микрокредитные организации

По данным СРО «МиР», совокупный портфель займов МФО составил на конец 3кв 2025 года 526,8 млрд руб (+1,2% кв/кв). Данный объем включает в себя показатели коммерческих, банковских МФО, МФО маркетплейсов и НКО. 

«Мы видим минимальный прирост за последние четыре квартала как минимум и существенное замедление роста портфеля»,— указывают в СРО «МиР».

Последний раз такой прирост был в период ковидных ограничений.

Совокупный портфель кэптивных МФО составил 254,9 млрд руб. (48,3% от общего портфеля), а его рост за отчетный период — 0,6%.

Таким образом, можно говорить о том, что этот сегмент вышел «на плато».

Возникающие в связи с этим проблемы:

• снижается доходная база в МФО, потому что меньше новых выдач — меньше будущих процентных доходов
• растут расходы. Увеличение просрочки ведет к необходимости формирования больших резервов на возможные потери

Что касается выдачи новых займов, то кэптивные МФО продемонстрировали снижение этого показателя по сравнению с предыдущим кварталом на 6 млрд руб., до 220 млрд руб., в то время как независимые МФО, напротив, смогли нарастить выдачи на 1 млрд руб., до 137 млрд руб.

( Читать дальше )

С 22 октября на финансовом рынке России начнут работу ипотечные микрокредитные компании (МКК) — новый инструмент для расширения доступности жилья. Их создание предусмотрено законом, подписанным президентом в июле.

Такие организации смогут выдавать льготные кредиты на покупку жилья, но только если они полностью принадлежат региону — 100% акций должны находиться в собственности субъекта РФ. В каждом регионе будет не более одной ипотечной МКК, а Банк России возьмёт их под надзор и создаст официальный реестр.

Граждане смогут направлять материнский капитал и ипотечные выплаты 450 000 руб. на полное или частичное погашение займов, выданных через эти микрокредитные структуры.

Чтобы облегчить запуск новой системы, ЦБ ввёл мораторий на ограничение полной стоимости кредита (ПСК) до 31 марта 2026 года. Для обычных МФО этот показатель не должен превышать 292% годовых, но для ипотечных МКК временно сделано исключение.

Эксперты считают, что новая схема позволит регионам гибко реализовывать собственные жилищные программы, поддерживая, например, молодых специалистов, бюджетников и работников градообразующих предприятий. Субсидирование будет идти из местных бюджетов, что сделает программы более адресными.

( Читать дальше )

Сегодня хуже падающего российского фондового рынка торгуются акции МФК «Займер», снижающиеся на 3,5%, до 149 руб. за акцию, пишет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Так, в Госдуме сообщили, что с 2026 года россиянам, уже имеющим хотя бы один непогашенный заем в микрофинансовой организации, запретят брать новые в МФО. Впервые с такой инициативой выступил Банк России, объяснив это тем, что необходимо спасать людей от «долговой кабалы», в которую они рискуют попасть, если, не погасив один кредит, будут брать новый на погашение предыдущей ссуды, создавая, таким образом, сами себе «финансовую пирамиду». Госдума рассмотрит предложенный законопроект уже осенью. Также предлагается сократить максимальный размер переплаты по микрозаймам со 130% до 100% и ввести трёхдневный «период охлаждения» для предотвращения мошенничеств.

На наш взгляд, такой законопроект, с одной стороны, может привести к некоторому сокращению закредитованности россиян, что является плюсом и для них самих, и для стабильности финансово-банковской системы в целом.

