обзор рынка

В выпуске говорим о перспективах акций Роснефти, Мечела, МосБиржи, Ростелекома, FixPrice и Россети Ленэнерго.

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. [email protected] Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).

Больше инвестиционных идей, прогнозов и аналитики фондового рынка читайте в телеграм-канале: t.me/+MuV2g_PQpdBlMWUy (velescapital)

Хочу немного сгладить резкий переход от выходных к будням ознакомлением вас с событиями предстоящей недели.

Никакой политики. Только экономика, экономия и инвестиции📝

Событий много, нужно успеть со всеми ознакомиться.

Итак, начнем..

26.02 понедельник

✅ Мосбиржа - опубликует финансовый отчет в формате МСФО за 2023 года, и следовательно за 4-й квартал 2023 года.

Пока я писала статью, Мосбиржа уже опубликовала отчет.

Отчет вышел лучше ожиданий аналитиков.

Сразу же кратенько пробегусь по цифрам.

➡️ Чистая прибыль – 20 млрд руб. (+79% г/г)

➡️ Комиссионный доход вырос по всем направлениям:

✔️на рынке облигаций +67,7%

✔️на валютном рынке +30,4%

✔️на денежном рынке +26%

✔️на срочном рынке +79,2%

Сразу же прикинула для себя потенциальную годовую доходность — (прибыль/капитализацию)*100%

(20: 448,3) * 100% = 4,4% потенциальная годовая доходность

• Московская биржа зарегистрировала облигации «Лизинг-Трейд» серии 001P-12. Регистрационный номер — 4B02-12-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Также «Лизинг-Трейд» подвел итоги оферты по выпуску серии 001Р-05, выкупив бумаги на 215 тыс. рублей плюс НКД. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Инарктика» серии 002P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-04461-D-002P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. 27 февраля компания планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск серии 002Р-01 объемом не более 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 1 марта. Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

🇷🇺 IMOEX: 3142,11 (-3,08% за прошлую неделю)

Индекс МосБиржи упал на -3% за неделю, на ожиданиях 13 пакета санкций. Сегодня торги открылись позитивно, наихудшие ожидания не оправдались.

Из публичных компаний санкции коснулись Мечела, Совкомфлота и Южуралзолото, ТМК, ПИК.

📌Ожидаемое событие: появилась информация от Reuters о том, что лизинговая компания «Европлан» может провести весной IPO на Мосбирже объемом в ₽10-15 млрд.

🏦USD/RUB ₽92,85 (+0,68% за прошлую неделю)

📊 Инфляционные ожидания на годовом горизонте в феврале уменьшились до 11,9 с 12,7% в январе.

Индекс потребительских настроений в феврале увеличился, второй месяц подряд обновив свой исторический максимум.

⬆️Доля опрошенных, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, возросла до 53,3% (+1,7 п.п. м/м; −2,6 п.п. г/г).

📌Подробнее в аналитическом материале на сайте

_________________

☕️ 26 февраля. Статус на утро

Новый санкционный пакет ЕС нацелен в основном против финсектора, ОПК и борьбы против обхода прежних ограничительных мер.

🤑Индекс утром заметно подрос +1,64%
💲Доллар после выходных — 92,77 руб.

📈 Растут

• $MOEX МосБиржа +3,59% — МосБиржа объявила финансовые результаты за 2023 г. Чистая прибыль в отчетном периоде увеличилась до 60,8 млрд рублей.

• $AGRO Русагро +3,05%
• $GLTR ГлобалТранс +3,01%
• $FIVE X5 +2,79%
• $VKCO VK +2,72%

📉 Падают

• $PIKK Группа Компаний ПИК -1,18%

🗞Новости

🟠США ввели блокирующие санкции против Совкомфлота и 14 танкеров. Ограничения распространены на СУЭК, Мечел и ТМК — ИНТЕРФАКС 

🟠Возгорание произошло в одном из цехов НЛМК. По неподтвержденной информации причина пожара — падение летательного аппарата — ТАСС 

🟠Холдинговая компания TCS Group редомилицирована в Россию — ИНТЕРФАКС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

1. Да, пацаны, да!   Рынок за выходные подрос, а мнение аналитиков было наоборот!))) См в тексте!

