инвестиции

Важные события предстоящей недели:

· Свои финансовые результаты с 23 по 27 января опубликуют Microsoft, Visa, Johnson & Johnson, Tesla, Mastercard, Chevron, ASML, Danaher и Abbott Laboratories.

· В четверг, 26 января, будет опубликована первая оценка ВВП США за IV квартал минувшего года. Аналитики ожидают, что показатель вырос на 2,6% (к/к) в пересчете на годовые темпы.

· В рамках «недели тишины» в преддверии заседания ФРС комментариев представителей FOMC на текущей неделе не запланировано.

· В среду, 25 января, центральный банк Канады объявит решение по ключевой ставке, которая, вероятно, будет увеличена на 25 б. п. до 4,5%.

· Во вторник, 24 января, будут обнародованы предварительные январские индексы деловой активности во Франции (консенсус 49,7 п.), Германии (консенсус 47,8 п.), еврозоне (консенсус 48,5 п.), Великобритании (консенсус 45,5 п.) и США (консенсус 46,2 п.).

· В течение всей недели, с 23 по 27 января, фондовые биржи материкового Китая будут закрыты в связи с празднованием в стране Нового года по китайскому календарю. Торги на Гонконгской фондовой бирже возобновятся в четверг, 26 января.

В последние годы появилось много разговоров и исследований на предмет проверки эффективности использования в инвестициях фундаментального анализа. Самыми яркими и известными представителями и последователями этого подхода, конечно, являются Питер Линч, Уоррен Баффет и непосредственно сам основатель Бенджамин Грэм. Большая часть исследований весьма убедительно показала, что эффективность использования подходов мастодонтов фондового рынка к сожалению сильно проигрывала индексному инвестированию, за которое так «топил» Джон Богл. Что уж говорить, если сам Баффет, считает, что для 95% людей лучше склониться к индексному инвестированию, чем пытаться отбирать акции в свой портфель.

По итогам прошедшей торговой недели индекс доллара показал незначительное ослабление (-0,2%), против падения на 1,65% неделей ранее. Идет уже 4-й месяц непрерывного и сильного ослабления курса доллара. По итогам торгов в пятницу индекс доллара закрылся на отметке 101,74 п.

Индекс доллара на истекшей неделе продолжил консолидацию возле уровней семимесячных минимумов. Курс евро показал схожую нейтральную динамику, оставаясь вблизи 9-месячных максимумов. Курс японской иены зафиксировал недельное снижение на 0,6% (131,4) по отношению к доллару, поскольку по итогам прошедшего заседания Банк Японии сохранил процентные ставки на ультранизком уровне и оставил без изменения диапазон регулирования кривой доходности.

Неделями ранее доллар отыгрывал своей слабостью тему снижения потребительской инфляции в США, а значит и ожидания более мягкой риторики от ФРС. На прошедшей неделе индекс доллара также не улучшил своей динамики, поскольку выходившая макростатистика была откровенно слабой. 

Стратег по акциям Крис Харви из Wells Fargo считает, что мы находимся в чем-то более похожем на «экономическое недомогание», чем на полноценную рецессию, полагая, что ближайшее будущее «не будет чем-то ужасным», а за волатильностью последует резкий скачок вверх. Он допускает падение S&P 500 до уровней примерно 3400, но затем ждет рост к отметкам 4200.

Аналитики из Wells Fargo отобрали 2 акции, которые готовы к росту в текущей рыночной среде:

O-I Glass Inc (OI)

Компания является одним из крупнейших в мире производителей стеклянной тары. Ведя свою историю с начала 1900-х годов, компания работает в Северной и Южной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, обслуживая клиентов в сегментах продуктов питания, пива, вина, спиртных и безалкогольных напитков.

Стеклянная тара может показаться не очень захватывающим сектором для инвестиций. Но важно учитывать, что акции OI полностью проигнорировали прошлогодний обвал рынков, обеспечив значительный прирост в 38%.

