нефть

«Черный вторник» 1994 года — 11 октября
2009 год — низы рубля достигнуты в марте (максимальное падение — январь)
2014 год — низы рубля достигнуты в декабре
2016 год — низы рубля достигнуты в январе

Это легко объяснимо. Статистически значимые низы по нефти и индексу S&P чаще всего показываются в первом и четвёртом квартале. А российский рынок следует за ними в частности и за аппетитом к риску в целом.

Доброе утро!

•    Народный Банк Китая фактически снизил ключевую ставку, при чем сразу на 1 п.п., поменяв бенчмарк для банков при кредитовании. Таким образом, существенно снижаются расходы на обслуживание долга со стороны компаний и домохозяйств.

•    Последние решения США также помогают мировым рынкам чувствовать себя более уверенно, отдаляясь от опасных уровней.Вслед за сообщением Трампа о готовности провести личную встречу с лидером Китая последовало закономерное продолжение – лицензия для Huawei была продлена еще на 90 дней.

•    Нефть прибавила почти 2%, что связано как с динамикой рынков, так и с неожиданным обострением на Ближнем Востоке. Были атакованы объекты в Саудовской Аравии. Уровень 60 по Brent пока не преодолен и остается ключевым сопротивлением.

•    Рубль вчера продолжил слабеть вместе с другими валютами развивающихся рынков, ускорение макропоказателей в июле (рост оборота ритейла и ВВП) не помогло российской валюте замедлить снижение, прогнозы пока слабые.

•    Индексы РФ нашли поддержку на фоне роста нефтяных цен и западных площадок, а также вследствие корпоративных новостей. Бумаги Лукойла были в лидерах на фоне выкупа акций по 5450, потенциал роста сохраняется.

Более подробный отчет

Мы предлагаем одну идею от Персонального брокера на тест-драйв

В последние 3 года добыча нефти в США остается самым динамичным фактором, изменяющим соотношение спроса и предложения на мировом рынке нефти. Несмотря на некоторое замедление, производство сырой нефти в США растет и в 2019 году. Например, в апреле добыча сырой нефти в США составила в среднем около 12,2 Мб/д, что на 1,7 Мб/д больше, чем в апреле 2018 г. Больше всего выросло производство в Пермском бассейне и в Мексиканском заливе. Этому способствовала реализация ряда проектов.

Администрация энергетической информации США (EIA) прогнозирует, что производство нефти в США продолжит рост, но ожидает, что в 2020 году рост замедлится. Связывают это в первую очередь с ожидаемым снижением цен нефти. Динамика добычи нефти и прогнозы на ближайший год от  EIA выглядят следующим образом.

Заметим только, что в сложившейся турбулентной обстановке ценность любых долгосрочных прогнозов снижается. Именно с такой поправкой следует смотреть и на данные прогнозы Минэнерго США.

Приветствую!

Уровни

Локально
Пока все в рамках вчерашнего взгляда.
Смотрю цену повыше, в район 60.50-61.00

Вчера лонги в моменте перехватились руками в окне уровней 58.94-59.40 и я надеялся увидеть импульс, но его пока нет, тянут запильной структурой, что напрягает, такую оттяжку могут делать в рамках ложного пробоя перед сливом. Посмотрим. Сам я смотрю вверх и считаю что для шорта продавливать цену на текущие не за чем.

Интрадей

Ситуация на утро
На данный момент стоим на хаях между уровнями и тут нужно ждать.
Если дернут в район цены 59.90 и не будут уходить выще, то там нужно искать точку для входа в шорт.
Считаю что интрадейно оттуда при наличии входа нужно пробовать шортить, хоть это и в разрез с локальным взглядом. Потому как даже в рамках локального лонга могут пролить вниз вплоть до

Прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg (в баррелях):

• запасы сырой нефти: -1.2 млн;
• запасы бензина: -194 тыс.;
• запасы дистиллятов: -135 тыс.