Коротко о главном на 19.08.2021

Начало размещений, ориентир ставки купона и планы по IPO:

• Сегодня «Мираторг Финанс» начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 8,3% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые. По выпуску предусмотрено поручительство. Организатор — Россельхозбанк.

• Сегодня «Маныч-Агро» начинает размещение облигаций серии 01 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Срок обращения облигаций — около 4,5 лет (1638 дней). Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• Московская биржа исключила облигации «Ред Софт» серии 002Р-01 из Сектора компаний повышенного инвестиционного риска и включила их в Сектор Роста в связи с получением рекомендаций Экспертного совета по листингу.

• ГК «САМОЛЕТ» 20 августа с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П10 на 10 млрд рублей. Ранее сообщалось, что ориентир ставки купона — премия не выше 300 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ. Техразмещение запланировано на 25 августа. Организаторами размещения выступят Альфа-банк, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Московский кредитный банк, Совкомбанк.

• «Балтийский лизинг» установил ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии БО-П04 объемом 5 млрд рублей на уровне не выше 8,75% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация и публичная безотзывная оферта. Сбор заявок пройдет 25 августа с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Техразмещение запланировано на 30 августа. Организаторами размещения выступят Альфа-банк, банк «ФК Открытие», BCS Global Markets, Синара инвестбанк и Совкомбанк.

• «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник»» намерена провести IPO. Компания планирует разместить 1,9 млн обыкновенных акций номиналом 1 тыс. руб. каждая. Ожидаемая доходность по ним — 20%.