нефть

Приветствую!

Уровни

По ситуации

Среднесрочно
1. Отрабатываем ключевой уровень 51.94, который в данной картинке лонговое место.
2. 51.94 — это только вверх лонгового окна 51.94-45.15.  С этого окна преобладает вероятность уйти вверх, вплоть до 68.89, далее в моменте нужно будет смотреть по факту, но пока следом логичен боковик.

Мировая экономика

Оценка глобального экономического роста остается неизменной на уровне 3,6% в 2018 году, а также прогнозируется на уровне
3,3% в 2019 году.
В ОЭСР темпы роста в США остаются неизменными на уровне 2,9% в 2018 году и прогнозируются на уровне 2,5% в 2019 году.

Рост в еврозоне останется на уровне 1,8% в 2018 году и ожидается на уровне 1,3% в 2019 году.

Рост ВВП в Японии был пересмотрен ниже до 0,7% как в 2018, так и в 2019 году.

В странах, не входящих в ОЭСР, прогноз роста Индии был пересмотрен в сторону понижения до 7,3% в 2018 году и в настоящее время прогнозируется на уровне 7,1% в 2019 году, также показывая нисходящий пересмотр с предыдущей оценки.

Прогноз роста Китая остается на уровне 6,6% в 2018 году и 6,1% в 2019 году.

Рост в Бразилии остается неизменным на уровне 1,1% в 2018 году и прогнозируется на уровне 1,8% в 2019 году.

Прогноз роста ВВП России также без изменений на уровне 1,6% как в 2018, так и в 2019 году.

Риски для снижения роста мирового ВВП по-прежнему остаются, так как тенденция замедления роста, похоже, продолжается в 1П19.

ОАЭ намерены поддерживать добычу нефти в рамках своей квоты в рамках соглашения ОПЕК / не-ОПЕК о сокращении на 3,07 млн ​​б / д, пока соглашение остается в силе, заявил в понедельник министр энергетики Сухейль Мазруи.

Но министр повторил, что третий по величине производитель ОПЕК также сосредоточен на увеличении своей производственной мощности до 5 миллионов баррелей в сутки к 2030 году, чтобы обеспечить рынку некоторую амортизацию в случае дефицита поставок.
«Это не означает, что мы намерены привлечь дополнительные ресурсы на рынок, который в этом не нуждается», — заявил он журналистам в Баку, Азербайджан, где он присутствовал на заседании комитета по мониторингу ОПЕК / не-ОПЕК.

«Но мы думаем, что с этого момента до 2030 года будет потребность в дополнительных объемах. У нас есть здоровый рост, и мы думаем, что даже производители сланцевой нефти потребуются, чтобы заполнить этот пробел». Он также сказал, что ОАЭ планируют сделать 109 миллиардов долларов инвестиций в добычу в течение следующих четырех-пяти лет.

Цены на нефть выросли до почти четырехмесячных максимумов в понедельник, что подтверждается перспективой расширения ограничений на поставки нефти под руководством ОПЕК и признаками снижения запасов нефти в США.

«Мы оставим открытой вероятность новых максимумов Брента, особенно когда ОПЕК + подтвердит свою приверженность дальнейшему сокращению добычи на министерской сессии в минувшие выходные», — сказал в записке президент Ritterbusch and Associates Джим Риттербуш.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, известные как ОПЕК +, встретились в эти выходные в Азербайджане для мониторинга их пакта о сокращении поставок нефти, где, по их словам, они превысят обязательства в ближайшие месяцы.

Группа также отменила свою апрельскую встречу, что означает, что группа производителей не встретится снова до июня.

Саудовская Аравия в воскресенье сигнализировала производителям, возможно, потребуется продлить 1,2 миллиона баррелей в сутки в июне на вторую половину 2019 года. Королевство в целом сокращало более резко, чем некоторые другие страны, в то время как у России, крупнейший не входящий в ОПЕК член в пакте меньше энтузиазма по поводу продолжающихся сокращений производства.

Группа производителей нефти ОПЕК в понедельник отменила запланированное на апрель совещание и вместо этого примет решение о том, следует ли продлить сокращение производства в июне, после того как рынок оценит влияние санкций США на Иран и кризис в Венесуэле.

Министерская группа ОПЕК и ее союзники рекомендовали отменить внеочередное совещание, запланированное на 17-18 апреля, и провести очередные очередные переговоры 25-26 июня.

Министр энергетики Саудовской Аравии уверен в полном соответствии с сокращением поставок ОПЕК в течение нескольких недель.
Саудовская Аравия, сказал, что рынок выглядит переполненным до конца года, но что апрель будет слишком ранним для принятия какого-либо решения о политике производства.

«Мы пришли к единому мнению, что апрель будет преждевременным для принятия какого-либо производственного решения во втором полугодии», — сказал саудовский министр Халид аль-Фалих.

«Пока уровень запасов растет, а мы далеки от нормальных уровней, мы будем придерживаться курса, направляя рынок к равновесию», — добавил он.

Ну что, друзья, кто ожидал волну укрепления рубля? Если честно, я – нет.

Напротив, я держал опционы Call на доллар/рубль, которые продавать уже смысла нет, и они скоро обнулятся. Напомню предысторию, покупал я опционы перед переездом в Тайланд в качестве хеджа от ослабления рубля и добирал в феврале уже спекулятивно. В результате хедж принёс убыток по счёту, но  это нормально, на то он и хедж, и расстраиваться из-за этого то же самое, что расстраиваться, что медицинская страховка, за которую вы заплатили, вам не понадобилась.





К тому же большая часть этих потерь была нивелирована пятничным лонгом по ФРТС, причем рост последнего как раз подстёгивался именно укреплением рубля. В пятницу ФРТС наконец вышел из мартовского боковика, причём давал даже 2 сигнала на вход, я к сожалению, не поверил в первый и зашёл только на втором. Сейчас идёт борьба за февральский экстремум на 121000. Вероятно, начнётся откат, объёмы растут, так что буду постепенно закрывать позицию. Может даже перевернусь в шорт, пока картина благоволит откату.

Отечественный фондовый рынок продолжает покачивать по волнам геополитики. На протяжении последнего месяца рублевый индекс обивает границы диапазона в 2450-2500 пунктов, не решаясь перейти к более активным действиям. Санкционная хватка западных политиков не ослабевает, что провоцирует иностранных участников сокращать позиции в российских бумагах. По данным EPFR, отток усилился с $91 млн до $167 млн.С другой стороны, устойчивость индексов развитых стран и предпосылки для продолжения восстановления цен на нефть подталкивают локальных игроков обеспечивать необходимый для удержания баланса на рынке спрос. 

«Технически инициатива в ближайшие дни может перейти к последним, однако для выхода из консолидации вверх по-прежнему не сложилось достаточно аргументов.»

Грядущая констатация капитуляции ФРС уже не вызовет бурной положительной реакции, тогда как степень неопределенности в отношении комбинации рисков (США-Китай, Brexit, торможение мировой экономики) останется прежним. Улучшение конъюнктуры на рынке энергоносителей тоже может не сыграть решающей роли, ведь на фоне максимальных на горизонте года налоговых выплат и положительного сальдо текущего счета платежного балансау него есть обратная сторона медали в виде снижения курса доллар/рубль. А в российских индексах вес экспортеров, которым подобные тренды не в радость, выше, чем у компаний, ориентированных на внутренний спрос.