кредитование населения

Банк России утвердил «дорожную карту» по внедрению системы, которая позволит кредиторам в режиме реального времени получать данные об официальных доходах граждан из ФНС, Социального фонда РФ и Минтруда. Планируется, что сервис будет работать к марту 2026 года, но эксперты считают, что полноценный запуск возможен лишь в 2027-м.

По замыслу, информация о доходах будет доступна кредиторам в течение одной минуты, что повысит точность оценки платежеспособности заемщиков и снизит риски долговой нагрузки. Для этого к ноябрю 2025 года предстоит завершить интеграцию портала «Госуслуги» с системой СМЭВ 4, а в 2026 году — адаптировать IT-системы банков и МФО к работе с «Цифровым профилем».

Эксперты положительно оценивают идею, подчеркивая, что она сократит использование непроверенных данных, предоставляемых самими заемщиками, и сделает акцент на «белых» доходах. Это повысит прозрачность кредитования и качество риск-оценки.

Однако реализация проекта сталкивается с серьезными вызовами: необходим массовый доступ всех кредиторов к «Цифровому профилю», который пока работает в пилотном режиме, а также обеспечение защиты персональных данных.

В первой декаде июля 2025 года средняя полная стоимость кредита (ПСК) наличными составила 32,8% годовых, достигнув минимума с начала года. Это почти на 2,5 п.п. ниже январского уровня, но всё ещё на 6–7 п.п. выше, чем летом 2024 года. Средняя ставка по потребкредитам по оценке «Банки.ру» — 28,7% годовых. Согласно данным «Финуслуг», в топ-20 банков средняя ПСК составляет 31,8% годовых, минимальная — 24,8%, максимальная — 38,7%.

Несмотря на высокие ставки, банки смягчают условия: средний срок кредитов наличными в июле впервые за год превысил 30 месяцев, вернувшись к уровням середины 2024 года. В начале 2025-го этот показатель был существенно ниже — 22–23 месяца.

Эксперты объясняют удлинение сроков стратегией снижения долговой нагрузки заемщиков. Более длинные кредиты позволяют снизить ежемесячный платеж и обойти макропруденциальные надбавки ЦБ. Это помогает банкам наращивать объемы выдач в условиях оживления спроса на фоне ожиданий дальнейшего снижения ключевой ставки.

Объем выданных кредитов наличными в июне 2025 года достиг 284 млрд руб., что на 17% больше, чем в мае, и является максимумом с ноября прошлого года. С начала года выдачи в этом сегменте выросли на 47%, тогда как автокредиты — на 15%, а ипотека — всего на 9%, сообщает Frank RG.

В Сбербанке объемы выдачи потребкредитов за месяц увеличились на 35%, в ВТБ — на 11%. Активность зафиксировали также банк «Дом.РФ» и банк «Санкт-Петербург». Несмотря на позитивную динамику, текущий объем почти вдвое уступает уровню июня 2024 года.

Рост объясняется как сезонностью, так и снижением ключевой ставки ЦБ до 20% годовых. Ставки по потребительским кредитам после этого немного снизились, но остаются высокими: в среднем — 29,4% годовых. Банки постепенно смягчают условия одобрения, рассчитывая на рефинансирование заемщиками в будущем.

Увеличение выдач обеспечено ростом как числа кредитов (+7%, до 1,65 млн), так и их среднего размера (+10%, до 175,5 тыс. руб.). Большинство кредитов оформляются на 3–5 лет. Средний срок запроса — около 3,5 лет.

По итогам первого квартала 2025 года повторные заемщики обеспечили 73% всех выдач микрофинансовых организаций (МФО), и этот показатель не опускается ниже 70% с 2022 года. Ранее доля новых и повторных клиентов была примерно равной, но сейчас компании делают ставку на удержание «повторников» — клиентов, хорошо знакомых с продуктом и более надежных.

Ведущие игроки, такие как «Займер», стабильно имеют более 80% выдач повторным клиентам, а в периоды экономической нестабильности этот показатель может превышать 90%. Другие компании, например Webbankir, расширяют клиентскую базу за счет новых заемщиков, снижая долю повторных, чтобы увеличить рыночную долю.

Повторные клиенты отличаются высокой лояльностью и надежностью — одобрение их заявок в 3–4 раза выше, им чаще предоставляют среднесрочные займы на большие суммы. При этом привлечение новых клиентов становится дороже и окупается теперь за более длительный срок — около двух лет.

Регуляторные ограничения, такие как лимиты по долговой нагрузке и запрет на «один заем в одни руки», стимулируют МФО сосредотачиваться на проверенных заемщиках, чтобы минимизировать риски. Также наметился переход к более долгосрочным займам с графиком платежей (installment loans), что привлекает бывших банковских клиентов.

Ⓜ️ По данным Росстата, за период с 20 по 26 мая ИПЦ вырос на 0,06% (прошлые недели — 0,07%, 0,06%), с начала мая 0,21%, с начала года — 3,34% (годовая — 9,78%). В мае 2024 г. инфляция составила 0,74%, учитывая темпы этого года, то этот «результат» будет выполнен на треть (темпы роста в мае выводят нас на 4% saar — этого добивался регулятор), что для ЦБ положительный сигнал. Напомню вам комментарий ЦБ к среднесрочному прогнозу: замедление годовой инфляции в РФ к концу июня должно было составить 10,1%, как вы видите, годовая инфляция тормозит несколько быстрее ожиданий ЦБ (поэтому давление на ЦБ по снижению ставки усиливается, но не всё так просто, об этом ниже). Отмечаем факторы, влияющие на инфляцию:

🗣 Из потребительских цен на нефтепродукты следует, что розничные цены на бензин подорожали за неделю на 0,09% (прошлая неделя — 0,09%), дизтопливо на 0,02% (прошлая неделя — 0,04%), динамика снижается (вес бензина в ИПЦ весомый ~4,5%). Напомню вам, что правительство продлило экспорт нефтепродуктов до 31 августа из-за январских санкций. Экспорт нефтепродуктов РФ составил 2,23 млн б/с по состоянию на 24 мая, это самый высокий показатель с февраля и на 4% больше, чем в среднем за апрель.

Рост выдач потребительских кредитов в апреле составил 49% в сравнении с мартом. Такие данные ТАСС привел директор кредитного направления в финансовом маркетплейсе «Сравни» Магомед Гамзаев.

«Мы фиксируем рост выдачи потребительских кредитов в апреле 2025 года на 49% по сравнению с мартом 2025 года. При этом рост год к году составил 5%», — сказал он.

По данным «Сравни», выдачи кредитных карт также показывают рост в апреле 2025 года по сравнению с мартом 2025 года — на 17%. При этом рост год к году составляет 35%. «Плюс ко всему наметился тренд на рост выдачи автокредитов: в апреле 2025 года они выросли в 1,7 раза по сравнению с мартом 2025 года. При этом рост год к году составил 2,3 раза», — указал Гамзаев.

Такие результаты показывают, что рынок кредитования постепенно адаптируется к условиям высоких ставок, считает эксперт. «По нашим прогнозам, снижение ключевой ставки может произойти во второй половине 2025 года, и при первых явных признаках такого решения Банка России произойдет быстрый рост рынка кредитования», — добавил Гамзаев.

Общий объем займов, выданных МФО в I квартале 2025 года, составил 328 млрд рублей — это на 4% меньше, чем в предыдущем квартале. Несмотря на это, совокупный портфель микрозаймов вырос на 6,1% и достиг 486,5 млрд руб. Основной вклад в рост внесли банковские МФО, чей портфель увеличился на 11% и достиг 228,9 млрд руб. Теперь на них приходится 47% всего рынка, против 44% в конце 2024 года.

Количество заемщиков выросло на 10,5% до 24,37 млн человек, особенно за счёт клиентов банковских структур (+31%). При этом доля просрочки снизилась до 27,7%.

