высокодоходные облигации

Коротко о торгах на первичном рынке

22 декабря прошло размещение дебютного трехлетнего выпуска ДжетЛенд БО-01. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения.

ООО «ДжетЛенд» — инвестиционная платформа в сфере краудлендинга. За последние 2,5 года компания выросла в 40 раз по объему кредитного портфеля: со 150 млн до 6 млрд рублей, достигнув суммарного объема выданных займов более чем в 14 млрд рублей.

Весь объем выпуска эмитента — 80 млн рублей — был выкуплен за 64 сделки. Максимальное количество сделок оказалось в диапазоне от 500 тыс. до 1 млн рублей. Объем максимальной заявки — 13,4 млн рублей, медиана и мода достигли значения 624 тыс. рублей.

Размещение четырехлетнего выпуска АПРИ ФП БО-002Р-04 на 250 млн рублей также стартовало 22 декабря. Выплата первых четырех квартальных купонов пройдет по ставке 24% годовых. Оферта — в декабре 2024 г.

В первый день размещения за 776 сделок было выкуплено 68% выпуска (170,4 млн). Максимальный объем заявки составил 5 млн рублей. Медиана — 122 тыс. рублей. Наиболее популярный объем заявки оказался на сумму 200 тыс. рублей.

Коротко о торгах на первичном рынке

21 декабря началось размещение четырехлетнего выпуска Транс-Миссия БО-02 объемом 300 млн рублей. Эмитент творчески подошел к размещению и в преддверии Нового года назначил ставку на первые 12 купонных выплат — 20,24% годовых.

За первый день эмитенту удалось разместить облигаций на 206 млн рублей, за 1 547 сделки. Основное число сделок — 1 455 — оказалось на сумму до 500 тыс. рублей. Максимальный объем сделки составил 13,8 млн рублей, медианы — 12 тыс. рублей, а мода — 1 тыс. рублей.

Также вчера начал размещаться пятилетний выпуск ТЕХНО Лизинг 001Р-06 объемом 300 млн рублей. Купон будет выплачиваться ежемесячно по фиксированной на весь срок обращения ставке 17% годовых.

В первый день торгов эмитент разместил бумаг на сумму почти 40 млн рублей, за 437 сделок. Максимальная заявка составила 4,5 млн рублей, медиана — 5 тыс. рублей. Наиболее популярной оказалась заявка объемом 1 тыс. рублей.

Коротко о торгах на первичном рынке

20 декабря стартовало размещение трехлетнего дебютного выпуска МФК Джой Мани 001P-01 объемом 250 млн рублей. Ставка купона на первые полгода — 23%, затем снижается «лесенкой» — 22%-19%-17% годовых. YTM — 21,75%.

В первый день размещения за 1 262 сделки выкуплено облигаций на сумму почти 221 млн рублей (88,34%). Основное количество заявок (1 047 штук) пришлось на диапазон от 10 до 500 тыс. рублей. Медиана составила 100 тыс. рублей, а мода — 50 тыс. рублей. Максимальный объем заявки зафиксирован на уровне 4 млн рублей.

Вчера также началось размещение облигаций дебютного выпуска Унител БО-П01 со сроком обращения три года. Купон будет выплачиваться ежеквартально в первый год по ставке 19% годовых, затем ставка снизится до 17% и 15% годовых. Как мы и прогнозировали, доходность выпуска оказалась ниже рыночной, что не вызвало бурного интереса у инвесторов к бумагам «Унител».

Коротко о торгах на первичном рынке

19 декабря прошло размещение трехлетнего выпуска Соби-Лизинг-001P-04 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 19% (эмитент принял решение увеличить размер ставки с ранее предложенных 17,5% годовых на весь период обращения).

Выпуск был размещен за 1 277 сделок, максимальный объем составил 13,4 млн рублей. Основное количество сделок (1 099 шт.) — до 100 тыс. рублей. Медиана — 17 тыс. рублей, наиболее популярная заявка — 1 тыс. рублей.

Также вчера началось размещение второго выпуска компании «СМАРТФАКТ» (SmartFact), получившей в октябре рейтинг на уровне «BB-». Ставка купона облигаций серии 02-001P установлена на уровне 19% годовых. Инвесторов смущает наличие call-опциона, который запланирован в даты окончания 4-го и 8-го купонов.

В первый день размещения эмитенту удалось разместить облигаций на сумму 81 млн рублей из 200 млн предложенных (40%). Из 705 сделок максимальная составила 50 млн рублей. Основное количество сделок (449 шт.) пришлось на объемы до 10 тыс. рублей. Медиана — 4 тыс. рублей, мода — 1 тыс рублей.

Коротко о торгах на первичном рынке

18 декабря состоялось размещение трехлетнего выпуска Биннофарм Групп 001Р-03 объемом 3 млрд рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: RUONIA + 2,4% годовых.

Облигации размещены за одну торговую сессию за 1 157 сделок. Девятью заявками было выкуплено 83% объема выпуска (2,5 млрд рублей). Еще за 947 сделок объемом до 500 тыс. рублей было выкуплено 3% от общего объема выпуска (8,6 млн). Оставшиеся 14% выпуска пришлись на диапазон заявок от 500 тыс. до 100 млн рублей. Показатель медианы на отметке 99 тыс. рублей, а наиболее популярная сделка была объемом 100 тыс. рублей.

Отметим выпуски с максимальным объемом размещения за вчерашний день, превышающие 20 млн рублей:

Выпуск АйДи Коллект 06 привлек инвестиций на сумму 25,5 млн рублей. Суммарная доля выкупленных облигаций составляет 49% (1,2 из 2,5 млрд объема выпуска).

Выпуски ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 размещен еще на 23 млн рублей. Cуммарная доля выкупленных облигаций составляет 76%.

Коротко о торгах на первичном рынке

15 декабря состоялось размещение выпуска ИЭК ХОЛДИНГ 001P-02 объемом 2 млрд рублей. Ставка купона фиксированная — 16,25% годовых.

Выпуск был размещен за один день за 2 160 сделок. Объем основной массы заявок (2 025 штук) — менее 500 тыс. рублей. 83% облигаций было выкуплено тремя сделками, размер максимальной из которых составил 650 млн рублей. Показатель медианы достиг значения 15 тыс. рублей, мода — 10 тыс. рублей.

Продолжается размещение дебютного выпуска ТЕХНОЛОГИЯ БО-01, выкуплено облигаций еще на 16,5 млн рублей. Выпуск в 200 млн рублей размещен на 51%.

Выпуски, у которых объем дневного размещения превысил 1 млн рублей:

— ФАРМФОРВАРД БО-01 — 16 млн рублей.

— ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 — 5,4 млн рублей, общая доля выкупленных бумаг составляет 75,5%.

— МСБ-Лизинг 003P-02 — 3,1 млн рублей.

— МФК Саммит 001Р-02 — 1,7 млн рублей, общая доля размещенных бумаг составляет 95%.

Коротко о торгах на первичном рынке

14 декабря прошло размещение четырехлетнего выпуска ВИС ФИНАНС БО-П05 эмитента с рейтингом ruA+. Ставка купона на первые полтора года обращения установлена в размере 16,2% годовых.

Выпуск в размере 2 млрд рублей был выкуплен за 2 715 сделок. Основное количество заявок пришлось на объем в диапазоне от 10 до 100 тыс. рублей — 2 070 штук. 85% объема выпуска было размещено среди пяти институциональных инвесторов, размер заявки каждого из которых составил 100 млн рублей. Максимальная сделка — 500 млн рублей. Показатель медианы — 12 тыс. рублей, мода — 10 тыс. рублей. В итоге на розничных инвесторов (объем заявки — до 10 млн) пришлось всего 9% выпуска.

