мосгорломбард

Ставка купона, букбилдинг и рейтинговые решения:

• «ИЭК Холдинг» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей на уровне 12,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 21 декабря. Организаторами выступают банк «ФК Открытие» и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 27 декабря.

• «Джи-групп» 27 декабря с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на облигации серии 002Р-02 объемом до 1,5 млрд рублей и сроком обращения 1,5 года. Ориентир ставки купона — 14,5–15% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: 33,33% от номинала будет погашено в дату окончания 5-го купона, еще 66,67% номинала — в дату окончания 6-го купона. Организаторы: BCS global markets и ИБ «Синара». Техразмещение запланировано на 29 декабря.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Мосгорломбард» (МГКЛ) серии 001P-02 со сроком обращения 4,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-11915-A-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.

( Читать дальше )

Вашему вниманию запись прямого эфира с Генеральным директором АО «МГКЛ» (ГК Мосгорломбард) Алексеем Лазутиным.
Ведущий эфира — Максим Букин Управляющий директор по работе с эмитентами ИК «Диалот».

https://vk.com/video-159725744_456239069

Благодарим инвесторов, которые прислали свои вопросы к эфиру. Беседа получилась интересной и информативной.

Уважаемые инвесторы! АО «МГКЛ» (ГК Мосгорломбард) в рамках Pre-IPO размещает акции. К покупке доступны как привилегированные так и обыкновенные акции компании со следующими параметрами:

Привилегированные акции: Стоимость привилегированной акции с гарантированной ежегодной выплатой дивидендов 10 329 руб Размер дивидендов в соответствии с уставом компании 1 446 руб на акцию. Плановая выплата дивидендов: 06.2023 Ориентир доходности в первый дивидендный период до выплаты: 28% Ориентир доходности после первой выплаты: 14% ИК «Диалот» проработал вопрос снижения риска засчет предусмотренного в ДКП обязательства обратного выкупа, в случае, если размер див. доходности будет ниже установленного обьема, инвесторы могут предъявить бумагу к выкупу по цене приобретения +доходность


Обыкновенные акции: Стоимость обыкновенной акции 22 144 руб Прогноз к выходу на IPO 4 квартал 2023 года АО «МГКЛ» Перед проведением IPO эмитент планирует провести новую оценку стоимости компании, в которой стоимость акций может существенно вырасти. Рост может составить десятки, а, возможно, сотни процентов. Кроме того, после проведения IPO, акции будут открыто торговаться на бирже. Проработан инструмент снижения риска благодаря опционной программе обратного выкупа акций из расчета цена покупки +10% При покупке до 20.12.2022 г. для наших клиентов предусмотрена возможность обратного выкупа из расчета цена покупки + 30 %. С учетом этого, ориентир по доходности составит 28% Возможность обратного выкупа предусмотрена в период с 20.01.2024 по 31.01.2024. Дополнительным преимуществом при приобретении ценных бумаг является cash back 2,5% за покупку от ИК «Диалот», что существенно увеличивает доходность для инвесторов.

( Читать дальше )

Холдинговая структура бизнеса и отчетность по МСФО — базовые требования для получения достойного уровня рейтинга кредитоспособности и привлечения займа на публичном долговом рынке. Но как преуспеть на бирже бизнесу, состоящему из нескольких юрлиц с не вполне прозрачной структурой взаимосвязей, когда отчетность группы не втиснуть в жесткие рамки международных стандартов? Вопрос этот стал предметом обсуждения участников секции «Средний бизнес на рынке публичного долга: условия для развития», которая прошла на площадке форума «Эксперт РА».

На прошлой неделе в Москве прошел форум «Будущее облигационного рынка: возвращение к росту», который собрал более 250 эмитентов, институциональных и частных инвесторов, представителей биржи, регуляторов, аудиторов и консультантов. Организаторами мероприятия выступили рейтинговое агентство «Эксперт РА» и аналитическая компания «Эксперт Бизнес-Решения». Одной из пяти дискуссионных и практических сессий стала «Средний бизнес на рынке публичного долга: условия для развития». Участники обсудили стратегии успешного позиционирования бизнеса на облигационном рынке.

( Читать дальше )

На долю Мосгорломбарда приходится 5% московского рынка.
Размещение проходит по закрытой подписке, завершить планируется до 31 декабря. 