Причины роста портфеля при снижении выдач:

• Сдвиг в сторону среднесрочных займов с высокими чеками;

• Отложенный эффект роста портфеля за счёт длительности займов;

• Приток банковских отказников и активность маркетплейсов;

• Ограничения ЦБ и самозапреты ограничивают одобрение займов, особенно постоянным клиентам.

Прогноз: во II квартале объёмы выдач останутся стабильными. Банковские МФО продолжат рост как минимум до конца года и могут занять более 50% рынка. Преимущества таких компаний — дешёвое фондирование, проверенная клиентская база и поддержка материнских банков.

Средний размер ипотечных кредитов в РФ в апреле 2025 года сократился на 2,1% по сравнению с мартом и составил 4,41 млн руб. (в марте — 4,4 млн руб.), сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По сравнению с апрелем 2024 года показатель вырос на 2,5% (в апреле пошлого года — 4,3 млн руб.).

«После существенной динамики в середине 2024 года, связанной с окончанием действия наиболее массовых программ льготной ипотеки, в дальнейшем средний размер ипотечных кредитов стабилизировался. Так, с начала 2025 года средний чек ипотеки находится в пределах 4,1-4,5 млн руб. При этом в апреле он немного сократился после некоторого роста в феврале-марте текущего года. Во многом такая умеренная динамика данного показателя объясняется политикой регулятора по охлаждению ипотечного рынка, включая рост ключевой ставки и макропруденциальные ограничения в отношении показателя долговой нагрузки», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В апреле 2025 года банки выдали лишь 187 тыс. POS-кредитов — это минимум за шесть лет. Объем оформленных ссуд составил 11,76 млрд рублей — самый низкий показатель с марта 2022 года, следует из данных ОКБ. За год рынок POS-кредитов сжался на 62% по количеству и на 66% по объему, а средний чек упал на 10%, до 62 836 рублей.

Также снизился средний срок займа — с 23 месяцев до 13. Только за первые четыре месяца 2025 года банки выдали 806 тыс. таких кредитов на сумму 50,14 млрд рублей, что вдвое меньше, чем годом ранее.

Причины снижения:

• Высокая ключевая ставка (21%) делает POS-кредиты слишком дорогими.

• Макропруденциальные лимиты ЦБ ограничивают объемы выдач.

• Резкий рост рисков и отказов: доля отклонённых заявок достигла 84%.

• Снижение потребительского спроса из-за инфляции и высоких ставок по вкладам (свыше 22% годовых).

• Рост конкуренции со стороны BNPL-сервисов, которые проще и психологически привлекательнее для потребителя.

Эксперты считают, что рынок продолжит снижаться, хотя темпы падения могут замедлиться. Восстановления не ожидается до второй половины 2026 года — банки останутся осторожны, фокусируясь на экономии капитала и сокращении расходов.

В апреле 2025 года крупные российские банки отметили рост доли ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), особенно на готовые дома. Так, в Сбербанке показатель вырос до 14% от общего объема ипотечных выдач (против 11% в марте), а в «Дом.РФ» — с 15% до 35%. Общерыночные данные ЦБ подтверждают начавшийся в марте разворот после семимесячного спада: доля ИЖС в ипотечном портфеле выросла до 10%.

Ключевой драйвер — увеличение кредитов на готовые дома. По данным ЦБ, их доля достигла 6,8% в марте, тогда как доля кредитов на строительство снизилась до 3,2%. Аналитики объясняют это упрощением процессов: сделки с готовыми объектами не требуют аккредитации подрядчика, использования эскроу-счетов и не несут рисков незавершённого строительства.

Эксперты также указывают на влияние сезонного фактора и льготных программ, а также смягчение требований со стороны банков по субсидированию застройщиками. Однако уровень проникновения ипотеки в сегмент ИЖС остаётся низким из-за высоких ставок, отсутствия проектного финансирования и особенностей частного домостроения. По прогнозам, в 2025 году банки выдадут на ИЖС около 180 млрд руб. — в три раза меньше прошлогоднего объема.