итоги дня

Сегодня рынок находится в боковике, утреннее уверенное движение вниз поменялось на дневное движение вверх. Рынок замер в ожидании пятничного решения Банка России. Сегодня СМИ опять вбрасывают информацию о прогнозах экспертов к росту ключевой ставки. Индекс Московской биржи слабо корректируется на 📉-0,13% до 2 668,03 пункта.

Сбербанк 📉-0,3% вслед за ВТБ поднял ставку по вкладам до максимальных 20%. Максимальная ставка будет появилась в долгосрочных вкладах на 3 года с выплатой процентов в конце срока. Если смотреть на вклады до года, то и по ним ставка выросла до 19% годовых. Оба банка абсолютно ни на что не намекают, но ставки подняли заранее.

ПСБ объявил оферту на выкуп акций компании СмартТехГрупп, будет выкуплено до 440,9 млн. акций по цене 2,50 рубля. Банк это делает с цель разработки новой платформы автокредитования. Акции КарМани выросли на 📈+11,7%, но до цены в 2,5 рубля им еще расти и расти.

Аэрофлот 📉-0,9% отчитался об увеличении перевозок за 8 месяцев этого года на 23,7% до 20,4 млн. человек, при этом продолжила рост и занятость кресел — до 88,5%. Операционные результаты должны будут трансформироваться в рост финансовых показателей. На ВЭФ-2024 компания пообещала рассмотреть вопрос распределения дивидендов по итогам 2024 года.

Курсы валют ЦБ на 12 сентября:

💵 USD — ↗️ 91,2653
💶 EUR — ↗️ 100,7421
💴 CNY — ↗️ 12,7173

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,13%, составив 2 668,03 пункта.

▫️ Министерство финансов информирует о результатах проведения аукционов ОФЗ. ОФЗ-ПК № 29025 (погашение 12.08.2037) – размещённый объем: 67,178 млрд руб. (при спросе 242,231 млрд руб.), выручка: 64,257 млрд руб., средневзв.цена: 94,8976% от номинала. ОФЗ-ПД № 26248 (погашение 16.05.2040) – размещенный объем: 30,739 млрд руб. (при спросе 78,712 млрд руб.), выручка: 26,3 млрд руб., средневзв.цена: 81,5338%, средневзв.доходность: 15,98% годовых.

▫️ Владимир Путин сегодня на совещании с членами правительства предложил обдумать вопрос ограничения экспорта стратегического сырья, в т.ч. урана, титана и никеля, сообщают «Известия».

▫️ Указ Президента №767 от 09.09.2024 вывел из-под обособления еврооблигации и замещающие бонды, купленные российскими инвесторами у «недружественных» в период с 1 марта 2022 по 3 марта 2023 г. (т.о. отсечка сдвинулась на год), сообщают «Ведомости».

🫱 Весь день вправо.

📝 Как вчера и говорили, сегодня будет непростой день, но с большим приоритетом именно для шорта. Так в первые часы и получилось, причем очень забавен факт того, что нефть росла до 13 мск, а ММВБ падал в этот момент. После же они поменялись местами. Исходя из закрытия конкретики ой как мало. Свеча закрытия совсем никакая. Фитили по обе стороны, который говорят о неуспешных попытках цены двинуться вверх и вниз.

❗️ Если начать рассуждать, то все таки при текущем рынке по стандарту приоритет больший именно шортам + гэп 2625 остался не закрытым, а как гласит статистика гэпы эти последнее время классно закрываются. Да и в целом, если посмотреть вокруг, Америка, Крипта падает. Нефть после сильного падения сегодня сделала тех отскок вверх, после чего вновь пошла в коррекцию, а значит тенденция на снижение продолжается.

Ну и большой плюс к падению это отсутствие позитива. Максимум позитива, который был это ОЖИДАНИЯ того, что ставку не поднимут, чего с огромной вероятностью не будет. А за падение же есть конкретные причины.

💤 Итоги дня 10 сентября

🥃 Пока до ставки похоже все же боровик. Ну и нефть позитива не добавляет.

🤑Индекс снова пошел вниз — 2 671 (-1,18%).
💲Доллар подрос — 91 руб. (+0,47%).

