На что обращаю ваше внимание:

( Читать дальше )

Свенсен Дэвид Ф., легендарный управляющий эндаументом Йельского университета, на мой взгляд, незаслуженно мало известен  в России. Он подробно, местами слишком подробно разбирает, как должен строить свой портфель частный долгосрочный инвестор, как им управлять для того, чтобы получить качественный долгосрочный результат. 
В книге рассматривается, из каких компонент может и должен состоять портфель, какие активы стоит туда включать, а какие не стоит, как нужно ребалансировать портфель и почему. 
Ясно, что российская действительность отличается от американской и выбор активов у нас несколько иной. Но принципы анализа остаются верными и у нас. Я купил эту книгу много лет назад и с тех пор в продаже её не видел. Возможно, у кого-то есть ссылка на электронную копию. Если так, пожалуйста, выложите такую ссылку в комментарии к моему сообщению.
Секреты стабильно высокой доходности:
www.ozon.ru/context/detail/id/4136008/

Этот пост навеян участившимися предложениями от «гуру» рынка поучиться у них инвестициям и подключиться к их «доходным» портфелям.

Любой, кто торгует на рынке, должен уметь считать хотя бы в рамках пяти классов и постоянно повышать свою квалификацию (это относится и к другим специалистам). Вроде все это понимаю, но почему-то некоторые не используют в своей практике.  Каждый, кто пытается инвестировать и получать прибыль, должен освоить хотя бы азы этого, прочитав несколько книг и просмотреть несколько специализированных форумов.  Однако, на практике, это так происходит не у всех.

Человек хочет заработать. Вместо того, чтобы поучиться и получить свои знания он приходит либо в брокерскую компанию и попадает к советнику или, что происходит реже,  идет к независимому финансовому советнику. И что этот человек получает от «специалистов»?

В брокерской компании клиент получает полный спектр услуг. Финансовый советник расскажет и покажет, как надо открыть счет, включить терминал и провести первый сделки. Базовые знания финансовый советник брокерской компании дает бесплатно. Конечно, многие правильно отмечают желание брокеров стимулировать клиентов на частые сделки (брокеры живут с комиссии). Конечно, это недостаток. Однако у брокеров очень часто бывают и хорошие инвестиционные идеи, обзоры и советы. Клиент за это денег не платит. Надо только внимательно читать и соотносить советы брокера и свою стратегию торговли.

( Читать дальше )

Составляю рублевый портфель для пассивного инвестирования.
Посоветуйте, пожалуйста, аналог google portfolio для российских бумаг?

Планирую собрать портфель для ИИС
Знатоки, подскажите, плз, какие инструменты (сайты, сервисы, проги и тд) вы используете для оценки акций и формирования портфеля?

Инвестиционный портфель – это совокупность капиталовложений в некие финансовые объекты в соответствии с инвестиционной стратегией, которые при минимальном риске обеспечат максимальную доходность.

Основной целью инвестиционного портфеля является получение оптимального результата в рамках реализации разработанной инвестиционной политики через подбор наиболее надежных и доходных инвестиционных вложений. Портфель состоит из различных видов инвестиционных активов.

Классификация видов инвестиций:

• по степени материализации: нематериальные, материальные;
• по срокам инвестирования: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные;
• по доходности: высокодоходные, среднедоходные, бездоходные (вложение капитала в проекты социального и экологического назначения, не преследующие цель получения прибыли);
• по характеру участия в инвестировании: прямые инвестиции (инвестор непосредственно участвует в отборе объектов инвестирования), косвенные инвестиции (объекты инвестирования определяют инвестиционные фонды, консультанты, паевые фонды и др.);
• по степени риска: высокорисковые, среднерисковые, низкорисковые, безрисковые;
• по объекту инвестирования: реальные (покупка реального капитала), финансовые (вложение капитала в акции, облигации и другие ценные бумаги), спекулятивные (покупка активов (валюты, драгоценных металлов, акций и др.) исключительно ради дохода через возможное изменения их цены в будущем).
• по уровню ликвидности: высоколиквидные (в короткие сроки могут быть конвертируемы в деньги), среднеликвидные (конвертируются в срок от 1 до 6 месяцев), низколиквидные (от 6 мес.), неликвидные (самостоятельно не реализуются, а только в составе имущественного комплекса).

( Читать дальше )