Коротко о главном на 20.12.2022

Старт размещения, ESG-рейтинг и ставка купона:

• МФК «Быстроденьги» сегодня начинает размещение выпуска облигаций серии 002P-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 17,5 млн юаней. Регистрационный номер — 4B02-01-00487-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 8% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 100 юаней. Бумаги ориентированы на квалифицированных инвесторов. По выпуску будет предоставлено поручительство от МКК «Турбозайм». Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• «Феррони» сегодня, 20 декабря, в 10:00 по московскому времени начинает сбор заявок инвесторов на приобретение по открытой подписке трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей.

• «Первый ювелирный — драгоценные металлы» (ПЮДМ) сообщил о намерении провести общее собрание владельцев облигаций серии БО-П01 для утверждения нового срока погашения выпуска. Эмитент готов компенсировать инвесторам затраты на участие в ОСВО.

• «Арекс+» 19 декабря начал размещение выпуска дисконтных облигаций объемом 350 млн рублей и сроком обращения 5,2 года. Облигации будут размещены с дисконтом к номинальной стоимости в размере 2% — цена размещения составит 980 рублей за бумагу. Ставка 1-21-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 6,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента, но не ранее, чем через полгода с даты начала размещения выпуска.

• Совет директоров «Эталон-Финанс» утвердил программу облигаций серии 002Р объемом 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 15 лет.

• «Эксперт РА» присвоил рейтинг ESG УК «Голдман Групп»  на уровне ESG-IV(b) со стабильным прогнозом. Оценка означает приемлемый уровень соблюдения компанией интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений.

• «Пионер-Лизинг» установил ставку 56-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 10,5% годовых.

• «Антерра» продлила срок размещения облигаций серии БО-01 до 23 марта 2023 г.

• «Автоэкспресс» выкупил по оферте 400 коммерческих облигаций серии КО-П04. Цена приобретения составила 100% от непогашенной части номинальной стоимости бумаг плюс НКД.

• «Лайм-Займ» завершил размещение по закрытой подписке трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей.