выдача ипотеки

С 1 июля 2025 года Сбербанк вновь предоставляет скидку 1 п. п. к ипотечной ставке при условии оформления страховки жизни и здоровья заемщика. Мера направлена на стимулирование выдачи ипотек, объем которых с января по май сократился на 30% год к году, до 688,2 млрд руб., по данным «Дом.РФ».

Однако вместе со скидкой банк ужесточил требования к страховому покрытию. Теперь полис должен включать риски, возникшие до заключения договора, в том числе заболевания (ВИЧ, туберкулез, рак, диабет и др.), несчастные случаи, а также события, связанные с терактами и боевыми действиями (исключая СВО). Кроме того, страховщики больше не смогут отказывать в выплате из-за ошибок в документах. Новые условия вступили в силу с 3 июля.

Крупные страховые компании, включая «Ренессанс страхование» и «Зетта страхование», заявили о готовности соблюдать требования, несмотря на возможный рост убыточности. Сбербанк остается ключевым партнером по ипотечному страхованию, и отказываться от сотрудничества компании не готовы.

Объемы выдачи ипотеки в России сократились более чем на 50% с начала 2025 года на фоне заградительных ставок. Об этом в интервью ТАСС в ходе Петербургского экономического форума (ПМЭФ) сообщил замминистра строительства РФ Никита Стасишин.

«Они (объемы выдачи ипотеки в России — прим. ТАСС) уже упали более чем на 50% с начала года по состоянию на 1 июня», — сказал собеседник агентства.

По словам Стасишина, многое зависит от того, какой будет дальше ситуация с экономикой, инфляцией, действиями Центрального банка РФ. «По льготным программам, конечно, выдается [ипотека]. Но нам нужно не забывать, что львиная доля рыночной ипотеки уходила на вторичку. С учетом заградительных ставок по рыночной ипотеке, конечно, люди сегодня не проходят андеррайтинг одобрения по платежеспособности», — добавил он.

ВТБ снизил ставки по рыночной и комбинированной ипотеке на новостройки с 20 июня. Максимальное снижение составило 2,2 процентных пункта, говорится в сообщении финансовой организации.

Согласно новым условиям (с учетом суммы дисконтов), процент по рыночной ипотеке составляет от 25,3% на покупку квартир и апартаментов и от 25,9% – на ИЖС. Что касается «комбо-ипотеки», то ставка начинается от 6,97% в сочетании с «семейной» госпрограммой и от 7,03% – с IT-ипотекой.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов сообщил в рамках ПМЭФа-2025, что в скором времени банк также намерен пересмотреть условия по потребительским и автокредитам. По его словам, минимальные ставки действительны при оформлении комплексного страхования. Банк ожидает постепенной стабилизации рынка с началом снижения ключевой ставки, отметил он.

«Конечно, основой спроса остается господдержка, на которую в первом полугодии, по нашим оценкам, придется свыше 80% продаж на рынке жилищного кредитования. При этом улучшение условий затронет и другие кредитные продукты», – сказал Пахомов.

Количество и объем выдач ипотечных кредитов в мае текущего года сократились на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Количество выдач составило 52,54 тыс. на 231,25 млрд руб., сообщила пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По данным ОКБ, средний размер ипотечного кредита за год практически не изменился и составил 4,4 млн руб. (в мае 2024 г. — 4,42 млн руб.). Средний срок ипотечного кредитования за год стал дольше на 4 месяца и составил 264 месяца.

При этом по сравнению с результатами апреля количество и объем выдач жилищных кредитов в мае сократились на 20%.

Всего за пять месяцев 2025 года было выдано 253,74 тыс. кредитов на жилье на 1,12 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач сократилось на 50%, объем — на 48%.

При этом в мае новое жилье заняло 43% от общего количества и 56% от общего объема ипотечных кредитов. Средний размер кредита на покупку квартиры в новостройке составил 5,69 млн руб., средний срок кредитования — 317 месяцев. Средний размер ипотеки на покупку жилья на вторичном рынке составил в мае 3,38 млн руб., средний срок — 243 месяца.

В мае 2025 года выдачи рыночной ипотеки выросли на 32% по количеству и на 17% по объему по сравнению с апрелем, составив 28 тыс. кредитов на 45 млрд руб. Такие данные опубликовал институт развития «Дом.РФ».

Рост связывают с незначительным снижением ставок (до 26,54–26,83%) и отменой комиссий по госпрограммам, что дало кратковременный импульс спросу. При этом выдачи по ипотеке с господдержкой сократились: с 41 тыс. до 39 тыс. кредитов (с 226 до 219 млрд руб.).

Эксперты считают, что рост рыночной ипотеки пока не означает восстановления спроса: ключевая ставка по-прежнему высока (20%), а ипотечные ставки заградительны. Банки объясняют рост активностью в связи с сезоном строительства и выдачей траншей по ранее одобренным кредитам.

По оценке «Дом.РФ», значимое оживление возможно только при снижении ставок ниже 20%. Оптимальным уровнем для восстановления спроса называют 12–14%. Прогноз на июнь — умеренный рост выдач и возможное снижение ставок до 23%.

В апреле 2025 года российские банки выдали около 275 млрд рублей на покупку жилья и 114 млрд — на приобретение автомобилей. Это на 11% выше, чем в марте, однако на 40% и 45% соответственно меньше, чем в апреле 2024 года. Всего за первые четыре месяца 2025 года объем выданных кредитов составил 870 млрд рублей — минус 42% год к году, сообщается в пресс-релизе ВТБ.

