биржевые облигации

Условия новой программы, кредитные рейтинги и итоги размещения:

• АКРА присвоило выпуску облигаций ГК «САМОЛЕТ» серии БО-П10 ожидаемый кредитный рейтинг еA-(RU). Сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени эмитент проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П10 на 10 млрд рублей.

• Акра подтвердило кредитный рейтинг ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» на уровне BBB-(RU), прогноз «стабильный».

• «ПР-Лизинг» утвердил условия программы облигаций серии 002Р на 25 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках десятилетней программы облигации могут размещаться по открытой подписке на срок до десяти лет.

• «Солид-лизинг» установил ставку 13-20-го купонов облигаций серии БО-001-02 на уровне 12,5% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 5 октября 2021 года. Предъявить бумаги к выкупу инвесторы смогут в период с 15 сентября по 21 сентября 2021 года. Агентом по приобретению выступит «Универ капитал».

Начало размещений, ориентир ставки купона и планы по IPO:

• Сегодня «Мираторг Финанс» начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 8,3% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые. По выпуску предусмотрено поручительство. Организатор — Россельхозбанк.

• Сегодня «Маныч-Агро» начинает размещение облигаций серии 01 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Срок обращения облигаций — около 4,5 лет (1638 дней). Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• Московская биржа исключила облигации «Ред Софт» серии 002Р-01 из Сектора компаний повышенного инвестиционного риска и включила их в Сектор Роста в связи с получением рекомендаций Экспертного совета по листингу.

Ставки купонов, планы по размещению и дефолт:

• «Мираторг Финанс» определил ставку купона по трехлетним облигациям серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей в размере 8,3% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. По выпуску предусмотрено поручительство от АПХ «Мираторг». Техразмещение состоится 19 августа. Организатор — Россельхозбанк.

• «Маныч-Агро» установил ставку купона облигаций серии 01 объемом 200 млн рублей на уровне 12% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Срок обращения облигаций — около 4,5 лет (1638 дней). Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение выпуска начнется 19 августа.

Периодичность выплаты купонов, процедура наблюдения и итоги размещения:

• «Мираторг Финанс» установил периодичность выплаты купонов по трехлетним облигациям серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей: выплаты будут производиться раз в полгода. Ставка купона пока не раскрывается. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. По выпуску предусмотрено поручительство от АПХ «Мираторг». Сбор заявок пройдет сегодня, 17 августа, с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Техразмещение запланировано на 19 августа. Организатор — Россельхозбанк.

• В отношении «ДЭНИ КОЛЛ» введена одна из процедур банкротства. Арбитражный суд Краснодарского края признал требования АО «МегаЛабс», г. Москва обоснованными и постановил ввести процедуру наблюдения в отношении «ДЭНИ КОЛЛ».

• «Джи-групп» завершил размещение выпуска трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 10,6% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация и ковенантный пакет.

Новые выпуски, начало торгов и техдефолт:

• Сегодня «Джи-групп» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 10,6% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация и ковенантный пакет.

• АПРИ «Флай Плэнинг» зарегистрировал выпуск четырёхлетних облигаций серии 002Р объемом 500 млн рублей, предназначенный для квалифицированных инвесторов, в Банке России. Ориентир ставки купона — премия не выше 225 базисных пунктов к ОФЗ со сроком обращения 3,5 года. Присвоенный регистрационный номер 4-02-12464-K.

• Лизинговая компания «Европлан» зарегистрировала выпуск десятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 5 млрд рублей на Московской бирже. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Присвоенный регистрационный номер 4B02-03-16419-A-001P. По выпуску через 3,5 года предусмотрена оферта. Книга заявок будет открыта 17 августа с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Техразмещение запланировано на 20 августа. Организаторы: Альфа-банк, «ВТБ Капитал», Московский кредитный банк, Совкомбанк, Тинькофф банк. АКРА подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А+(RU), прогноз «стабильный», и выпусков его облигаций — на уровне А+(RU).

Новый БПИФ ВДО, ставка купона и кредитный рейтинг:

• 12 августа 2021 года на Московской бирже начались торги паями биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) под управлением УК «Атон-менеджмент» — «АТОН — Высокодоходные российские облигации». Торговый код — AMRH.

• С 13 августа 2021 года по облигациям «ДЭНИ КОЛЛ» серии БО-01 допустимыми кодами расчетов являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 10 ноября 2021 года.

• 16 августа «Джи-групп» разместит выпуск трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 10,6% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация и ковенантный пакет.

Регистрация выпуска и делистинг «ДЭНИ КОЛЛ»:

• «Джи-групп» зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей на Московской бирже. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер – 4B02-01-10609-P-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ранее организаторами сообщалось, что ориентир ставки купона — не более 11,5% годовых, купоны ежеквартальные. Цена размещения — 100% от номинала. По выпуску предусмотрены амортизация и ковенантный пакет. Сбор заявок инвесторов прошел 11 августа.

• Московская биржа исключит с 11 ноября 2021 года облигации «ДЭНИ КОЛЛ» серии БО-01 из раздела Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам, в связи с введением в отношении организации процедуры, применяемой в деле о банкротстве. Начиная с указанной даты торги данными ценными бумагами будут прекращены.

Рейтинг, оферта, итоги размещения и расчет НКД «Каскада»: 

• «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ЦФП (VIVA Деньги) на уровне ruBB-. Прогноз по рейтингу изменен со стабильного на позитивный.

• По выпуску трехлетних облигаций «Каскада» серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей накопленный купонный доход в Системе торгов Московской биржи рассчитываться не будет.

• «ЭНЕРГОНИКА» объявила итоги оферты по облигациям серии 001P-01. Владельцы бумаг не предъявили к выкупу ни одной облигации. Обязательств по выкупу не возникло.

• «АйДи Коллект» завершил размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 400 млн рублей за один день торгов. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные.

Новый эмитент на рынке ВДО и новый выпуск:

• «Займер» разместит выпуск трехлетних облигаций серии 03 объемом 500 млн рублей. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.

• «Реиннольц» зарегистрировал программу биржевых облигаций серии 001P ООО объем 1,5 млрд рублей на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер – 4-00614-R-001P-02E.

• Совет директоров ПАО УК «Голдман Групп» утвердил формулу расчета дивидендов по привилегированным акциям.

Решение о выпуске и повышение рейтинга:

• «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности «Агронова-Л» до уровня ruBBB- и изменило прогноз на стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB+ с позитивным прогнозом. Повышение рейтинга компании обусловлено улучшением ликвидности и снижением уровня долговой нагрузки на фоне сильных финансовых результатов за 2020 и первое полугодие 2021 года.

• «МСБ-Лизинг» принял решение о размещении выпуска облигаций серии 01-М объемом 250 млн рублей, сроком обращения 5 лет. Номинал одной ценной бумаги — 1 000 рублей. Облигации будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.

• «Мани Френдс» планирует размещение первого выпуска трехлетних коммерческих облигаций объемом 20 млн рублей. Ставка купона — 17% годовых, купоны ежеквартальные. Номинал одной ценной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: ежемесячно, начиная с 19-го месяца. Минимальный объем покупки — 200 бумаг. Книга заявок будет открыта до 20 августа. Приобретение бумаг возможно в течение 3-4 квартала 2021 года.