Постов с тегом "анонс": 125

анонс


Календарь облигационных размещений от ИК "Иволга Капитал"

Календарь облигационных размещений от ИК "Иволга Капитал"
Уточняем планы на ближайшие размещения облигаций. Определился ориентир дат ближайшего облигационного размещения — второго выпуска МФК «Займер» (крупнейшая микрофинансовая компания России), которое должно пройти 7-8 июля. Даты остальных размещений на данный момент более-менее четко не запланированы. Все предстоящие размещения будут происходить среди квалифицированных инвесторов.

@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

Предстоящие облигационные размещения от ИК "Иволга Капитал"

Предстоящие облигационные размещения от ИК "Иволга Капитал"
Предварительная информация о выпусках облигаций, которые планирует организовывать ИК «Иволга Капитал» в течение июня, июля, августа.


@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

Открыта книга заявок на облигации ООО "Лизинг-Трейд" (ruBB+, YTM 11,5%, дюрация 3,5, 500 млн.р.)

Открыта книга заявок на облигации ООО "Лизинг-Трейд" 

На 25 мая намечено размещение выпуска облигаций ООО «Лизинг-Трейд» (ruBB+, ТОП-50 лизинговых компаний по новому бизнесу).

Размещение по открытой подписке, без ограничения по кругу инвесторов.

Предварительные параметры выпуска облигаций ООО «Лизинг-Трейд»:

  • Кредитный рейтинг эмитента: ruBB+ («Эксперт РА»), прогноз стабильный
  • Размер выпуска: 500 млн.р.
  • Ориентир купона: 11,0% годовых (выплата купона ежемесячно)
  • Дюрация: около 3,5 лет
  • Организатор: ИК «Иволга Капитал»
  • Ориентир даты размещения: 25 мая 2021


Предварительные заявки на участие в размещении Вы можете подать организатору размещения по указанным ниже контактам.



( Читать дальше )

На 20 мая намечено размещение выпуска облигаций ООО "Онлайн Микрофинанс" под поручительство МФК «Мани Мен»

На 20 мая намечено размещение выпуска облигаций ООО "Онлайн Микрофинанс" под поручительство МФК «Мани Мен»

На 20 мая намечено размещение выпуска облигаций ООО «Онлайн Микрофинанс» под поручительство МФК «Мани Мен», одного из лидеров отечественного рынка МФО.

Размещение пройдет по закрытой подписке для квалифицированных инвесторов.

Предварительные параметры выпуска облигаций ООО «Онлайн Микрофинанс»:
• Эмитент: ООО «Онлайн Микрофинанс»
• Поручитель: ООО МФК «Мани Мен»
• Кредитный рейтинг поручителя: BBB- («Эксперт РА»), прогноз стабильный
• Размер выпуска: 500 млн.р.
• Ориентир купона: 12,5% годовых (выплата купона ежемесячно)
• Срок до погашения: 3 года
• Организатор: ИК «Иволга Капитал»
• Ориентир даты размещения: 20 мая 2021

Заявки на участие в размещении будут приниматься только от квалифицированных инвесторов с обязательной предварительной записью у организатора размещения. Для предварительной записи необходимо обратиться по указанным ниже контактам.



( Читать дальше )

5 мая - дата размещения дебютного выпуска облигаций строительной компании «Литана»

5 мая - дата размещения дебютного выпуска облигаций строительной компании «Литана»

Основные параметры выпуска облигаций ООО «Литана»:

• Размер выпуска: 300 млн.р.
• Купон: 13,0% годовых (выплата купона ежеквартально)
• Срок до погашения: 3 года, без амортизации
• Организатор: ИК «Иволга Капитал»
• Дата размещения: 5 мая 2021

 

Для участия в первичном размещении Вам необходимо подать предварительную заявку организатору размещения (включая наименование брокера, со счета которого будет проводиться покупка, и сумму покупки). По поданным ранее заявкам клиентский блок ИК «Иволга Капитал» обязательно свяжется с покупателями для подтверждения заявок.

