обзор рынка

Курсы валют ЦБ на 21 – 23 октября: 
💵 USD — ↘️ 95,9053
💶 EUR — ↘️ 101,4257
💴 CNY — ↘️ 13,0688

▫️Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы прибавляет 0,43%, составив 3 269,27 пункта.

▫️Чистая прибыль банковского сектора в сентябре составила 296 млрд руб. (доходность на капитал около 26% в годовом выражении), что на 16% ниже результата августа (353 млрд руб.), — информирует Банк России своём информационно-аналитическом материале.

▫️Общая торговля России на 68% осуществляется в рублях и юанях, — сообщают «Вести» со ссылкой на главу Минэкономразвития Максима Решетникова.

▫️СПБ Биржа не будет проводить торги и расчёты по ценным бумагам с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже 23 октября в связи с нерабочими днями на зарубежных площадках («Праздник двойной девятки» по китайскому традиционному календарю).

▫️ Henderson (производитель мужской одежды)планирует выйти на IPO в начале ноября, free-float может составить более 10%.

( Читать дальше )

Итоги недели:
— Спрос в нефтяном секторе и рубль подтолкнули рынок РФ выше.
— Золото вернулось к 2000 долл/унц в условиях геополитической напряженности.
— Зарубежные рынки акций под давлением высоких процентных ставок.



© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. [email protected] Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).

Больше инвестиционных идей, прогнозов и аналитики фондового рынка читайте в телеграм-канале: t.me/+MuV2g_PQpdBlMWUy (velescapital)

( Читать дальше )

Тепловая карта Силы рынка для CRYPTO 🔝 20*

Рынок находится в зоне неопределённости, т.к Power Index 52.2

🔼 Лучше рынка: SOL,BTC, TRX, ETH

🔽Хуже рынка: AVAX

ТОРГОВЫЙ ПЛАН CRYPTO 20.10.2023

Инструменты в 📈 восходящем тренде, рекомендуется работать от покупок:

✅ Solana [цена 27.0536]
Сила рынка 96
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 26.9(-0.57%)
Сопротивления: 29.16(7.78%)

✅ Bitcoin [цена 29670.47]
Сила рынка 90
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 28552.62(-3.77%)
Сопротивления: 30503(2.8%)

✅ Ethereum [цена 1608.51]
Сила рынка 58
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 1483.38(-7.78%)
Сопротивления: 1629.58(1.3%)

✅ XRP [цена 0.517858]
Сила рынка 72
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 0.5133(-0.89%)

✅ Stellar [цена 0.108722]
Сила рынка 68
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 0.1021(-6.1%)
Сопротивления: 0.1117(2.73%)

✅ OMG [цена 0.448694]

( Читать дальше )

Я уже привык к росту, а тут дольяр вниз, остальное тоже присядки начало… что то подкупил даже, что то присело, жду паниже, вроде будет? Причем что интересно, не какие то прям капитальные удары вниз, а так чисто мини присядочка везде по пол процентика, процентику… Газпромнефть коснулась восемьсот, Ура! остальное тоже хорошенько высоко всё… Вчера думал если смысл улучшать позицию на инвест счете в облигах… пришел к выводу что нет, хоть там и минуса и есть кэш и можно подкупать, лучше всё таки оставить кэш в кэше и принять что зашел рановато… Да там можно выгадать какие то копейки, но существенно 30% счета ты не разбавишь, тк если бы был объем которым ты мог это разбавить, то скорее всего весь счет бы был больше и наликом 30% как бы такое себе хранить… А те какие то копейки, там будут как мертвому припарки… Поэтому пусть копится кэш, может след осенью, ну то есть 24го что то будет интересное, ну или зимой 25го… А пока осторожный интрадей, он что то у меня прям стал крайнеосторожным, инструментов где я могу скажем так торговать уверенно становится всё меньше и меньше, поэтому я лучше пропущу какой то период и посмотрю что и как, чем лезть во всякую бегудятину… Мало ли, недополучить прибыль это ерунда, а вот лишиться кэша, то есть инструмента для заработка денех это пичаль! Так чё краснеем то?!

События

🔹 Госдума приняла закон, который предусматривает возврат к расчету бюджетного правила (https://1prime.ru/finance/20231019/842025839.html) исходя из базовой цены на нефть в 60 $ за баррель с ежегодной индексацией на 2% начиная с 2027 года.

🔹 В сентябре годовая инфляция ускорилась до 6,0% (+0,85 п.п. мес/мес). Устойчивое инфляционное давление продолжило постепенно нарастать под влиянием увеличения потребительского спроса. По прогнозу, в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит увеличиваться (http://www.cbr.ru/analytics/dkp/dinamic/CPD_2023-9/).

Корпоративные новости

🔸Ростелеком #RTKM рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере ₽5,4465 на оба типа акций. Див. доходность по префам ≈8,1%, по обычке ≈7,1%. Последний день покупки 30/11. Но решение еще должны одобрить акционеры, собрание акционеров назначено на 20/11.

🔸 Whoosh рекомендовал дивиденды за 9 мес. 2023 года в размере ₽10,25. Див. доходность порядка 4,5%.

🔸 Positive планирует новую программу мотивации сотрудников. На каждые х2 роста капитализации компания будет делать допэмиссию акций в размере 25% в пользу сотрудников компании. СД компании рекомендовал дивиденды по итогам 9 мес 2023 года в размере ₽15,8. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 30/11. Див. доходность ≈0,69%.

( Читать дальше )

 

 

▫️ Банк России сообщил о состоянии международных резервов страны на 13 октября: за неделю они увеличились на $6,8 млрд (+1,2%), составив $569,6 млрд. Об ускорении годовой инфляции с 10 по 16 октября до 6,38% отчиталось Минэкономразвития (6,26% — неделей ранее). Средняя максимальная ставка по депозитам в I декаде октября по данным ЦБ РФ составила 10,18%.

▫️Владимир Путин принял участие в международном форуме «Один пояс – один путь» во время своего двухдневного визита в Китай 17 – 18 октября. Основные новости, поступавшие во время и по итогам форума касались расширения поставок газа в Китай. Глава «Газпрома» (#GAZP) Алексей Миллер сообщил, что поставки газа в КНР в скором времени заместят европейские объемы, в текущем году рост поставок по газопроводу «Сила Сибири» составил 46,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Компания станет крупнейшим поставщиком газа в Китай с выходом на полную мощность газопровода «Сила Сибири» (ожидается в 2025 – 2027 годах). 

( Читать дальше )

На следующей неделе для индексов Мосбиржи и РТС в целом сохраняется условия для развития восходящего движения, препятствием на пути которого, однако, могут стать максимумы текущего года 3287 пунктов и 1091 пункт соответственно. Стоит учитывать, что близость важных значений при отсутствии позитивных фундаментальных драйверов рискует спровоцировать фиксацию прибыли. В то же время, оптимизм в сырьевом секторе в условиях более высоких цен на нефть и металлы, а также ожидания выплат промежуточных дивидендов могут помочь российскому рынку стабилизироваться на новых локальных пиках.

На корпоративном фронте РусАгро, Норникель, Лента и РусГидро в ближайший понедельник представят операционные результаты за 9 месяцев текущего года, а ТГК-1 опубликует квартальные результаты во вторник. Финансовые результаты за 9 месяцев на следующей неделе также представят Лента, Юнипро, РусГидро, ТГК-1 и Яндекс. Совет директоров Газпрома соберется для обсуждения инвестпрограммы и бюджета на 2023 года, на котором нельзя исключать дивидендных новостей. Совет директоров ЛУКОЙЛа обсудит дивиденды за 9 месяцев 2023 года, а совет директоров Татнефти представит прогнозы деятельности на 2024 год. На макроэкономическом фронте будут обнародованы данные по промышленному производству России за сентябрь.

( Читать дальше )

🧐Друзья, всё же предостережения в приветственном посте были обоснованными. Рынок остаëтся под давлением и как не пятница нам могла об этом напомнить.
🥜Всё же информация, которую описал по ВК с покупкой гдрок через еароклир с дисконтом оказалась жизнеспособной. Получается ребята фиксили свои +50% сегодня. Как по мне это и хорошо. Мы получили очередную скидку. Я без связи и видел только сообщения в БигБро, но взять не мог. Был момент что взял немного чуть ниже 620р. Сейчас приеду в город, гляну что к чему и возможно доберу в публичный портфель.
🥜Видел, что Русал проявляет ростовые потуги, тоже взял немножко. Если бумага будет двигаться по технике, то будет отлично. Обе покупки не публичные.
🥜Так же видел, что ЦМТ ниже 15 и Белон ушëл в нижнюю часть плато. Так же проявляю интерес. Сейчас приеду и будут разбираться что к чему!
😢И да Друзья, видел в чате разочарование по ВК. Я такую ситуацию в посте указывал!!! Прошу вас, будьте благоразумны, не торгуйте эмоции, включите голову. Вы вспомните эту бумагу, когда мы еë будем сдавать дороже 1000р. А если вы не можете обуздать свои эмоции, может лучше держаться от биржи по дальше и переходить на депозит?!!!

( Читать дальше )

💡Компания Henderson официально объявила о планах провести IPO

Торги акциями могут стартовать в начале ноября. В основном под IPO будут выделены бумаги, выпущенные в рамках недавней допэмиссии. Помимо этого, объем сделки может быть увеличен за счет акций основателя и основного акционера компании Рубена Арутюняна (сейчас он владеет 99,95% акций). $RU000A103Q08 #ipo
По результатам IPO free-float Henderson может превысить 10%. Средства от выхода на биржу будут направлены на финансирование стратегии ритейлера.

💡ОВК объявила цену допэмиссии — 9,3 рубля за акцию при текущей рыночной цене в 97 рублей
Ранее компания объявила о допэмиссии, размывающей доли акционеров в 100 раз. В БКС считают, что такая объявленная цена закрепляет потенциал дальнейшего снижения. $UWGN

💡Как пишет Bloomberg, Индия сопротивляется требованиям российских поставщиков нефти оплачивать поставки в китайской валюте. Проблема в напряженных отношениях между самой Индией и КНР. Из-за этого страна не хочет укреплять позиции соперника на мировой арене.

( Читать дальше )