Цена размещения голосующих акций (до 4,8% от их числа) составит 22,1 тыс. руб. (т. е. капитализация компании оценивается почти в 2 млрд руб.), привилегированных (88%) — 10,3 тыс. руб.

Всего планируется привлечь 341,6 млн руб.

https://www.kommersant.ru/doc/5608364

🟢ООО «Солид-лизинг»
🚗НРА присвоило кредитный рейтинг на уровне «B+|ru|»

Компания зарегистрирована в 2004 году в Москве, занимается предоставлением в лизинг в основном специализированной техники для грузоперевозки, добычи ископаемых и строительства.

Агентство выделяет:

Адекватное качество лизингового портфеля. Доля проблемных активов по лизинговым договорам составляет около 2% лизингового портфеля на 30.06.2022 г.

Рост объемов нового бизнеса. Показатель Компании за I полугодие 2022 года вырос на 25% к показателю за I полугодие 2021 года, достигнув 426 млн руб.

Высокий уровень неопределенности вызывает необходимость рефинансирования краткосрочной заложенности, выраженной в погашении до конца года облигационных займов в размере 25% от обязательств и отсутствие ликвидных источников их погашения на 30.06.2022.

Низкая оценка общей платежеспособности. Отношение обязательств и выручки на 30.06.2022 г. — 4,1 (на 31.12.2021 г.: 3,2). Совокупно облигации формируют 90% долга

( Читать дальше )

Кажется, что эмитенты, которые хотели опубликовать полугодовые отчётности, сделали уже сделали это.

За последние 2 недели мы увидели только 4 новых отчётности:


Говоря про отчётность Мосгорломбарда правильно указать, что компания делает МСФО каждый квартал, информация там более корректная.

Список эмитентов ВДО, не опубликовавших отчётности за полугодие:

• Ред Софт
• Литана
• Брайт Финанс
• Бифорком Тек
• ЛайфСтрим
• Агрофирма-племзавод Победа
• СЕЛЛ-Сервис
• Инкаб
• ЮАИЗ
• Сибирский комбинат хлебопродуктов
• ПЗ Пушкинское
• Главторг
• КЛС-Трейд

@AndreyHohrin
TELEGRAM t.me/probonds
YOUTUBE https://www.youtube.com/c/PRObonds
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

Кредитный рейтинг, дефолт и итоги размещения:

• АКРА подтвердило рейтинг Sanymon Corporation Limited (CYP, сеть супермаркетов «Азбука вкуса») на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.

• «Калита» допустила дефолт при выплате 27-го купона по облигациям серии 001Р-01 на 3,7 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств в необходимом объеме.

• МГКЛ («Мосгорломбард») завершил размещение выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей и сроком обращения 4,5 года за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 9%. Купоны ежеквартальные. Выпуск был размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

( Читать дальше )

Сегодня, 5 июля, стартовало размещение четвертого выпуска облигаций крупного межрегионального лизингодателя ООО «Лизинг-Трейд» 

Обобщенные параметры выпуска:
• Размер выпуска – 100 млн.р. (номинал 1 облигации – 1 000 р.).
• Срок обращения – 1 год до выкупа по оферте (после 2-го года обращения еще один выкуп по оферте, весь срок обращения — 5 лет).
• Ориентир ставки купона на первый год, до выкупа по первой оферте – 19% годовых.
• Купонный период – 30 дней.
Организатор выпуска – ИК Иволга Капитал.

Скрипт для участия в первичном размещении:
— полное / краткое наименование: Лизинг-Трейд 001P-04 / ЛТрейд 1P4
— ISIN: RU000A104XE0
— контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— режим торгов: первичное размещение
— код расчетов: Z0
— цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)

( Читать дальше )

Старт размещений и ставка купона:

• «Лизинг-Трейд» сегодня начинает размещение пятилетнего выпуска облигаций серии 001P-04 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00506-R-001P. Ставка 1-9-го купонов установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• МГКЛ («Мосгорломбард») сегодня начинает размещение выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей и сроком обращения 4,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-11915-A-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 9%. Купоны ежеквартальные. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Андеррайтер — ИК «Фридом Финанс».

( Читать дальше )