Иволга Капитал

ссылки

Телеграм-канал PRObonds
Чат для инвесторов PRObonds / LIVE
YouTube-канал PRObonds

социальные сети

rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании Иволга Капитал | 19 января стартует размещение облигаций ООО «Обувь России» (BBB (RU), 1,5 млрд.р., 11,0%/11,57%)


​19 января стартует размещение облигаций ООО «Обувь России» (BBB (RU), 1,5 млрд.р., 11,0%/11,57%)

19 января, предварительно, стартует размещение облигаций ООО «Обувь России»

Основные предварительные параметры выпуска:

  • Размер: 1 500 млн.р.
  • Ориентир купона/доходности: 11%/11,57% годовых, выплата ежемесячно
  • Срок до погашения: 4 года с амортизацией в течение 10 последних купонных периодов
  • Рейтинг эмитента: BBB (RU)
  • Организатор: ИК «Иволга Капитал»

Для подачи заявки на участие в первичном размещении, пожалуйста, направьте организатору: Ваше имя, сумму покупки, наименование Вашего брокера.

Контакты ИК «Иволга Капитал»:

— Екатерина Захарова: @ekaterina_zakharovaa, zaharova@ivolgacap.com, +7 916 645-44-68

— Евгения Зубко: @EvgeniyaZubko, zubko@ivolgacap.com, +7 912 672 68 83

— Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, kindichenko@ivolgacap.com, +7 916 452 81 12

— Николай Стариков: @NikolayStarikov, starikov@ivolgacap.com, +7 (908) 912-48-69

— dcm@ivolgacap.com, +7 495 150 08 90

Минимальная сумма покупки – 300 тыс. р.

Облигации ГК «Обувь России» входят в публичные портфели PRObonds на 6,5-11% от активов.

Не является инвестиционной рекомендацией (https://www.probonds.ru/upload/files/15/659f50d6/Disklei%CC%86mer.pdf) 

Презентация эмитента и выпуска:


2021-01-13_Obuv_Rossii_prezentaciya_vypuska_obligacij.pdf 2021-01-13_Obuv_Rossii_prezentaciya_vypuska_obligacij.pdf (2.1 МБ)

@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru
★1
16 комментариев
+1
1.5 млрд. руб Это конечно прелестно… но на что пойдут эти деньги? На выплату по старым кредитам и купонов по облигациями?
avatar
Максим
+2
Максим, это страховка от оферт по двум уже обращающимся выпускам. если не потребуется выплат на этих офертах, то деньги пойдут на гашение долга в ВТБ. основной портфель заимствований компании — кредиты. на облигации приходится меньше четверти всех кредитных ресурсов. 
avatar
Андрей Х.
Проверенный аккаунт
+1
Андрей Хохрин, в чём будет заключаться оферта по двум выпускам? Когда должен наступить срок?
avatar
Seroja
+1
Seroja, по факту публикации годовой отчетности, которая произойдет в апреле, возможно пробитие ковенанта по отношению долга к EBITDA (пороговое значение 4). В этом случае эмитент обязан объявить оферту. Сумма которой будет равна 2,5 млрд.р. Если она произойдет, то маловероятно, что на нее держатели принесут даже половину бумаг, но перестраховаться необходимо. 
avatar
Андрей Х.
Проверенный аккаунт
+1
Андрей Хохрин, а долг в ВТБ под какую ставку?
avatar
Алексей
0
Алексей, могу только предположить. думаю, около 10%. по крайней мере, есть открытый источник по стоимости отдельного банковского долга ОР — это нерыночный выпуск облигаций на 800 млн.р., держателем которого является ПСБ, у выпуска ставка купона 10%
 
