Коротко о главном на 16.08.2021

Новые выпуски, начало торгов и техдефолт:

• Сегодня «Джи-групп» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 10,6% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация и ковенантный пакет.

• АПРИ «Флай Плэнинг» зарегистрировал выпуск четырёхлетних облигаций серии 002Р объемом 500 млн рублей, предназначенный для квалифицированных инвесторов, в Банке России. Ориентир ставки купона — премия не выше 225 базисных пунктов к ОФЗ со сроком обращения 3,5 года. Присвоенный регистрационный номер 4-02-12464-K.

• Лизинговая компания «Европлан» зарегистрировала выпуск десятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 5 млрд рублей на Московской бирже. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Присвоенный регистрационный номер 4B02-03-16419-A-001P. По выпуску через 3,5 года предусмотрена оферта. Книга заявок будет открыта 17 августа с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Техразмещение запланировано на 20 августа. Организаторы: Альфа-банк, «ВТБ Капитал», Московский кредитный банк, Совкомбанк, Тинькофф банк. АКРА подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А+(RU), прогноз «стабильный», и выпусков его облигаций — на уровне А+(RU).

• «Мираторг Финанс» зарегистрировал трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на Московской бирже. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Другие параметры выпуска пока не раскрываются. Присвоенный регистрационный номер 4B02-01-36276-R-001P. По выпуску предусмотрено поручительство от АПХ «Мираторг». Книга заявок будет открыта 17 августа с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Техразмещение запланировано на 19 августа. Организатор — Россельхозбанк.

• «Голдман Групп» заключил договор о поддержании цен на облигации серии 001P-02 с ООО ИК «Фридом Финанс». Бумаги включены в Некотировальную часть списка ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа». Выпуск серии 001P-02 объемом 1 млрд рублей был размещен в июле этого года. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых.

• «Каскад» допустил технический дефолт по выплате купонного дохода за 8-й период по облигациям серии 001Р-01. Объем неисполненных обязательств составил 11,22 млн рублей. Причиной неисполнения называется отсутствие денежных средств в необходимом объеме.