Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 12 декабря:

💵 USD — ↗️ 103,2707
💶 EUR — ↗️ 108,5588
💴 CNY — ↗️ 13,8539

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,4%, составив 2 512,54 пункта.

▫️ Банк России вчера вечером опубликовал два аналитических материала: «О чем говорят тренды» и «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм ДКП», а также, уже сегодня, макроэкономический опрос аналитиков. Регулятор признает, что ожидал меньшего уровня инфляционного давления к концу года, инфляционные ожидания населения и проинфляционные риски только выросли, вдобавок «несколько сказалось» на росте цен и ослабление рубля. Опрошенные аналитики повысили прогнозы по инфляции на 2024 г. до 9,2% (+1,5 п.п. к октябрю) и на 2025 г. до 6% (+0,7% п.п.), целевой уровень можно ожидать в 2027 г. По ключевой ставке 2024 г. медианный прогноз повышен до 17,5%, что предполагает среднюю ставку в декабре на уровне 21,5% годовых, ожидания на 2025 г. выросли до 21,3% годовых (+3,3 п.п.), на 2026 г. 14,6% годовых.

▫️ Минфин вторую неделю подряд размещает выпуск ОФЗ на триллион. Результаты аукционов размещения, ОФЗ-ПД 26248 (погашение 2040.05.16) – размещенный объем: 12,318 млрд руб. (при спросе 15,061 млрд руб.), выручка: 9,294 млрд руб., средневзв. цена: 75,1815%, средневзв. доходность: 17,5% годовых. ОФЗ-ПК 29027 (погашение 2036.09.11) – размещенный объем: 1 трлн руб. (при спросе 1,84 трлн руб.), выручка: 940,417 млрд руб., средневзв. цена: 93,9847%.

▫️ Аэрофлот (-0,6%); Перевозки пассажиров группой в ноябре: 4 млн (+11% г/г), авиакомпанией «Аэрофлот»: 2,2 млн (+9% г/г). Перевозки группой за 11 месяцев: 51,3 млн (+17,6% г/г), «Аэрофлотом»: 27,9 млн (+20,5% г/г).

▫️ Яндекс (-0,86%); По подсчетам Cloudflare (американская компания, работающая в сфере информационной безопасности), поисковик «Яндекс» собрал 3,1% мирового интернет-поиска, став вторым в мире по популярности после Google (88,5%).

▫️ Ростелеком (об.:-1,63%, пр.: -0,73%); В компании заявили о полном импортозамещении российских «мощных вычислительных ресурсов», серверов, систем хранения.

▫️ ВК (-0,64%); Вчера холдинг сообщал о вложениях китайских разработчиков через «VK Реклама» в продвижение приложений на RuStore, составивших 60 млн рублей с начала года. Сегодня новости немного значимее: аудитория «VK знакомства» составила 36,4 млн чел. (+40% г/г).

▫️ ДВМП (-1,14%); Организованы контейнерные перевозки между Момбасой (Кения) и Новороссийском через индийский порт Мундра (Индия). В Индию суда группы ходят из РФ регулярно, оттуда в Африку контейнеры будут доставляться партнерами, обратный маршрут пройдет через ОАЭ, куда также регулярно заходят корабли FESCO. Транзитное время – около 43 дней, грузопоток с нашей стороны формируют стройматериалы, удобрения, металлы, полимеры, продукты деревообработки, из Кении – чай, кофе, орехи и прочее от АПК.

▫️ Ставка отчислений сотовых операторов («неналоговый платеж») вырастет с 1,2% до 2% от выручки с 1 января, — передает «Интерфакс» суть очередного закона принятого в Госдуме. Кошка ловит хвост, но тот проворнее (о попытках ЦБ обуздать цены).

▫️ В то же время депутаты внесли законопроект о праве парламентариев обращаться к президенту по вопросу снятия главы ЦБ, в случае если наберется хотя бы 90 (из 450) желающих, сообщают РИА Новости.

▫️ СМИ сообщают о согласовании послами ЕС 15-го пакета санкций, касаться он будет, помимо прочего, компаний из третьих стран, помогающим РФ обходить санкции.

▫️ Нефть Brent $72.59 (+0,54%). ОПЕК снижает оценку роста спроса на нефть в текущем году до 1,61 млн б/с (-0,21 б/с), т.е. спрос составит 103,82 млн б/с — снижение ожиданий уже четвёртый месяц подряд. Оценка роста в 2025 г.: 1,45 млн б/с (-0,09 б/с), с общим размером спроса в 105,27 млн б/с.