пионер-лизинг

Старт размещения, ESG-рейтинг и ставка купона:

• МФК «Быстроденьги» сегодня начинает размещение выпуска облигаций серии 002P-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 17,5 млн юаней. Регистрационный номер — 4B02-01-00487-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 8% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 100 юаней. Бумаги ориентированы на квалифицированных инвесторов. По выпуску будет предоставлено поручительство от МКК «Турбозайм». Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• «Феррони» сегодня, 20 декабря, в 10:00 по московскому времени начинает сбор заявок инвесторов на приобретение по открытой подписке трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей.

• «Первый ювелирный — драгоценные металлы» (ПЮДМ) сообщил о намерении провести общее собрание владельцев облигаций серии БО-П01 для утверждения нового срока погашения выпуска. Эмитент готов компенсировать инвесторам затраты на участие в ОСВО.

• МФК «Быстроденьги» 20 декабря начнет размещение выпуска облигаций серии 002P-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 17,5 млн юаней. Ставка купона установлена на уровне 8% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 100 юаней. Бумаги ориентированы на квалифицированных инвесторов. По выпуску будет предоставлено поручительство от МКК «Турбозайм». Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• «Глоракс» 22 декабря с 11:00 до 16:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — BCS Global Markets и Газпромбанк. Техразмещение выпуска запланировано на 27 декабря.

• МФК «Кэшдрайв» 28 декабря 2022 г. проведет оферту по выпуску коммерческих облигаций серии КО-П01. Цена приобретения составляет 100% от номинальной стоимости бумаг. Период сбора уведомлений — с 16 по 23 декабря 2022 г. Ставка 9-12-го купонов установлена на уровне 11,5% годовых.

• «Реиннольц» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения, купоны — квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 10-го и 13-го купонов и еще 40% номинала — в дату окончания 16-го купона.

• «Ювелит» (производитель украшений под брендом Sokolov) перенес с 14 на 20 декабря сбор заявок на трехлетний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 550 б.п. к трехлетним ОФЗ, купоны ежеквартальные. Организаторы: BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 23 декабря. Минимальная заявка составит 1,4 млн рублей.

• Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «СлавПроект». Регистрационный номер — 4-01-00610-R. Способ размещения бумаг — открытая подписка. Параметры выпуска пока не раскрываются.

Старт размещения, ставки купонов и итоги оферт:

• «Балтийский лизинг» сегодня начинает размещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии БО-П06 объемом 10 млрд рублей. Цена размещения — 100% от номинала, что соответствует доходности к погашению (24 сентября 2025 г.) на уровне 11,2% годовых. Организаторы размещения — BCS Global Markets, Газпромбанк и ИБ «Синара».

• «Позитив Текнолоджиз» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 2,5 млрд рублей на уровне 10,55% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 5 декабря. Минимальная заявка на приобретение облигаций — 1,4 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Техразмещение запланировано на 7 декабря.

• Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «Микро Капитал Руссия» серии 02. Регистрационный номер — 4-01-00667-R. Выпуск будет предназначен для квалифицированных инвесторов и размещен по закрытой подписке.

Новый выпуск, рейтинговые решения и итоги размещения:

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «КЛС-трейд» серии БО-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00068-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются.

• «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «Главторг» в связи с отсутствием достаточной информации для применения методологии. Ранее у компании действовал кредитный рейтинг ruC с развивающимся прогнозом.

• «Пионер-Лизинг» установил ставку 9-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 16,5% годовых.

• «Аптечная сеть 36,6» установила ставку 7-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 10% годовых. Ставка 8-20-го купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,5%.

Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 13,75%, 14% и 20,04% годовых по четырем выпускам биржевых облигаций.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-П01 начислены из расчета 14% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 1 151 000 рублей, по одной бумаге — 11,51 рублей.

Пятилетний выпуск биржевых облигаций серии БО-П01 (4B02-01-00331-R-001P) объемом 100 млн рублей был размещен эмитентом в период с июня по декабрь 2018 г. По выпуску предусмотрено 60 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Купонная ставка определяется эмитентом на регулярной основе с учетом рыночной конъюнктуры.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-П02 начислены из расчета 13,75% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 3 390 000 рублей, по одной бумаге — 11,3 рублей.

Десятилетний выпуск биржевых облигаций серии БО-П02 (4B02-02-00331-R-001P) объемом 300 млн рублей был размещен эмитентом в период с марта по сентябрь 2019 г. По выпуску предусмотрено 120 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона привязана к ключевой ставке Банка России.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Глоракс» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00060-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

• Совет директоров «Аренза-Про» предварительно утвердил программу облигаций серии 001Р объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 15 лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг, размещаемых в рамках программы, по усмотрению эмитента.

• «Эксперт РА» и АКРА повысили рейтинг кредитоспособности «Селектел» до уровня ruA+, установив стабильный прогноз.

• «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности ЛК «Дельта» до уровня ruBВB со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.

• «Интерлизинг» установил ставку купона трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-04 объемом 3,5 млрд рублей на уровне 12,35% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску запланирована амортизация: по 16,5% номинальной стоимости облигаций будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов, еще 17,5% — в дату выплаты 12-го купона. Техразмещение запланировано на 15 ноября. Организаторы — Совкомбанк и банк «Уралсиб».

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» серии 003P. Регистрационный номер — 4-00381-R-001P-02E. Облигации в рамках программы размещаются по открытой подписке.

• «Селектел» установил финальный ориентир ставки купона трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-02R объемом 3 млрд рублей на уровне 11,5% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 10 ноября. Организаторы размещения — Газпромбанк, МКБ и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 15 ноября.

• Группа «Продовольствие» сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-02 объемом 170 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00013-L-001P. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 16% годовых, ставки 7-18-го купонов — 15% годовых, ставки 19-30-го купонов — 14% годовых, ставки 31-36-го купонов — 13% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

• «Интерлизинг» установил ориентир ставки купона трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-04 объемом 3,5 млрд рублей на уровне не выше 12,35% годовых. Сегодня с 11:00 до 15:00 компания проведет сбор заявок на выпуск. Предусмотрены ежеквартальные купоны. Запланирована амортизация — по 16,5% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 7-11-го купонов и еще 17,5% — в дату окончания 12-го купона. Техразмещение запланировано на 15 ноября. Организаторы — Совкомбанк и банк «Уралсиб».