( Читать дальше )

Обзор Банка России:

• Портфель займов МФО в 2024г вырос до 624 млрд руб. (+13% к/к и +41% г/г), рост простимулирован повышенным потребительским спросом.
• Более половины займов были среднесрочными, величина полной стоимости кредита по ним близка к банковским ставкам. Такие займы выдавались в том числе на покупку товаров на маркетплейсах. Доля наиболее дорогих краткосрочных займов «до зарплаты» за год снизилась с 34 до 25%.
• Прибыль отрасли снизилась до 53 млрд руб. (-7% г/г), при этом около трети компаний работают в убыток. В условиях действия макропруденциальных лимитов и ограничений на полную стоимость кредита МФО наращивают поступления от дополнительных услуг, которые обеспечили более четверти всех доходов отрасли.
• Большинство компаний работают с низкой рентабельностью, что стимулирует усиление концентрации. Рентабельность отрасли за год снизилась с 24 до 20%, при этом медианное значение ROE составляет всего 2,5%.

( Читать дальше )

В IV квартале 2024 года портфель займов микрофинансовых организаций (МФО), принадлежащих банкам, вырос на 26% — до 205 млрд рублей, а за год — сразу на 77%, следует из данных профильной СРО «МиР», с которыми ознакомился Forbes.

Банковские МФО обеспечили значительную долю прироста общерыночного портфеля микрозаймов — в 2024 году он вырос на 38%, до 458,6 млрд рублей. 

Портфель займов классических МФО рос в 2024 году гораздо медленнее, чем у банковских. За IV квартал он увеличился на минимальные 4% даже с учетом того, что конец года — традиционно «высокий» сезон для повышенного спроса на заемные средства со стороны населения, отмечает пресс-служба СРО «МиР». Год к году он также показал относительно скромную динамику — 17%.

Также «банковские» МФО обогнали классических микрофинансистов по темпам прироста выдач.

По состоянию на конец 2024 года совокупная рыночная доля банковских МФО достигла около 45% против 35% годом ранее. По итогам текущего года конкуренция может еще усилиться, считают в СРО «МиР» — доля «банковских» МФО может дорасти до 50%.

( Читать дальше )

Число микрофинансовых организаций в России почти за пять лет снизилось более чем в два раза, следует из данных рейтингового агентства «Эксперт РА».
Конец 2018г — 2002 организации,
конец 2023г — 982.





С рынка уходят компании, которые не инвестировали в масштабирование бизнеса, отразились также ограничения, которые вводил ЦБ.

www.rbc.ru/finances/10/06/2024/664d1b099a7947a850e6618d?from=newsfeed

Общий портфель займов микрофинансового рынка по итогам 2023 года вырастет примерно на 20% (вместо прогнозированных ранее 10–15%), достигнув 440 млрд руб., полагают аналитики «Эксперт РА». Сами микрофинансисты еще более оптимистичны, говоря о 450–480 млрд руб.

«В 2024 году, как мы ожидаем, портфель отрасли прирастет на 15–20% благодаря стабильному спросу на займы, усилиям ЦБ по повышению прозрачности рынка МФО, а также частичному перетоку банковских заемщиков и отказников»,— отмечает гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров.

«Для существенного снижения потребительского спроса явных предпосылок нет»,— соглашается коммерческий директор Summit Group Елена Малышева. 

Для разных компаний регуляторные изменения могут привести к снижению выдач от 10% до 50% от текущих объемов, подчеркивает гендиректор МФК «Мигкредит» Артем Быков. По его оценке, увеличение рынка микрозаймов в 2024 году может составить всего 10–12%. Гендиректор ГК Eqvanta Сергей Весовщук считает возможным лишь 5–10% роста.

( Читать дальше )

МФО стали дробить займы: вместо одного микрокредита на сумму более 10 тыс. рублей клиенту предоставляются несколько ссуд до 10 тыс. каждая, рассказали «Известиям» в Центробанке. Участники рынка подтвердили, что доля займов до 10 тыс. рублей растет — до 60–70% у отдельных игроков. Изменения происходят, поскольку МФО стараются избежать введенных в 2023-м ограничений на кредитование граждан с высокой долговой нагрузкой. Сейчас при выдаче средств в небольших объемах необязательно рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика в отличие от сумм побольше, на которые распространяются введенные в 2023-м требования.

iz.ru/1620634/roza-almakunova/igry-va-bank-mfo-stali-drobit-zaimy-radi-ukhoda-ot-ogranichenii-tcb