итоги дня

После мягкого пятничного решения Эльвиры Сахипзадовны решил ожил: вроде бы и ключевую ставку подняли, и вроде бы ничего критичного. Инвесторы начали выкупать просевшие позиции и перспективы на понедельник были более чем радужные.

Так как блог у меня не про успешный успех, а про реалии российского фондового рынка, то я ожидал от понедельника активного роста, чтобы, как минимум, перекрыть красную свечу моего портфеля в сентябре. Радостное начало торговой сессии сошло на нет во второй половине дня. В связи с ростом ключевой ставки растет доходность по ОФЗ и инвесторы идут именно в ту часть рынка, оставляя акции стоять в стороне. В итоге индекс Московской биржи корректируется на 📉-0,55% до 3 135,18 пункта.

В лидерах роста акции Транснефти, по которым совет директоров компании рекомендовал акционерам одобрить принятое ими решение по сплиту акций с коэффициентом 100 к 1. За счет снижения цены акции в 100 раз компания станет доступной для большего числа инвесторов, что ожидаемо приведет к росту активности и популярности бумаг и, как следствие, росту цены. Сегодня торги закрылись ростом акций на 📈+2,5%, а цена составила 151 000 рублей за акцию.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️96,6472 💶EUR — ↗️103,0945 💴CNY — ↘️13,2387

▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на минорной ноте — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,55%. Повышенная активность участников концентрировалась в акциях «ОВК» и «Транснефть».

▫️ЦБ РФ: Депозитарные расписки квазироссийских компаний в случае получения ими статуса международной компании с «пропиской» в российской юрисдикции (МКПАО) будут автоматически конвертированы в акции. Процедура конвертации коснется только расписок, которые учитываются в российской инфраструктуре.

▫️Страны ЕС рассматривают 12-й пакет антироссийских санкций. Санкции могут затронуть алмазную отрасль, российский СПГ, ядерный сектор, а также направление прибыли от замороженных российских активов в Европе на помощь Украине. 

▫️К середине 2023 г. активы нерезидентов на счетах российских брокеров превысили 1 трлн руб. Только по итогам II квартала они увеличились на 23%. Наиболее активно выросли активы на счетах юрлиц, зарегистрированных во внутренних и внешних офшорах, которые используются для работы на фондовом рынке и построения бизнеса с сохранившимися иностранными партнерами.

Коротко о торгах на первичном рынке

15 сентября началось размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигаций серии БО-01 компании «Солид-Лизинг» объемом 700 млн рублей сроком обращения 3,5 года. За день было выкуплено бумаг на сумму 178,3 млн рублей за 44 сделки. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых. В дальнейшем ставка полугодовых купонов будет определяться по формуле: ставка ЦБ +4%. НРА в сентябре 2022 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне B+|ru| со стабильным прогнозом.

Коротко о торгах на вторичном рынке

В пятницу Банк России увеличил ключевую ставку на 100 б.п. до 13% годовых, что в целом совпало с ожиданиями рынка. По итогам сессии спрос на ВДО вновь увеличился.

Сразу два выпуска компании «Каршеринг Руссия» попали в рейтинг по объему торгов. По третьему выпуску, серии 001Р-03, он составил 204,5 млн рублей, что в два раза превышает средний показатель. Четырехлетние облигации объемом эмиссии 4,5 млрд рублей были размещены 8 сентября за один день. Ставка ежемесячного купона 13,7% годовых установлена на весь срок обращения.

Саудовская Аравия TASI: -0,45% www.reuters.com/markets/quote/.TASI
Катар QSI: -0,64% www.reuters.com/markets/quote/.QSI
Кувейт BKP: +0,25% www.reuters.com/markets/quote/.BKP
Бахрейн BAX: -0,35% www.reuters.com/markets/quote/.BAX
Оман MSX30: +0,32% www.reuters.com/markets/quote/.MSX30
О.А.Э. Абу-Даби FADGI: +0,86% www.adx.ae/English/Pages/default.aspx
О.А.Э. Дубай DFMGI: -0,63% www.reuters.com/markets/companies/DFM.DU/
Египет EGX30: +0,66% www.reuters.com/markets/quote/.EGX30
Израиль TASE TA35: -0,20% www.reuters.com/markets/quote/.TA35/
Иордания ASE Index: -0,06% www.exchange.jo/en
Иран TEDPIX: +0,72% old.tse.ir/en/ tse.ir/en/
Ирак ISX Main 60: +0,20% www.isx-iq.net/isxportal/portal/homePage.html?currLanguage=en

1️⃣ ЦБ повысил ключевую ставку с 12% до 13% годовых.

В отличие от предыдущих повышений, нынешнее может означать определенное изменение взглядов экономистов ЦБ на процесс экономической адаптации.
Скорректированный макропрогноз регулятора предполагает, что в ближайшие месяцы высокая ключевая ставка не так уж много добавит к наблюдаемой картине роста внутреннего спроса при недостаточном предложении и одновременной избыточной экономической активности.
(Коммерсантъ)

2️⃣ Генеральный директор ПАО "Россети" $FEES Андрей Рюмин и исполнительный председатель совета директоров Государственной электросетевой корпорации Китая Синь Баоань в ходе рабочей встречи в Пекине обсудили тенденции развития электросетевых комплексов двух стран и перспективные направления сотрудничества, следует из сообщений российской компании.
(Финам)

3️⃣ Турция и Россия продолжают вести переговоры по созданию в республике газового хаба, предложенного российским лидером Владимиром Путиным.

После предложения по созданию газовой торговой платформы произошло землетрясение, а также прошли выборы.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️96,6338 💶EUR — ↘️103,0358 💴CNY — ↗️13,2672 

▫️Российский фондовый рынок заканчивает неделю на слабопозитивной волне -индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,42%.

▫️Директор департамента финансовой политики МинФина Иван Чебесков сообщил, что его ведомство планирует снизить долю льготных программ на первичном рынке ипотеки максимум до 50%. По его словам, сейчас льготные программы покрывают 80-90% всего первичного рынка ипотеки.

▫️Основные моменты из выступления Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции по ключевой ставке:
— Шаги по повышению ключевой ставки – это ответ на реализацию инфляционных рисков;
— Для возврата к цели по инфляции в 4% потребуется продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики;
— Показатели базовой инфляции ускоряются, значительный вклад в это вносят товары, чья цена зависит от валютного курса;
— На ослабление курса рубля повлиял ряд факторов: снижение экспорта при увеличении импорта, повышение потребительской активности граждан, выкуп активов у нерезидентов;