Всем привет:
Сегодня 26 февраля 2024 года, уже снова понедельник! Вот уже и февраль заканчивается!

Для пенсионера по трейдингу все равно, что понедельник, что вторник или пятница, если бы не росли цены на еду.

— по итогам прошедшего четверга индекс Мосбиржи упал почти равен 3139,50 пункта.

Сегодня на рынках Азии все биржи дружно сами по себе:
Shanghai (-0,46%);
Hang Seng (-0,45%);
Kospi (-0,54%);
Nikkei (+0,56%);
Фьючерс S&P(-0,16%);
Bitcoin $51'452.

Золото 2034,08 $ за тройскую унцию, доллар 92,985 руб, евро 100,599 руб., нефть Брент 81,48 $ на 9:45 Москвы

Пока вы все спали, в мире творится черти что!

Белый дом вводит более 500 новых санкций против РФ из-за конфликта на Украине и смерти Навального*.
Кроме того, Вашингтон объявил экспортные ограничения почти для 100 организаций, оказывающих помощь РФ. Ограничения призваны сократить энергетические доходы России, заявил Джо Байден.

📈 На прошлой неделе совсем мы неспортивно выступили! Мосбиржа повалилась более, чем на 3%, а амеры показали очередные хаи. Биток правда припал немного (хотя он всё ещё выше $50к), но наши портфели все в крови: Пенсия потеряла почти 4%, Хулинформатика и Бухло по -3.5% и только наши надёжнейшие ЗЛО и Хулежебока показывают просадку около 1%. Слава золоту, слава облигациям. Действительно, февраль для них оказался хорош — об этом завтра в обзоре портфелей. 

По отдельным акциям — в плюсе только Алроса (+3%), её добираем в Пенсию. А попадали сильнее всего Наука-Связь (-7%), Башнефть (-7%). ТМК, Абрау и Софтлайн потеряли по 6%, Яндекс и Хедхантер — по 5%. Кровавое месиво, а не неделя!

🇺🇸  Безумные заработки NVidia поддержали безумный рост американских рынков. В четверг компания выросла на 16% и добавила 277 млрд долларов к своей капитализации — и побила рекорд экстремистской Меты — тоже, кстати говоря, февральский.

🥝Киви-банк лишился лицензии и упал на 40%. Деньги выводить то ли можно, то ли нельзя, они то ли застрахованы, то ли нет. То ли киви, то ли хрен. То ли всё плохо, то ли очень плохо.

☕️ Сонные новости

ШТОШ
— Доллар — 92.93 | Евро — 100.57
— Минцифры внедрит в РФ европейские нормы об альтернативах App Store
— Литва продолжает втягивать Евросоюз в конфликт с Китаем в интересах США
— Карты МИР-UnionPay могут перестать работать за границей в связи с попаданием НСПК под санкции США
— Международные банки призвали правительство Британии установить правовые принципы перед началом изъятия замороженных активов России

МОЕХ
— Среднесуточный охват Telegram достиг 47% — то есть почти половина населения страны хотя бы раз в сутки используют мессенджер
— СПБ банк рассмотрит изменения в стратегию разблокировки активов клиентов в связи с санкциями США
— ФАС потребовала от «Яндекс Такси» снизить взимаемую с перевозчиков агрегатором плату

Энергия и металлы
— США намерены сконцентрировать в среднесрочной перспективе внимание на попытках осложнить России добычу углеводородного топлива — Минфин США
— Поставки нефти крупными перевозчиками достигли своего минимума за последние 40 лет на фоне атак йеменских хуситов на корабли в Красном море