обзор рынка

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

• МФК «Быстроденьги» сегодня, 11 октября, начинает размещение облигаций серии 002P-03 объемом 250 млн рублей и сроком обращение 3,5 года (1260 дней). Регистрационный номер — 4B02-03-00487-R-002P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и размещается по закрытой подписке. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-42 купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

• «Охта Групп» сегодня, 11 октября, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00551-R-001P. Бумаги включены в Сектор Роста. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 17% годовых, 5-8-го купонов — 16% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых.

📊Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал экономические прогнозы на этот и следующий годы. Market Power приводит самое важное

👉Что такое ВВП и почему это важно для инвестора?

🔹Мировая экономика: вырастет в 2023 году на 3%, в 2024-м — на 2,9% (ранее было 3%).

🔹Мировая инфляция: составит 6,9% в 2023 году и 5,8% — в 2024-м. В большинстве стран фонд прогнозирует инфляцию выше целевых показателей Центральных банков до 2025 года.

🔹Экономика России: вырастет на 2,2% в 2023 году (ранее было 1,5%), но в 2024 году рост замедлится до 1,1% (ранее было 1,3%).

— более высокий рост в 2023 году ожидается из-за больших госрасходов и сильного потребительского спроса

🔹Экономика США: рост составит 2,1% в 2023 году (ранее было 1,8%), в 2024-м — 1,5% (ранее было 1%). 

— тут МВФ объяснил рост прогноза более сильными инвестициями в бизнес во 2 квартале, устойчивым ростом потребления и активной бюджетной политикой

🔹Экономика ЕС: в этом году рост составит 0,7% (ранее было 0,9%), в следующем — 1,2% (ранее было 1,5%).

🔔Анализ рынка 11 октября!
Ждем по индексу МосБиржи вниз на 3025 пунктов!
Жду укрепление рубля!
Драгметаллы идут вверх, жду продолжение роста.
Нефть дождались вниз, теперь идем в отскок.
Видео:

👉Телеграм: t.me/bogdanoffinvest

☺️Доброе утро! Все новости про нефть идут:
1️⃣ Сократив добычу нефти в этом году, чтобы поддержать цены, Саудовская Аравия и ее союзники по ОПЕК+ остались со значительным резервом свободных производственных мощностей, что может помочь в случае потрясений на рынке из-за геополитики на Ближнем Востоке — BBG
🟢 Сначала BBG разгоняли нефть с целями на 100+, говорили о дефиците, а теперь говорят о том, что если будет высокая стоимость нефти, то есть много свободных мощностей, чтобы её опустить.

2️⃣ Иран продолжает наращивать добычу нефти — BBG
🟢 Иран занимает свободные ниши на рынке, тут все по плану.

3️⃣ С.Аравия может продлить добровольное сокращение нефти на 1 млн б, с до конца 2024г, а ОПЕК+ может еще снизить добычу нефти в ответ на снижение цен — RBC

Российский рынок акций.

На прошлой неделе “Мосбиржа” опубликовала операционную отчетность. В целом, стоит отметить продолжение рекордной активности физических лиц, чья доля на рынке составляет порядка 85%. Исходя из данных, можно сделать вывод о том, что рынок не пугает текущая геополитическая и экономическая ситуация.

Несмотря на то, что на прошлой неделе по большей части происходила коррекция, объемы выкупались. Наиболее крепкими бумагами по-прежнему выглядят “Сбербанк” и “Лукойл”. Также стоит упомянуть, что рынок стал более тщательно рассматривать дивидендные бумаги.

В понедельник российский рынок открылся хорошим ростом, чему способствовало увеличение цен на нефть и ослабление рубля. Однако рост был отчасти нивелирован во второй половине дня. Тем не менее день был завершен в приличном плюсе.

Тепловая карта индекса Силы рынка для Фонды топ 20*

Рынок находится в лонговой зоне, т.к Power Index 60.1

🔼 Лучше рынка: Татнефть, Роснефть, Магнит

🔽 Хуже рынка: МТС, ГМК, РусГидро

* После анализа и обработки всех данных робоаналитика формирует 50 различных сценариев поведения цены.
И благодаря интеллектуальным весам, выбирается самый вероятный из них.

Торговый план.
Инструменты в 📈 восходящем тренде, рекомендуется работать от покупок:

◻️ Сбербанк [цена 262.96]
Сила рынка 69 Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 259.38(-1.37%)
Сопротивления: 279.42(6.25%), 274.16(4.25%), 266.86(1.48%)

◻️ Сургут [цена 33.28]
Сила рынка 60
Рекомендуется работать от покупок.
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Сопротивления: 39.18(17.72%), 35.7(7.27%)

◻️ Роснефть [цена 548.9]
 Сила рынка 71
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Сопротивления: 656.2(19.54%), 608.2(10.8%), 602.6(9.78%), 593.75(8.17%)

◻️ Система ао [цена 17.476]

Всем среда! Выпуск 314

Российский рубль естественно не прост, и снова забрался выше планки в 100 рублей за доллар, поэтому похоже болтанка будет продолжатся вокруг этого уровня какое-то время. Так и российское индексы остались практически без изменений, подросли чуток на вроде как развернувшемся рубле и полно. Некоторые эксперты возлагали большие надежды, на рост сырья и он должен был поступить драйвером для российских акций, но этот сценарий пока не реализуется, так как та же нефть не особо устремилась дальше наверх.

Парни из ВТБ выпустили глобальный прогноз на год и считают, что нефть маловероятно перевалит за $100 за баррель, и останется примерно в диапазоне 80-90 за бочку. Тем не менее дисконт к нашей нефти Urals заметно сократился  и будет сокращаться дальше, что должно оказать поддержку нашим нефтяникам в среднесрочной перспективе. Но самое главное, парни из ВТБ признают, что наши индекс даже iMOEX пошел в боковик, но в годовом разрезе к следующему октябрю видят UPside нашего рынка в размере 25%. Так же под конец этого года должны будут налиться дивиденды от некоторых нефтяников, ну и на следующих год тоже ожидаются очень неплохие дивы.