14 декабря также началось размещение дебютного выпуска ТЕХНОЛОГИЯ БО-01 объемом 200 млн рублей и сроком обращения всего 1,5 года. Ежемесячный купон с фиксированной ставкой 18,5% годовых.

В первый день торгов было выкуплено облигаций на сумму 85,7 млн рублей за 522 сделки. Основное количество заявок — до 10 тыс. рублей (438 штук). Максимальный объем сделки — 50 млн рублей. Показатель медианы — 10 тыс. рублей, мода — 1 тыс. рублей.

Коротко о торгах на первичном рынке

13 декабря прошло размещение двухлетнего выпуска ЭнергоТехСервис 001Р-05 на сумму 1 млрд рублей с фиксированной ставкой купона 16,25% годовых. Все облигации выкуплены за 1 238 сделок.

Среди размещающихся выпусков стоит вновь отметить ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. За день привлечено еще 34,5 млн рублей. Выпуск размещен на 75,23%, облигаций выкуплено на 3 млрд рублей.

Немного оживилось размещение выпуска ИстринскаяСыроварня-БО-03. За вчерашний день было выкуплено максимальное количество облигаций на этой неделе на сумму 3,3 млн рублей. За 5 торговых дней выпуск размещен на 74 млн рублей из 150 млн общего объема.

Размещение других выпусков существенно замедлилось: рынок ждет последнего в этом году заседания директоров Банка России и их решения по ключевой ставке. Основной прогноз — повышение на 100-200 б.п. до 16-17%, так как инфляция продолжает расти.

Коротко о торгах на вторичном рынке

На этой неделе российский рынок ценных бумаг продолжил показывать отрицательную динамику.

Коротко о торгах на первичном рынке

12 декабря новых размещений не было.

По итогам торгов 12 декабря на первом месте по объему размещения — выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, который за день привлек инвестиций на сумму 10,6 млн рублей. Облигации размещены на 74,37%, но у инвесторов еще есть возможность к дополнительным 17,5% эффективной доходности успеть получить дополнительную выгоду при покупке через систему Boomerang.

По выпуску Феррум БП1, несмотря на то, что на вторичном рынке котировки бумаги находятся на уровне 98,74% от номинала, было размещено облигаций на рекордную за последние два месяца сумму 5 млн рублей. От общего объема в 250 млн рублей размещено 67,6 млн рублей.

Облигации МСБ-Лизинг 003P-02 за вчерашний день привлекли инвестиций на сумму 2,5 млн рублей. Суммарный объем выкупа составляет 96 млн рублей из 300 запланированных. Выпуск размещен на 32%.

Коротко о торгах на вторичном рынке

В топ-5 по объему торгов отметим выпуск <a href=«boomin.

Коротко о торгах на первичном рынке

11 декабря началось размещение четырехлетнего выпуска Глобал Факторинг БО-04-001P объемом 150 млн рублей.

Эмитент предложил весьма щедрые условия по выплате купонов. Купонная ставка рассчитывается по формуле: RUONIA + 6%, а выплаты будут проходить ежемесячно. В период высокой нестабильности ключевой ставки и при дальнейших перспективах ее роста флоатеры выходят на первый план. Ставка первого купона — 20,5% годовых, что на текущий момент выше средних показателей выпусков в рейтинговой категории «B» с дюрацией более года, которые составляют 19-20%.

В первый день торгов облигации Глобал Факторинг БО-04-001P размещены на сумму 82,6 млн рублей. За день состоялась 441 сделка, 400 из них — объемом до 500 тыс. рублей. Максимальный объем заявки составил 10 млн рублей. Показатель медианного значения достиг уровня 30 тыс. рублей, наиболее популярная заявка — 1 тыс. рублей.

За день было размещено облигаций АйДи Коллект 06 на сумму 61,5 млн рублей. Выпуск интересен фиксированной на весь период обращения ставкой 18% и доступностью в отличие от всех предыдущих выпусков эмитента, в том числе и неквалифицированным инвесторам.