Контакты клиентского блока ИК «Иволга Капитал»:
— Екатерина Захарова: @ekaterina_zakharovaa, zaharova@ivolgacap.com, +7 916 645-44-68
— Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, kindichenko@ivolgacap.com, +7 916 452 81 12
— Евгения Зубко: @EvgeniyaZubko, zubko@ivolgacap.com, +7 912 672 68 83
— dcm@ivolgacap.com, +7 495 150 08 90



( Читать дальше )

High yield облигации на Международной Банковской Конференции

High yield облигации на Международной Банковской Конференции

30 апреля в Санкт-Петербурге в рамках большой конференции пройдет секция на тему «Инфраструктура рынка high yield облигаций»

💼 Среди приглашенных спикеров мероприятия — представители Московской биржи, МСП Банка, организаторов, рейтинговых агентств и специализированных информационных порталов.

В рамках деловой программы сессии наш коллега Андрей Бобовников расскажет про роль инвесторов-физических лиц в финансировании бизнеса МСП с помощью облигаций.

🧐Кроме этого участники обсудят меры поддержки компаний-представителей малого и среднего предпринимательства, преимущества выпуска облигационных займов перед банковским кредитованием, особенности рейтингования и организации размещений малых эмитентов, роль частных инвесторов и дальнейшее развитие рынка high yield облигаций.

✏️У Вас есть возможность присоединиться к бесплатной онлайн-трансляции 


4 марта - предполагаемая дата размещения облигаций МФО "Займер" (закрытая подписка для квал.инвесторов, YTM 13,52%, 300 млн.р., 3 года)

4 марта - предполагаемая дата размещения облигаций МФО "Займер" (закрытая подписка для квал.инвесторов, YTM 13,52%, 300 млн.р., 3 года)

На 4 марта намечено размещение дебютного выпуска облигаций одной из ведущих микрофинансовых компаний России — ООО МФК «Займер».

Размещение пройдет по закрытой подписке для квалифицированных инвесторов.

Предварительные параметры выпуска облигаций МФО «Займер»:

  • Размер выпуска: 300 млн.р.
  • Купон/доходность: 12,75%/13,52% годовых (выплата купона ежемесячно)
  • Срок до погашения: 3 года, без амортизации
  • Организатор: ИК «Иволга Капитал»
  • Дата размещения: 4 марта 2021

Заявки на участие в размещении будут приниматься только от квалифицированных инвесторов с обязательной подачей предварительной заявки организатору размещения. Для предварительной записи необходимо обратиться по указанным ниже контактам.

Контакты клиентского блока ИК «Иволга Капитал»:

— Николай Стариков: @NikolayStarikov, starikov@ivolgacap.com, +7 (908) 912-48-69



( Читать дальше )

Облигации МФО "Займер" включены в третий лист Московской биржи

Облигации МФО "Займер" включены в третий лист Московской биржи

Облигации МФО «Займер» внесены в третий котировальный список Московской биржи (https://www.moex.com/n32602/?nt=0), в сектор повышенного инвестиционного риска. Облигации будут доступны только квалифицированным инвесторам.

Предполагаемая дата размещения данного выпуска — 4 марта. Предварительные параметры будут объявлены позже.

Организатор выпуска ИК «Иволга Капитал».


@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

Дебютный выпуск облигаций Концерна Покровский (1 млрд.р., YTM 10,11%, 3 года). Размещение 18 февраля. Открыта книга заявок

Открыта книга заявок на облигации Концерна Покровский (1 млрд.р., 3 года, YTM 10,11%)
На 18 февраля намечено размещение облигаций одного из крупнейших сельхозпроизводителей России – Концерна Покровский (https://concernpokrovsky.com/). Эмитентом в рамках Группы выступит ОАО «Агрофирма-племзавод „Победа“ при поручительстве еще 4 компаний Группы.


Предварительные параметры выпуска облигаций Концерна Покровский:

  • Облигационная группа: Эмитент: ОАО «Агрофирма-племзавод „Победа“. Поручители: №1. Открытое акционерное общество Агрофирма племзавод «Нива». №2. Открытое акционерное общество «Родина». №3. Открытое акционерное общество «Племзавод «Воля». №4. Открытое акционерное общество Семеноводческая агрофирма «Русь»
  • Размер выпуска: 1 000 млн.р.
  • Купон/доходность: 9,75%/10,11% годовых (выплата купона ежеквартально)
  • Срок до погашения: 3 года, без амортизации
  • Организатор: ИК «Иволга Капитал»
  • Дата размещения: 18 февраля 2020


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн