нёфть

“Я бы сказал, что рынок пытается послать ОПЕК четкий сигнал о том, что больше нет места для баррелей”, — сказал в интервью Bloomberg TV глава отдела сырьевых исследований банка Макс Лейтон. “Наши балансы показывают, что ОПЕК необходимо сократить еще на целый миллион баррелей в течение всего 2025 года, чтобы сбалансировать этот рынок”.

BRENT

Нефть Brent на прошедшей торговой неделе продолжила снижение и снова обновила локальные экстремумы. Закрепившись под уровнем 74,28, где обнаружился барьер, цена отскочила и развила устойчивый импульс, который иссяк как раз на уровне 69,79. В свою очередь, это позволило дотянуться до целевой области, которая была отработана в соответствии с ожидаемым сценарием. Помимо этого, ценовой график продолжает оставаться в красной зоне супертренда, указывая на сохраняющееся давление со стороны продавцов.

В данный момент цена торгуется с заметным понижением на своих недельных минимумах. Основная зона сопротивления так и не была протестирована и сохранила свою целостность, поскольку снижение началось без какой-либо коррекции, что свидетельствует об актуальности нисходящего вектора. Для его продолжения котировкам теперь предстоит закрепиться ниже уровня 71,92, где теперь располагается граница основной зоны сопротивления. Ретест и последующий отскок от этой зоны даст возможность развить очередной нисходящий импульс, который нацелится в область между 63,76-62,00.

Цена на нефть Brent вчера опустилась до минимума с 2021 года — до $69,6. Что повлияло на это снижение и чего ждать дальше — рассказывают аналитики Market Power

❗️Причины

Если коротко, то вчерашнее падение — результат все тех же факторов, которые влияли на цену нефти последние две недели.

Основными причинами стали возросшие опасения более сильного замедления мировой экономики, чем ожидалось ранее. Этому способствовала недавняя слабая статистика по экономикам США, Европы и Китая.

Также негативным фактором для нефтяных цен являются планы альянса ОПЕК+ в ближайшие месяцы начать наращивать нефтедобычу. Кроме того, ОПЕК во вчерашнем отчете второй раз за два месяца понизил прогноз по глобальному спросу на нефть, ссылаясь на слабый спрос в Китае.

Плюс ко всему, добавился и технический фактор: в районе отметок $70-75 за баррель, вероятно, находились стоп-лоссы у нефтяных спекулянтов, пробитие этих уровней усилило падение нефтяных цен. 

Нефть катится вниз: ОПЕК снижает прогнозы, Китай тормозит

Черное золото продолжает дешеветь, обновив годовой минимум. Причина? Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) стала пессимистичнее насчет будущего мирового спроса на нефть. Особенно тревожат инвесторов экономические проблемы Китая, крупнейшего в мире импортера нефти.

Картель, возглавляемый Саудовской Аравией, предсказывает теперь более медленный рост потребления нефти, чем ожидалось ранее. Это решение было принято на фоне растущей неопределенности в мировой экономике и перехода Китая на более экологичные виды транспорта.

«Нефтянка» отреагировала мгновенно: цены на нефть марки Brent, мировой бенчмарк, рухнули до минимума за год. Американская нефть WTI тоже не отстает.

Почему так происходит?

• ОПЕК пессимистична: Картель снизил прогнозы роста спроса на нефть на ближайшие годы.
• Китай тормозит: Экономические проблемы в Китае и переход на электромобили снижают спрос на нефтепродукты.
• Инвесторы нервничают: Неопределенность в мировой экономике толкает инвесторов в более безопасные активы.

Цены на Brent упали ниже $70 за баррель, это минимум с конца 2021 года. Стоимость российской Urals опустилась ниже $65 за баррель, обновив минимум с начала февраля. За семь дней цены снизились на 11%, что связано с закрытием спекулятивных позиций в связи со слабыми показателями экономик США и Китая. Впрочем, даже с учетом происшедшего обвала средние рублевые цены на российскую нефть с начала года остаются на комфортном для российского бюджета уровне.

Важный момент, что сама ОПЕК на днях пересмотрела вниз прогноз по росту спроса на 2024 год до 2 млн б/с и на 2025 год до 1,74 млн б/с. При этом, согласно докладу ОПЕК в августе хедж-фонды и финансовые менеджеры сократили длинные позиции на Brent и WTI на биржах ICE и NYMEX в эквиваленте 23 млн баррелей, а совокупный лонг хэдж-фондов на минимальном уровне с 2011 года.

Отчасти нефть так сильно снизилась из-за технического фактора, т.к. уровень $70 по Brent несколько лет являлся мощной поддержкой, при которой обычно ОПЕК+ принимали решение о сокращении добычи.

Масштабный обвал цен идет в три волны с 12 апреля (годовой максимум). Тогда на ожиданиях обострения геополитической диспозиции на Ближнем Востоке (Иран и прокси Ирана против Израиля) цены на нефть совершили «прощальный» сквиз с тех пор снижаются.

• Первая волна: за 37 торговых дней с 12.04.2024 по 04.06.2024 цены снизились на 16.7% (здесь и далее анализ Brent), восстановившись на 14.5% за 23 торговых дня.

• Вторая волна: за 21 торговый день с 05.07.2024 по 05.08.2024 снижение составило 14.6%, а наибольшее восстановление составило 9.7% за 5 дней.

• Третья волна: за 10 дней с 28 августа снижение составило 15.8% — наибольшая интенсивность снижения с мая 2023, ранее в июл.22, апр.22 и дек.21.

Номинальные цены снизились к началу дек.21 – это же уровень мар.21.

Средние цены за 8м24 составили 83.8 долл за баррель, в 2023 – 82.6, в 2022 – 99.8, а в 2021 – 70.4.

Если средняя цена в сентябре закрепится на уровне 70 баксов – это станет минимальной среднемесячной ценой с авг.21.

Каждую среду и воскресенье прогнозы на все инструменты срочного рынка в тгhttps://t.me/+NWoOZghqFJM2ZTJi

Тайм-фрейм H4.

BR-10.24 ⬆️

Очень хорошие лонговые наборы по Нефти. Будьте готовы к продолжительному движению из указанной зоны на скрине. 

❗️Прочитайте ниже, это очень важно

Друзья, здесь нужно уточнить, что чем выше тайм-фрейм, тем шире у него горизонт планирования. Поэтому ожидаем по этому инструменту движения в рамках 2 недель!

 Зону покупок отметили на скриншоте.

Часть первая. Оптимистичная.
На графике РТС красным цветом обозначены точки, когда индикатор относительной силы (RSI) был на текущем значении и ниже:


Шансы, по крайней мере, на хороший отскок есть.
Поэтому популярные инвест-гуру и блоггеры активно покупают российские акции.
.
Часть вторая. Грустная.
Но.
Они не учитывают движение цены нефти. А именно -пробой многомесячной поддержки.
Делаю апдейт графика и наношу оранжевые точки, в которых нефть совершала пробой сильной поддержки.
Это совсем другой коленкор, а уровни в 700 и даже 600 по РТС больше не кажутся недостижимым.
.
.
Что мне с этого?

1. Угроза. Движение нефти вниз увеличивает вероятность более глубокого падения РТС.
2. Возможность. А значит даёт шанс покупки российских акций по значительно более низким ценам в $.

PLAN $B$