Основным фактором поддержки ипотечного рынка остается господдержка: на нее приходится 83% всех выдач. Семейная ипотека сохраняет лидирующую позицию среди льготных программ (75% в апреле). ВТБ выдал в апреле порядка 5 тыс. ипотек на сумму 26 млрд рублей, увеличив показатели марта на 25%. Средний размер кредита составил 5,3 млн рублей, на 7% выше уровня прошлого года. За четыре месяца 2025 года россияне оформили в ВТБ 20,7 тыс. жилищных кредитов на сумму свыше 106 млрд рублей.

На рынке автокредитов с начала года выдано около 385 млрд рублей, что почти в 1,5 раза меньше, чем за тот же период 2024 года. В апреле доля кредитов на новые авто в ВТБ превысила 60%, а 98% сделок пришлось на машины китайских и российских брендов. За январь – апрель в банке было оформлено 40,8 тыс. автокредитов на сумму свыше 39 млрд рублей.

Аналитики НКР прогнозируют, что в 2025 году россияне получат лишь 0,8–1 млн ипотечных кредитов, что на 30–40% ниже показателей 2024 года и соответствует уровню восьмилетней давности. В денежном выражении рынок сократится на 25–30%, до 3,3–3,7 трлн руб. Это падение смягчит рост среднего чека до 4–4,2 млн руб. против 3,7 млн руб. годом ранее.

Причины обвала — отмена льготной ипотеки, высокие ключевые ставки (до 21%) и новые регуляторные ограничения, включая введение макропруденциальных лимитов и увеличение антициклической надбавки с июля 2025 года. Доля рыночной ипотеки в начале 2025 года упала до 15%, тогда как в начале 2024-го была 32%.

На фоне высоких ставок часть покупателей переходит на рассрочку от застройщиков: в марте 2025 года такие схемы обеспечили до 50% продаж новостроек в Москве. Средний ежемесячный платеж по ипотеке может впервые превысить 35 тыс. руб. (рост на 13%).

Тем не менее, ипотечный портфель вырастет на 5–7%, до 20,1–20,5 трлн руб., так как заемщики не спешат с досрочным погашением: вклады стали выгоднее.

Агентство «Эксперт РА» прогнозирует снижение выдачи ипотечных кредитов в 2025 году на 30% — до 3,4 трлн руб. (против 4,9 трлн руб. в 2024 году). Причинами стали высокие ставки, ограниченная господдержка и ужесточение регулирования.

С 1 июля вводятся макропруденциальные лимиты для заемщиков с высоким ПДН и низким первоначальным взносом. Хотя доля закредитованных заемщиков снижается, на них по-прежнему приходится значительная часть портфеля.

Несмотря на падение выдачи, общий ипотечный портфель вырастет на 5% — до 21,1 трлн руб., благодаря рекордно низкой доле досрочных погашений. В 2024 году она составила 3,9%, а в 2025 году может снизиться до 2%. Заемщики предпочитают хранить деньги на вкладах со ставками до 19,5% годовых, а не гасить кредиты.

При этом качество портфеля ухудшится: доля просроченной задолженности может вырасти до 1% или 160–170 млрд руб. Причина — замедление темпов выдачи и вызревание кредитов, выданных на смягченных условиях.

Однако для банков это не критично: дополнительное резервирование в 100 млрд руб. на фоне потенциальной прибыли сектора в 3–4 трлн руб. — допустимая нагрузка. Рынок стабилен, а регулирование ЦБ эффективно сдерживает риски.

Прогноз агентства «Эксперт РА» на 2025 год предполагает снижение объемов ипотечного кредитования на 30% по сравнению с 2024 годом. Основной вклад в остающиеся объемы будет обеспечен льготными программами, поскольку активизация рыночных сделок возможна только при снижении процентных ставок до уровня 13-15%, что в текущих условиях представляется маловероятным.

Также, агентство ожидает ужесточения макропруденциального регулирования, с возможным введением новых мер, направленных на наиболее рискованные кредиты. Несмотря на снижение выдач, общий темп роста кредитного портфеля в 2025 году составит 8-9%, благодаря снижению темпов досрочных погашений, что будет выгодно населению на фоне высоких ставок.

Кроме того, прогнозируется снижение объемов необеспеченных кредитов на 5% в связи с введением новых регуляторных мер. Программы рассрочки (BNPL) станут важным драйвером роста в кредитном сегменте, особенно с учетом их популярности среди крупных банков и маркетплейсов.

С 1 марта 2025 года Банк России снижает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом 20–30%. Это поможет банкам высвободить капитал, но существенно не повлияет на доступность ипотеки.

Основные изменения:

• Для заемщиков с долговой нагрузкой (ПДН) до 50% надбавки отменяются.
• При ПДН 50–60% коэффициент снижается с 1 п. п. до 0,25 п. п., при 60–70% — с 1,5 п. п. до 0,5 п. п.
• Если банк не рассчитывает ПДН, коэффициент снижается с 1 п. п. до 0,25 п. п.

ЦБ отмечает снижение рисков: доля кредитов с ПДН более 80% за год упала с 42% до 13%, а с низким первоначальным взносом — с 50% до 13%. Однако на активность заемщиков больше влияет ограниченность льготных программ и высокие ставки (до 31% годовых).

Эксперты считают, что высвобожденный капитал банки направят на корпоративное кредитование, а влияние на ипотеку будет минимальным.