книга заявок

Менее чем через неделю, в следующий четверг 23 июня должно пройти размещение нового выпуска облигаций уральского строительного холдинга АО АПРИ «Флай Плэнинг» (ruB).

У эмитента в обращении находится 4 выпуска общей суммой 1 275 млн.р. Еще 2 выпуска полностью погашены. Совокупно эмитент погасил облигаций на 825 млн.р.

До конца текущего года АПРИ планирует привлечь 1,5 млрд.р. нового облигационного долга. Так что 23 июня будет привлекать 1/3 целевого объема.

Предварительные параметры нового выпуска АО АПРИ «Флай Плэнинг»:
• Размер выпуска — 500 млн.р. (номинал 1 облигации – 1 000 р.).
• Срок обращения – 1 год до оферты (3 года до погашения).
• Ориентир ставки купона до оферты – 22-24% годовых.

Отчетность эмитента за 2021 год по МСФО:
— https://t.me/probonds/7465
— https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37277&type=4

Предварительные параметры выпуска приведены в приложении.

Для участия в размещении обязательна подача предварительной заявки организатору размещения ИК «Иволга Капитал».

Контакты клиентского блока ИК «Иволга Капитал»:

— Екатерина Захарова: @ekaterina_zakharovaa, [email protected], +7 916 645-44-68

— Евгения Зубко: @EvgeniyaZubko, [email protected], +7 912 672 68 83

— Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, [email protected], +7 916 452 81 12

На 25 мая намечено размещение выпуска облигаций ООО «Лизинг-Трейд» (ruBB+, ТОП-50 лизинговых компаний по новому бизнесу).

Размещение по открытой подписке, без ограничения по кругу инвесторов.

Предварительные параметры выпуска облигаций ООО «Лизинг-Трейд»:

• Кредитный рейтинг эмитента: ruBB+ («Эксперт РА»), прогноз стабильный
• Размер выпуска: 500 млн.р.
• Ориентир купона: 11,0% годовых (выплата купона ежемесячно)
• Дюрация: около 3,5 лет
• Организатор: ИК «Иволга Капитал»
• Ориентир даты размещения: 25 мая 2021

Предварительные заявки на участие в размещении Вы можете подать организатору размещения по указанным ниже контактам.

На 20 мая намечено размещение выпуска облигаций ООО «Онлайн Микрофинанс» под поручительство МФК «Мани Мен», одного из лидеров отечественного рынка МФО.

Размещение пройдет по закрытой подписке для квалифицированных инвесторов.

Предварительные параметры выпуска облигаций ООО «Онлайн Микрофинанс»:
• Эмитент: ООО «Онлайн Микрофинанс»
• Поручитель: ООО МФК «Мани Мен»
• Кредитный рейтинг поручителя: BBB- («Эксперт РА»), прогноз стабильный
• Размер выпуска: 500 млн.р.
• Ориентир купона: 12,5% годовых (выплата купона ежемесячно)
• Срок до погашения: 3 года
• Организатор: ИК «Иволга Капитал»
• Ориентир даты размещения: 20 мая 2021

Заявки на участие в размещении будут приниматься только от квалифицированных инвесторов с обязательной предварительной записью у организатора размещения. Для предварительной записи необходимо обратиться по указанным ниже контактам.

Основные параметры выпуска облигаций ООО «Литана»:

• Размер выпуска: 300 млн.р.
• Купон: 13,0% годовых (выплата купона ежеквартально)
• Срок до погашения: 3 года, без амортизации
• Организатор: ИК «Иволга Капитал»
• Дата размещения: 5 мая 2021

Для участия в первичном размещении Вам необходимо подать предварительную заявку организатору размещения (включая наименование брокера, со счета которого будет проводиться покупка, и сумму покупки). По поданным ранее заявкам клиентский блок ИК «Иволга Капитал» обязательно свяжется с покупателями для подтверждения заявок.

Контакты клиентского блока ИК «Иволга Капитал»:
— Екатерина Захарова: @ekaterina_zakharovaa, [email protected], +7 916 645-44-68
— Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, [email protected], +7 916 452 81 12
— Евгения Зубко: @EvgeniyaZubko, [email protected], +7 912 672 68 83
— [email protected], +7 495 150 08 90

Предварительные параметры выпуска облигаций Концерна Покровский:

• Облигационная группа: Эмитент: ОАО «Агрофирма-племзавод „Победа“. Поручители: №1. Открытое акционерное общество Агрофирма племзавод «Нива». №2. Открытое акционерное общество «Родина». №3. Открытое акционерное общество «Племзавод «Воля». №4. Открытое акционерное общество Семеноводческая агрофирма «Русь»
• Размер выпуска: 1 000 млн.р.
• Купон/доходность: 9,75%/10,11% годовых (выплата купона ежеквартально)
• Срок до погашения: 3 года, без амортизации
• Организатор: ИК «Иволга Капитал»
• Дата размещения: 18 февраля 2020

19 января старт размещения облигаций Обувь России 001P-04

Основные параметры выпуска Обувь России 001P-04 (ISIN RU000A102NK2):
o Размер: 1 500 млн.р.
o Купон/доходность: 11%/11,57% годовых
o Срок до погашения: 4 года (амортизация в течение 10 последних купонных периодов)
o Рейтинг: BBB (RU)
o Организатор: ИК «Иволга Капитал»

Для подачи заявки, пожалуйста, направьте организатору: Ваше имя, сумму покупки, наименование Вашего брокера.

Контакты клиентской службы ИК «Иволга Капитал»:
— Екатерина Захарова: @ekaterina_zakharovaa, [email protected], +7 916 645-44-68
— Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, [email protected], +7 916 452 81 12
— Евгения Зубко: @EvgeniyaZubko, [email protected], +7 912 672 68 83
— Николай Стариков: @NikolayStarikov, [email protected], +7 (908) 912-48-69
— [email protected], +7 495 150 08 90

Минимальная сумма покупки – 300 тыс. р.

Облигации ГК «Обувь России» входят в портфели PRObonds на 6,5-11% от активов.

Видео-разбор эмитента:

19 января, предварительно, стартует размещение облигаций ООО «Обувь России»

Основные предварительные параметры выпуска:

• Размер: 1 500 млн.р.
• Ориентир купона/доходности: 11%/11,57% годовых, выплата ежемесячно
• Срок до погашения: 4 года с амортизацией в течение 10 последних купонных периодов
• Рейтинг эмитента: BBB (RU)
• Организатор: ИК «Иволга Капитал»

Для подачи заявки на участие в первичном размещении, пожалуйста, направьте организатору: Ваше имя, сумму покупки, наименование Вашего брокера.

Контакты ИК «Иволга Капитал»:

— Екатерина Захарова: @ekaterina_zakharovaa, [email protected], +7 916 645-44-68

На 23 декабря намечен старт размещения облигаций строительного холдинга АО АПРИ «Флай Плэнинг» (https://flyplaning.ru/) серии БО-П04.

Основные предварительные параметры:
o Размер: 500 млн.р.
o Купон: 13% годовых, выплата ежеквартально
o Срок до погашения: 3 года с амортизацией в течение последнего года обращения
o Рейтинг эмитента: B (RU)
o Организатор/андеррайтер: ИК «Иволга Капитал»

Максимум подробной информации об эмитенте будет представлено Вашему вниманию в первой половине следующей недели.

Для подачи заявки, пожалуйста, направьте нам: Ваше имя, количество приобретаемых бумаг, наименование Вашего брокера.

Наши контакты:
— Евгения Зубко: @EvgeniyaZubko, [email protected], +7 912 672 68 83
— Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, [email protected], +7 916 452 81 12
— Екатерина Захарова: @ekaterina_zakharovaa, [email protected], +7 916 645-44-68
— Николай Стариков: @NikolayStarikov, [email protected], +7 (908) 912-48-69

Краткие параметры Лизинг-Трейд 001P-02 (BB+(RU)):

— Кредитный рейтинг — BB+(RU) от АКРА,

— Объем допвыпуска – 200 млн.р. (весь выпуск — 500 млн.р.),

— Дата погашения – 1.10.2024 (амортизация — последний год),

— Купон – 10,8% годовых, ежемесячный (доходность — 11,15%)

— Начало размещения — 16.12.2020.

Организатор/андеррайтер – ИК «Иволга Капитал».

Для подачи заявки, пожалуйста, направьте нам: количество приобретаемых бумаг, наименование Вашего брокера.

Наши контакты:

— Евгения Зубко: @EvgeniyaZubko, [email protected], +7 912 672 68 83

— Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, [email protected], +7 916 452 81 12

— Екатерина Захарова: @ekaterina_zakharovaa, [email protected], +7 916 645-44-68

— Николай Стариков: @NikolayStarikov, [email protected], +7 (908) 912-48-69

— Общие e-mail / тел.:  [email protected] / +7 (495) 150-08-90

Минимальная сумма покупки облигаций на размещении – 300 бумаг (300 тыс.р. по номиналу).