иностранные банки

Россияне вернули из иностранных банков более $2 миллиардов
Россияне продолжают переводить сбережения из иностранных банков в российские. В августе они, по предварительной оценке Центробанка, перечислили в Россию на 58,5 млрд руб. больше, чем отправили на свои счета в зарубежных банках.
Подробности:
Это практически вровень с мартовским рекордом, когда приток средств с зарубежных счетов составил 58,9 млрд руб. С тех пор курс рубля вырос, и в валюте приток средств максимальный с 2018 г., когда ЦБ начал публиковать эти данные. С марта россияне вернули из-за границы 188 млрд руб., или более $2 млрд. За эти шесть месяцев ЦБ лишь однажды зафиксировал небольшой отток средств на счета в иностранных банках – 6,4 млрд руб. в апреле. На 1 сентября ЦБ оценивал сбережения российских домохозяйств в банках-нерезидентах в 6,14 трлн руб. Впрочем, ЦБ подчеркивает, что после перевода денег за границу их дальнейшая судьба ему неизвестна: часть этих денег могла быть потрачена, например, на оплату импорта или на повседневные расходы релокантов.

Банки с иностранным участием демонстрируют рекордную динамику: за год их чистая прибыль выросла на 43%, до 280 млрд руб., тогда как по банковской системе рост составил лишь 2%. Активы таких банков к 1 июля 2025 года превысили 8 трлн руб., увеличившись более чем на 10%.

Наибольший рост показали банки из дружественных юрисдикций: активы Ишбанка выросли на 34%, Индо-банка — на 35%, Денизбанка — на 39%, Зираат-банка — на 59%. Банки из недружественных стран, напротив, сокращали активы: Юникредит (-25%), Райффайзенбанк (-4,4%), Дойче-банк и Тойота-банк также показали снижение.

Рост прибыли обеспечили роспуск резервов вследствие снижения кредитного портфеля, а также высокие комиссионные доходы от международных переводов, конверсионных операций и торгового финансирования. Дополнительным фактором стал приток средств клиентов, ищущих возможность для расчетов за рубежом.

Банки из дружественных стран активно выплачивают дивиденды: 6,6 млрд руб. в 2022 году, 17,6 млрд в 2023-м, 24,1 млрд в 2024-м, и уже 23 млрд руб. только за первое полугодие 2025 года. Среди «недружественных» кредиторов такую возможность сохранил лишь ОТП-банк.

«Что касается присутствия иностранных компаний, я это очень поддерживаю. Считаю, что это так необходимая нашей экономике конкуренция. Мы никогда не выступали за ограничение присутствия любых конкурентов, в том числе иностранных, скажем, в банковском секторе», — сказал глава Сбербанка Герман Греф.

«Я не вижу, честно говоря, что кто-то может составить нам конкуренцию среди банковских игроков», — добавил он.

«Очень важно, что у нас нет больших разногласий, все в общем одинаково понимают текущие проблемы. Это очень важно. Очевидно, что есть несколько разные точки зрения в силу того, что люди выполняют свои главные задачи, у каждого из органов. Мы все шахтеры, и вот мы все живем в шахтах, и из своей шахты очень тяжело увидеть, что происходит в соседней шахте. И нам надо, конечно, из этого туннельного мышления вырываться», — сказал он.

Минфин разработал законопроект, существенно расширяющий возможности работы филиалов иностранных банков в России. Основное предложение — снизить минимальный гарантийный депозит с действующих 1 млрд рублей до 90 млн рублей, что должно упростить вход на рынок.

Также предлагается разрешить филиалам:

• открывать и вести счета физических лиц;

• проводить операции с драгоценными металлами — включая открытие счетов в металлах и переводы по ним;

• осуществлять дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг.

ЦБ поддерживает инициативу, уточняя, что общий гарантийный депозит должен покрывать выполнение нормативов, а не ограничиваться лишь минимальной суммой.

С момента легализации института филиалов иностранных банков (с 1 сентября 2024 года) ни один банк не воспользовался этой возможностью. По мнению экспертов, условия оказались неприемлемыми для иностранных участников, особенно в условиях жестких санкций.

По оценке аналитиков, инициатива Минфина нацелена в первую очередь на банки из дружественных стран Азии и Ближнего Востока, заинтересованных в альтернативных расчетных каналах и партнерском финансировании. Однако риск вторичных санкций продолжает сдерживать интерес.

