ипотечные кредиты

Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) направила в Минфин предложения по улучшению программы долгосрочных сбережений (ПДС), включая возможность использования средств на счетах ПДС для погашения ипотеки с господдержкой. Это позволит гражданам семейных пар использовать накопления для оплаты первоначального взноса или тела долга по ипотеке. Взамен ставка ипотечного кредита должна быть снижена на 50% для участников программы ПДС.

Предложение предполагает двойную выгоду: улучшение жилищных условий для молодых семей и привлечение новых клиентов в ПДС. Однако, как отмечают эксперты, такое решение может усложнить систему и подорвать идею долгосрочности сбережений, так как использование средств на ипотеку через три года участия в программе может противоречить первоначальным принципам ПДС.

Также рассматриваются дополнительные льготы для семей, включая налоговые вычеты и софинансирование от работодателей. Эксперты считают, что несмотря на интересную концепцию, финансовая ситуация большинства граждан не позволяет активно участвовать в сберегательных программах, что ограничивает привлекательность предложений НАПФ.

В 2024 году рынок розничных кредитов вырос на 9,7% (+3,2 трлн руб.), но в декабре четыре из пяти лидеров показали снижение объемов. Главным драйвером роста стало автокредитование, однако в 2025 году оно замедлится.

Среди банков с максимальным ростом портфеля выделился Яндекс-банк (+240%) за счет низкой базы. Также высокие показатели у ОТП-банка (+91%), Авто Финанс банка (+71%), Т-банка (+68%).

В лидерах абсолютного прироста:

• Сбербанк — +2,2 трлн руб.
• Т-банк — +0,7 трлн руб.
• Альфа-банк — +0,63 трлн руб.
• ВТБ — +0,52 трлн руб.
• Совкомбанк — +0,43 трлн руб.

Эксперты прогнозируют снижение выдачи кредитов в 2025 году:

• Кредиты наличными: -33%
• Ипотека: -31%
• Автокредиты: -20%

Основной рост ожидается в ипотеке из-за расширенных лимитов льготных программ. Однако для восстановления потребкредитования критично снижение ключевой ставки, которое ожидается летом 2025 года.


Источник: www.kommersant.ru/doc/7479296?from=doc_lk

На 1 декабря 2024 года сумма процентов, начисленных российскими банками, но не выплаченных заемщиками, составила 607,8 млрд рублей, что является рекордным показателем за последние четыре года. Это произошло на фоне высоких процентных ставок, что увеличило платежную нагрузку на россиян. С января 2024 года задолженность по процентам выросла на 22,2%, что более чем в три раза превышает рост за предыдущие два года.

Рост процентной задолженности связан с удорожанием кредитования, вызванным повышением ключевой ставки Банком России. В июле 2024 года ставка была повышена с 16% до 21%, что привело к росту стоимости потребительских кредитов, ипотечных ссуд и автокредитов. Ставки по потребительским кредитам в 2024 году достигли 32,03% годовых, а ипотечные ставки для покупки жилья составили около 30%.

Причинами роста задолженности также стали повышенные требования ЦБ к выдаче потребкредитов и ипотечных ссуд, а также снижение частоты досрочных погашений. К тому же, несмотря на высокие ставки, за счет увеличения доходов многие россияне начали активнее обращаться за кредитами.

В 2025 году российский рынок секьюритизации ипотечных кредитов ожидает самое раннее в истории размещение облигаций. «ДОМ.РФ Ипотечный агент» собрал книгу заявок на выпуск бумаг, обеспеченных кредитами Сбербанка, с техническим размещением уже в конце января. Сделка включает два транша на общую сумму более 65 млрд руб.

Несмотря на высокие процентные ставки, объем выпуска ипотечных облигаций в 2025 году, по прогнозам, составит 400–500 млрд руб., что сопоставимо с прошлым годом. Развитие рынка поддерживается жесткими регуляторными требованиями и сохранением льготных ипотечных программ.