Перед инвестором часто встает вопрос-во что инвестировать, акции каких компаний купить? И ответ на него дать довольно сложно в силу изменчивости и неопределенности движения котировок инвестиционных инструментов.
Тут на помощь нам приходят различные аналитики, эксперты и экономисты. Они пытаются предвидеть, что произойдет с той или иной компанией и выделить самые перспективные и прибыльные акции, в которые стоит вкладывать деньги.

   Сегодня выходной, значит можно отодвинуть в сторону торговый терминал и немного отдохнуть. Хотел написать несколько слов для тех, кто начинает погружаться в мир биржевой торговли.
   Мы приходим на биржу, следуя за  нашими ожиданиями и ведомые нашими представлениями о таком непростом предмете, как биржевая торговля. Спустя какое-то время  наши ожидания частично оправдываются, частично — нет, а представления трансформируются. Этот пост в основном д кто начинает погружаться в мир биржевой торговли. Кто-то со мной согласится, кто-то — нет. Как известно, полезным советам мало кто следует, предпочитая ставить шишки на собственной голове.
   За год я извлек для себя три вещи, о которых хочу поделиться с коллегами.
   Первая — биржа и все что с ней связано, — это индустрия. Это деньги, большие деньги. Никто нас вести к светлому будущему не собирается. Меньше читайте телеграм-каналы. У меня сложилось впечатление, что работа многих каналов связана с тем, чтобы отправить население туда, куда нужно крупному капиталу. Побывав на трех платных каналах, больше туда интегрироваться нет желания. Зачастую подписчиков используют в собственных целях. Это мое впечатление, на всеобъемлемость не претендую.
   Во-вторых, тема инвестиций — очень развита в этой индустрии. Новичков она привлекает. Да, до декабря 2022 рынок очень хорошо рос в течении двух  лет. И многие хорошо на нем заработали. Но посмотрите на график индекса  Мосбиржи за последний год. Некоторые эмитенты сложились раз в пять, тот же Полиметалл, например. А нам говорили: вы же инвестор, вас вообще в принципе не должны волновать отдельные спады, в исторической перспективе рынок растет. Аргумент неплохой. Направлен на то, чтобы вы ввели деньги на биржу и не забирали их оттуда. Может это и работает на крупных капиталах и таймфремах, но новички заходят от 100 тысяч, у кого-то до миллиона. Для инвестиций как-бы маловато. Потери на просадках составят большой процент.
   В-третьих, осознал, что брокер имеет большое значение, особенно для тех, у кого небольшой счет и требуется его разогнать. До этого работал на ВТБ: приложение — Мои инвестиции. Простое. Даже слишком простое. Весь год мне говорили в ВТБ, что мы его развиваем, но воз и ныне там. Хотя для нечастых операций вполне подходит, и название-то соответствующее — Мои инвестиции.
   Видел в телеграм-каналах, что некоторые работают на Финаме. Почитал что и как. Проникся. С декабря открыл второй счет у них. Работаю на платформе FinamTrade. Платформа имеет развитый функционал: есть условные заявки, которые можно разместить в нерабочее биржевое время, есть тейк-профит с трейлингом, что удобно, когда цена пошла выше, чем выставлен тейк. Графики с инструментами – помогают делать оперативный анализ. Грузится быстро, даже на телефоне.
   У ВТБ у меня все шло очень долго, может у кого-то по-другому, но у меня было так: на ПК с ВТБ постоянные вылеты по таймингу, нужно постоянно перезаходить. А это время, оно частенько бывает важно, когда пришло оповещение и надо зайти.
   Поддержка в Финаме тоже на высоте пока. Отвечают в чате и ночью. Достаточно профессионально. Есть весьма недорогой тариф: если планируете работать только по рынку акций РФ.
   В общем такие нехитрые мысли. Удачи всем в этом году!