В апреле прошла встреча депутатов с представителями европейского бизнеса, на которой иностранные банки заявили, что сохраняют интерес к работе в России, сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

— Все иностранные финансисты — участники встречи выразили заинтересованность в работе на российском рынке, — подчеркнул Анатолий Аксаков.

Несмотря на переход ЦБ к предоставлению ликвидности через репо, в банковской системе РФ сохраняется структурный профицит — от 900 млрд до 1,3 трлн руб. весной 2025 года. Это связано с тем, что около 3 трлн руб. размещены банками на депозитах в ЦБ, причем 80% этой суммы приходится на «дочки» иностранных банков, таких как Райффайзенбанк, Юникредит и ОТП Банк.

Формально эти средства увеличивают профицит ликвидности, но фактически не участвуют в обороте, поскольку такие банки сворачивают активные операции и предпочитают хранить избыток средств у ЦБ. Также в числе крупных держателей – расчетные банки маркетплейсов Ozon и Wildberries, которым требуются значительные резервы ликвидности.

Такая концентрация ликвидности и её неравномерное распределение вынудили ЦБ изменить свою политику: он начал активно предоставлять средства рынку через недельные аукционы репо и операции «тонкой настройки». 15 апреля через недельное репо банки получили 1,8 трлн руб. под 21,24%, а в конце марта — 1,5 трлн и 810 млрд руб. на короткие сроки.

Иностранные банки за семь месяцев так и не открыли ни одного филиала в России
Иностранные банки не спешат пользоваться возможностью открывать филиалы в России. Она появилась в сентябре 2024 г., но с тех пор ни одного филиала не было создано, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина: «Когда они откроются, это будет видно. Некоторые переговоры, взаимодействие идет. Наверное, сейчас будет преждевременно раскрывать информацию».
ЦБ всегда возражал против того, чтобы в России работали филиалы иностранных банков, потому что не может их контролировать. Но нужда заставила: в середине прошлого года санкции на Московскую биржу резко усложнили проведение расчетов во внешней торговле. После этого были приняты законы, легализовавшие альтернативные способы расчетов, в том числе в криптовалютах. Среди этих мер было и разрешение открывать филиалы.ЕЖ.

 Странно да? Или нет? Может американские банки откроют свои филиалы скоро?

В январе 2025 года Россия зафиксировала чистый отток средств домохозяйств из зарубежных банков в размере 12 млрд руб. Это второй месяц подряд, когда наблюдается такой тренд, после 6 млрд руб. в декабре 2024 года. Остатки средств в иностранных банках за месяц снизились на 306,1 млрд руб. до 7,83 трлн руб.

Такая ситуация впервые наблюдается после апреля 2022 года, когда была введена жесткая ограничительная мера на переводы за рубеж. Тем не менее, несмотря на небольшие объемы, эксперты отмечают, что тренд на уменьшение оттока все же начинает проявляться.

Снижение объемов переводов за рубеж изначально произошло в 2022 году, когда домохозяйства перевели более 2 трлн руб., а затем в 2023 году сумма уменьшилась на 57% до 869,5 млрд руб.

Одной из причин такого тренда является улучшение экономической ситуации в России, высокие ставки по депозитам и стабильность рубля. Ожидания политического урегулирования и возможного смягчения денежно-кредитной политики стимулируют граждан инвестировать в российские активы.

По оценке «Эксперт РА», число банков в России продолжит сокращаться, и к концу 2025 года их останется менее 300. В 2024 году банковская система страны уже уменьшилась на 12 организаций, и в этом году ожидаются аналогичные темпы. Основные причины — слияния и поглощения, а также отзыв лицензий у недобросовестных игроков.

Крупные банки, такие как ВТБ и Т-Банк, продолжают укреплять позиции за счет объединений. В 2025 году «ФК Открытие» уже присоединился к ВТБ, а Росбанк — к Т-Банку. Одновременно с российского рынка уходят дочерние иностранные банки. В прошлом году Экспобанк приобрел банк «Хвоя» (бывший HSBC Банк), а ООО «Бюрократ» купило и присоединило Джей энд Ти Банк и Натиксис-банк.

По данным ЦБ, на 1 февраля 2025 года в России действовало 311 банков, из которых 216 с универсальной лицензией и 95 с базовой. Эксперты считают, что именно небольшие банки из второй и третьей сотни станут основными кандидатами на слияние или продажу. Однако некоторые аналитики указывают, что такие банки могут сохраняться на рынке, так как удобны для расчетов, особенно международных.