Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 11 декабря:

💵 USD — ↗️ 100,0324
💶 EUR — ↗️ 106,2024
💴 CNY — ↗️ 13,6566

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,95%, составив 2 522,75 пункта.

▫️ Экспорт РФ за 10 мес. 2024 г. составил $354,4 млрд (+0,9% г/г), импорт $229,8 млрд руб. (-2,7% г/г). Положительное сальдо составило $124,6 млрд (+8,2% г/г), товарооборот — $584,3 млрд (-0,55%). Одной из главных статей российского экспорта является продукция АПК (третья, после минеральных продуктов и металлов), за период она составила $35,2 млрд (-2,4% г/г), импорт такой продукции: $30,6 млрд (+4,9% г/г). За 2023 г. РФ экспортировала агропродукции на $43,5 млрд, импортировала $35,1, уточняет ТАСС.

▫️ Московская биржа в первой половине следующего года планирует запустить торги расчетными фьючерсами на кофе и апельсиновый сок, сообщают «РБК Инвестиции».

▫️ ФНС начала принимать заявления о трансформации старых ИИС в ИИС-3, сообщают «РБК Инвестиции», при этом «функционал для обращения через ЛК налогоплательщика дорабатывается» — пока это нужно делать лично, по почте или «телекоммуникационным каналам связи». Кроме того, по данным РБК, налоговая подтвердила, что заявления, поданные до 31 января будут считаться поданными в 2024 г.

▫️ Frank Media пообщались с Мосбиржей и дополнили вчерашнюю информацию по подключению первого брокера к «Мосту» НРД (СБП для ценных бумаг) – всего заявки подали семь брокеров.

▫️ Сбер (об.: -2,49%, пр.: -2,51%); РСБУ за 11 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 1,445 трлн руб. (+4,9% г/г), при рентабельности капитала в 23,7% (из нее в ноябре 117,3 млрд руб., +1,6% г/г). Чистые процентные доходы: 2,378 трлн руб. (+12,7% с начала года), комиссионные доходы: 0,674 трлн руб. (+6,1% с начала года). Розничный кредитный портфель: 17,5 трлн руб. (+12,5% с начала года), корп. кредитный портфель: 28,1 трлн руб. (+20,7% с начала года).

▫️ Полюс (-0,6%); Крупнейший российский золотодобытчик питает амбиции выйти на второе место в мире, компания сегодня провела презентацию. Достичь этой цели поможет запуск фабрики в Сухом Логе Иркутской области, первая линия должна заработать в 2028 г., вторая в 2029, в результате, подсчитали в компании, добыча золота в РФ увеличится на 20%. Мощность составит 34 млн т руды, и производство 2,3-2,8 млн унций золота в год (в 2023 г. «Полюс» переработал 49 млн т руды и произвел 2,9 млн унций золота). Капзатраты на разработку месторождения оцениваются в $6 млрд, компания будет, в т.ч. занимать средства.

▫️ Норникель (-2,58%); Компания увеличила оценку профицита никеля на рынке в 2024 и 2025 гг. до 150 тысяч т. на каждый, дефицита палладия больше не ожидается – спрос с предложением в эти два года будут в балансе (ранее ожидался дефицит в 400 тыс. унций), небольшой дефицит, 200 тыс. унций, в следующем году ожидается у платины.

▫️ ОАК (-2,32%); С 10 по 13 декабря в Иране проходит Iran Air Show, представители корпорации обсудят расширение сотрудничества с местными предприятиями, сообщает пресс-служба ОАК. Тем временем СМИ тиражируют слова первого вице-премьера Дениса Мантурова о сроках выхода в серийное производство импортозамещенного МС-21: «делаем все, чтобы вписаться в сроки, техника есть техника, но работаем». По планам, это должно произойти в 2025 г., «Интерфакс» напоминает, что первые полеты модели были запланированы на конец 2024 г., затем сдвинулись на март-апрель 2025 г.

▫️ Гендиректор Euroclear Валери Урбен в интервью Bloomberg сделала интересное заявление (приводит Frank Media): «Мы не можем оказаться в ситуации, когда активы были конфискованы, но через пару лет Россия придет и постучится в дверь, говоря: «Я хочу вернуть свои ценные бумаги», в то время как эти ценные бумаги уже исчезли. Если будет конфискация активов, то все должно быть передано, включая обязательства».

▫️ Нефть Brent $72.16 (+0,03%).