📈 Растут

• $SELG Селигдар +1,66%
• $MTLR Мечел +1,27%
• $MTLRP Мечел прив. +0,26%

📉 Падают

• $PIKK ПИК -5,08%
• $SMLT Самолет -4,65%
• $SHMF Северсталь -4,46%

🗞Новости

🟠Чистая прибыль Озон Фармацевтики в первом полугодии увеличилась в 4,4 раза — до 2,9 млрд руб., Рентабельность по чистой прибыли составила 22,7% — Компания

🟠Сбербанк за январь — август нарастил чистую прибыль по РСБУ на 5,4%. Она достигла 1,05 трлн руб. — ТАСС 

🟠Соллерс в краткосрочной перспективе включит в свой модельный ряд гибридные пикапы — Ъ 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

Основные события дня:
$TGKN
Акционеры ТГК-14 одобрили дивиденды за I п 2024 г. (0,000456 руб/акция). Отсечка — 17 сентября

$OZON
Ozon начал продажи в Грузии

$SBER
Сбер в августе получил 142,7 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 140,9 млрд руб. прибыли годом ранее. Сбер за январь — август нарастил чистую прибыль по РСБУ на 5,4%, до 1,05 трлн рублей

Ежемесячный отчет ОПЕК по рынкам нефти:
Страны ОПЕК+ в августе снизили добычу нефти на 61 тыс. б/с, но превысили план с учетом добровольных сокращений на 75 тыс. б/с. ОПЕК понизил прогноз роста спроса на нефть в 2024г на 80 тыс. б/с — до 2 млн б/с, в 2025г на 40 тыс. б/с — до 1,74 млн б/с –

Хедж-фонды в августе продали эквивалент 23 млн баррелей, чистые длинные позиции на нефть Brent на ICE снизились до самых низких уровней с 2011г – ОПЕК

Brent < $70 впервые с 20 декабря 2021 г

ВТБ повысил ставки по вкладам, максимальная составит 20%

Нефть за день опустилась на 3,3% до 69,5 долларов и это движение сразу же нашло отражение в котировках акций фондового рынка. Возможно, динамика была бы не настолько заметной, если бы не вчерашний спекулятивный рост, который под собой не имел никакого фундамента.

Именно поэтому наш рынок сравнивают с казино, потому что толпа двигает рынок вопреки законам и логике. Но даже наш нежный фондовый рынок потом всё-таки возвращается на круги свои. По итогу дня индекс Московской биржи скорректировался на 📉-1,18% до 2671,38 пункта.

Сбербанк в августе получил 142,7 млрд. рублей чистой прибыли, это значение оказалось сопоставимым с августом 2023 года. Накопленная чистая прибыль за 8 месяцев этого года составила 1,1 трлн. рублей. Банк держит высокую планку доходности, но акции сегодня скорректировались на 📉-1,4% ниже 260 рублей. Бумаги Сбербанка продолжают стоить меньше капитала.

Не дожидаясь решения совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, ВТБ Банк 📉-2,4% поднял ставки по вкладам до максимальных 20% годовых. Максимальную ставку можно получить при открытии вклада сроком на 2 года. Сбербанк и ВТБ продолжают пылесосить рынок.

Курсы валют ЦБ на 11 сентября:

💵 USD — ↗️ 91,1127
💶 EUR — ↗️ 100,4995
💴 CNY — ↗️ 12,6952

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,18%, составив 2 671,38 пункта.

▫️ ФТС опубликовала данные по импорту-экспорту за первые 7 месяцев года. Экспорт: $241 млрд (+0,7% г/г), импорт: $ 153,1 млрд (-7,8% г/г), положительное внешнеторговое сальдо: $87,9 млрд (+20,2% г/г), приводит цифры «Интерфакс».

▫️ Московская биржа сообщила о начале расчета дополнительного индекса Мосбиржи в юанях с 24 сентября. «Индекс МосБиржи в китайских юанях будет демонстрировать динамику изменения стоимости наиболее ликвидных российских акций, выраженную в китайских юанях», — говорится на сайте площадки.

▫️ Мосбиржа (-2,38%); Площадка анонсировала запуск премиальных опционов на фьючерсы на газ, нефть, золото и серебро, старт запланирован до конца года. Подробнее о «ванильных» опционах – на РБК.

▫️ Сбер (об.: -1,35%, пр.: -1,5%); РПБУ за 8 месяцев. Чистая прибыль: 1,05 трлн руб. (+5,4% г/г) из них в августе: 142,7 млрд руб. (+1,3% г/г), рент.капитала: 23,6% (в августе: 26,2%). Чистые процентные доходы: 1,69 трлн руб. (+15,5% г/г), чистые комиссионные доходы: 485,8 млрд руб. (+8,1% г/г). Розничные клиенты: 109,4 млн человек (+0,9 млн чел.), корпоративных: 3,2 млн.