Банки, включая ВТБ и Совкомбанк, также планируют размещение облигаций, особенно обеспеченных льготной ипотекой. Эксперты отмечают, что мультиоригинаторная секьюритизация, объединяющая портфели нескольких банков, является перспективным направлением, позволяющим диверсифицировать риски и снизить издержки.

В «ДОМ.РФ» подчеркивают, что секьюритизация ипотеки остается важным инструментом повышения ликвидности банков и снижения нагрузки на капитал в любых экономических условиях.

Ипотека стала единственным сегментом банковской розницы, показавшим рост в декабре 2024 года. Количество выданных кредитов увеличилось на 1,4%, а объем — на 3,7%, составив 58 100 кредитов на 273,6 млрд руб. Однако в годовом сравнении выдачи значительно сократились: количество упало на 69%, объем — на 65,7%.

В 2024 году банки выдали ипотечные кредиты на 4,8 трлн руб., что на 38,9% меньше по сравнению с рекордными 7,8 трлн руб. в 2023 году. Причины спада — рост ставок, меры ЦБ и окончание массовой льготной программы под 8%. В декабре 2024 года повысился спрос на семейную ипотеку, что поддержало объемы выдач.

На рост ипотечных кредитов в декабре также повлияло изменение механизма распределения лимитов по семейной ипотеке. Однако крупнейший банк, Сбербанк, зафиксировал снижение объемов выдачи на 12%.

Прогнозы на 2025 год предполагают снижение объемов ипотеки в январе и первом квартале из-за низкого сезонного спроса и жестких денежных условий. Прогнозируемые объемы ипотеки в первом квартале составят около 900 млрд руб., с преобладанием льготных программ.

В ноябре 2024 года россияне оформили 3,34 млн кредитов на общую сумму 731,49 млрд рублей, что стало самым низким показателем за два года, по данным ОКБ. Количество выдач снизилось на 19% м/м, объем — на 32%.

Сокращение коснулось всех сегментов (данные м/м):

• Ипотека: снижение количества на 36%, объема — на 37%.
• Кредиты наличными: количество уменьшилось на 20%, объем — на 35%.
• Кредитные карты: минимальное снижение — 14% по количеству и 15% по объему.
• Автокредиты: наибольшее падение — 38% по количеству и 39% по объему.
• POS-кредиты: сокращение на 25% по количеству и 28% по объему.

С января по ноябрь 2024 года общий объем кредитования составил 15,23 трлн рублей (на 18% меньше, чем годом ранее). Единственным сегментом с ростом за этот период стало автокредитование, увеличившееся на 69% по объему.

Эксперты связывают падение с жесткой денежно-кредитной политикой и высокими ставками, что делает кредиты менее доступными для граждан.

Попалась интересная статистика по выданным ипотекам в 2024 году, которую собрали специалисты аналитического отдела «ДомРФ». Если коротко, то падение выдачи ипотек нарастает, что в общем-то ожидаемо и логично (именно к этому и стремиться ЦБ). Падение год к году за 11 месяцев уже составило 33%. А впереди ещё декабрь, где традиционно заключается очень много сделок, но видимо не в этом году...

За последний месяц, самое жесткое падение пришлось на рыночную ипотеку, которая упала почти вдвое, как по количеству, так и по объёму (оно и не мудрено — рыночная ставка по ипотеке ~29%).
Выдача жилищных кредитов по рыночным программам с начала года сократилась на 53–54% — до 469 тыс. ипотек на 1,3 трлн руб.

Выдача льготной ипотеки снизилась за месяц на 12% по количеству и на 14% по объему. В ноябре выдано 33 тыс. льготных кредитов на 187 млрд руб (90% из которых по программе семейной ипотеки — 29 тыс. жилищных кредитов на 166 млрд руб).
Выдача жилищных кредитов по льготным программам с начала года сократилось на 28%, а объем — на 23%. По итогам 11 месяцев 2024 года всего выдано 595 тыс. льготных ипотечных кредитов на 3,2 трлн руб.

Как я уже писал, долги я очень сильно не люблю. Если откровенно, то не люблю брать в долг, как, в принципе, и давать. Ситуации когда мне это было необходимо, возникали наверное несколько раз в жизни, когда просто забывал кошелек, или когда необходимо было перехватить какую то сумму, чтобы воспользоваться возможностью сегодня, а деньги возможно снять только завтра. В общем, долги для меня это нонсенс, и я в лепешку расшибусь, чтобы их закрыть и вздохнуть свободно.

Но при этом у меня долги по двум ипотекам, и я их абсолютно не гашу досрочно вот уже минимум 3 года. Не смотря на то, что мне это было трудно психологически, потому что «переплачу банку дохуалиард процентов», «куплю банку ещё две квартиры», я в «кредитном рабстве» и всё такое.
Просто в текущей ситуации так мне выгоднее. Каждый не отправленный на досрочное гашение ипотеки рубль, дает мне процентами в 4 раза больше, чем отнимают процентами банк.

Итак, когда стоит, а когда не стоит гасить ипотеку досрочно.
Есть три классических случая: проценты по ипотеке больше процентов по условному вкладу в банке, проценты равны, и проценты по ипотеке ниже, чем банковский вклад.

Объем досрочного погашения ипотечных кредитов в России продолжает снижаться, достигнув двухлетнего минимума. В третьем квартале 2024 года он составил 343,5 млрд руб., что на 37% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно, впервые за долгий период, объем досрочного погашения ипотеки за счет новых кредитов и реализации залога оказался ниже 2 млрд и 1 млрд руб. соответственно.

Эксперты объясняют этот тренд ростом ставок по депозитам, которые делают размещение свободных средств на вкладах более выгодным, чем досрочное погашение ипотечных кредитов. Кирилл Климентьев из «Цифра брокер» отмечает, что заемщики предпочитают инвестировать в депозиты под 22–23%, если их ипотечная ставка составляет 7%, что делает досрочное погашение менее привлекательным. Также он ожидает, что снижение ключевой ставки ЦБ может привести к росту досрочного погашения в 2025 году, если процентные ставки на ипотеку станут более выгодными.

Юрий Беликов из «Эксперт РА» добавляет, что снижение депозитных ставок также приведет к некоторому увеличению числа досрочных погашений, однако для восстановления уровней 2020–2023 годов потребуются дополнительные усилия, включая контроль за инфляцией и оптимизацию долговой нагрузки населения.

Рынок ипотеки в России в 2025 году столкнется с серьезным падением, по прогнозам Frank RG, банки выдадут 1,2–1,3 млн кредитов на сумму около 4 трлн руб., что станет минимальным показателем с 2019 года. Это снижение на 17% по сравнению с 2024 годом, когда ожидается 4,8 трлн руб. ипотечных кредитов.

Причины падения — высокая ключевая ставка (21%) и новые меры регулирования, такие как ограничение полной стоимости кредита (ПСК) и обязательные эскроу-счета для индивидуального жилищного строительства. После рекордов 2023 года, когда выдано 7,9 трлн руб., и масштабных льготных программ, рынок ипотеки с 2024 года переживает обвал. В 2025 году прогнозируются выдачи на уровне 3,5–4 трлн руб., с возможным увеличением в случае появления новых госпрограмм.

Средняя ставка по ипотечным кредитам превысила 28%, а ПСК в некоторых банках достигает 35%. Высокие ставки и рост цен на жилье делают ипотеку малодоступной, что сдерживает спрос. Ожидается, что в 2025 году ставки будут высокими, а снижение ключевой ставки может начаться лишь в середине года, что повлияет на стоимость ипотечных кредитов и объем выдачи.