avatar
Андрей Х.
Проверенный аккаунт
+2
Андрей Хохрин, какая-то сомнительная операция получается: брать в долг под 11% чтобы отдать кредит под 10%…
avatar
Алексей
+1
Алексей, в базовом сценарии перекредитуются облигации. а в этом случае купон снизится на 1% годовых (там купоны 12%)
avatar
Андрей Х.
Проверенный аккаунт
+2
 И по самому размещению пара вопросов:
1. Ориентир купона… Т.е. ещё точно неизвестен размер купона?
2. 19 января уже в стакане можно будет купить эти бумаги или 19 января будут обрабатываться заявки, направленные в «Иволгу», а открытые торги будут позднее?
avatar
Алексей
+1
Алексей, 1) считаю, что ниже 11% не опустимся. точнее пока сказать нельзя. но предполагаю, что 11% и будет. 2) режим вторичных торгов (т.е. стакан) будет доступен с первого дня размещения. 
avatar
Андрей Х.
Проверенный аккаунт
0
Андрей Хохрин, в квике можно выставить заявку в режиме «Первичное размещение облигаций», но облигаций ООО «Обувь России» выпуска 001Р-04 в списке нет. Они там появятся?
avatar
oaotayler
0
oaotayler, 19.01 появятся, и будет можно. но необходима предварительная заявка от Вас 
avatar
Андрей Х.
Проверенный аккаунт
0
вроде как размещение уже на носу, а даже rusbonds.ru об этом выпуске не знает…
avatar
Алексей
0
Алексей, а он и не должен знать до момента регистрации выпуска или раскрытия информации об этом со стороны эмитента. что произойдет, скорее всего, в пятницу. процедура соблюдена)
avatar
Андрей Х.
Проверенный аккаунт
+1
Андрей Хохрин, а поручительство ПАО «ОР» — юридически закреплено (т.е. в эмиссионных документах об этом прямо прописано) или в презентации об этом для красного словца  указано — типа, «ну, это же 100% дочка ПАО „ОР“, в беде не бросят!»?
avatar
Алексей
0
Алексей, это внутриэмиссионное поручительство, конечно, закреплено эмиссионной документацией выпуска
avatar
Андрей Х.
Проверенный аккаунт

полезные записи за 24 часа

★9 7 Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
★8 16 Топ-10 способов разбогатеть
★7 8 Святой рандом ноября. ROSN — акции Роснефти
★7 28 Две картинки :)
★7 20 Виды пассивного дохода и как выглядит настоящий пассивный доход
★7 16 Во что сейчас вложить 100 тысяч рублей
★6 18 Я сделал бота для отслеживания аномальных событий на фондовом рынке
★5 15 Что говорит индикатор Баффета о российском рынке?
★5 4 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 32-й.
★4 126 Ситуация на текущий момент(
+204 7 Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
+198 126 Ситуация на текущий момент(
+162 14 Запад хочет эскалации🔥Акции и инвестиции
+147 66 Так, пришло время промониторить лои. Такой сегодня день😢
+122 20 Виды пассивного дохода и как выглядит настоящий пассивный доход
+118 11 Ситуация на текущий момент
+103 66 Нервы у участников рынка сдали.
+99 29 Ассоциация направила обращение в Минфин России в связи с появившейся в СМИ информацией о повышении ставки налога на прибыль для ПАО «Транснефть» до 40 %.
+91 29 И где тут бычий рынок?
+87 75 Сегодня третье по величине падение за 6 месяцев

самые обсуждаемые сегодня

36к Чего мы пишем о каком-то новом "кризисе"?
34к Ракеты ATACMS (США) по Брянской области
36к Азия. Среда.
27к Скоро выступит Путин
20к Times утверждает, у Украины есть около 50 американских ракет ATACMS.
14к Пару слов о чистоте и перспективах крипты
13к Опять размышления о Баффетте и о вечном удержании акций
11к Зеленский подтвердил, что Украина получила от Запада разрешение на дальнобойные удары вглубь России, и заявил о намерении использовать ATACMS
11к Ситуация на текущий момент
10к Про обращение Путина

Календарь: акции | экономика | облигации

Добавить событие
Перейти в календарь

торговые сигналы

09:09 0 Анализ рынка 20 ноября. Делаем отскок по рынку РФ? Пик паники - пора покупать?! Газ идет на перехай?
09:00 0 Нефть
08:46 0 Идеи по рынку 20.11.2024
08:37 0 USDCHF в фокусе дня. Сезонные тенденции и вероятности на Среду 20.11.2024
07:42 0 Обзор на нефть и другие commodities 20.11
07:26 0 Индекс Мосбиржи
23:59 0 Позиции на 20.11
23:04 0 Нефть марки Брент при условии сохранения долларовой системы .
22:22 0 🟢 НЕФТЬ. BR-12.24 (BRZ4). Трейд-ЛОНГ. Автоследование с Асланом Бероевым.
21:13 0 НАС ДУРЯТ ПОЧЕМУ? Прогноз курса доллара СЕГОДНЯ Курс ДОЛЛАРа Российский рынок Фьючерс на индекс РТС
Блог сигналов
Лента сигналов

корпоративные блоги

+429505 Иволга Капитал
+312208 Mozgovik
+110570 Os_Engine
+97893 Tickmill
+63465 Т-Инвестиции
+61108 БКС Мир инвестиций
+32374 Финам Брокер
+29075 LiveInvestingGroup
+28268 Норникель
+25752 Just2Trade
Все компании

теги блога Андрей Х.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн