Блог компании Иволга Капитал | 4 марта - предполагаемая дата размещения облигаций МФО "Займер" (закрытая подписка для квал.инвесторов, YTM 13,52%, 300 млн.р., 3 года)

На 4 марта намечено размещение дебютного выпуска облигаций одной из ведущих микрофинансовых компаний России — ООО МФК «Займер».

Размещение пройдет по закрытой подписке для квалифицированных инвесторов.

Предварительные параметры выпуска облигаций МФО «Займер»:

• Размер выпуска: 300 млн.р.
• Купон/доходность: 12,75%/13,52% годовых (выплата купона ежемесячно)
• Срок до погашения: 3 года, без амортизации
• Организатор: ИК «Иволга Капитал»
• Дата размещения: 4 марта 2021

Заявки на участие в размещении будут приниматься только от квалифицированных инвесторов с обязательной подачей предварительной заявки организатору размещения. Для предварительной записи необходимо обратиться по указанным ниже контактам.

Контакты клиентского блока ИК «Иволга Капитал»:

— Николай Стариков: @NikolayStarikov, starikov@ivolgacap.com, +7 (908) 912-48-69

— Евгения Зубко: @EvgeniyaZubko, zubko@ivolgacap.com, +7 912 672 68 83

— Екатерина Захарова: @ekaterina_zakharovaa, zaharova@ivolgacap.com, +7 916 645-44-68

— Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, kindichenko@ivolgacap.com, +7 916 452 81 12

— dcm@ivolgacap.com, +7 495 150 08 90

Минимальная сумма покупки – 300 тыс. р.

Облигации МФК «Займер» войдут в портфели PRObonds на 3-6% от активов.

Презентация эмитента и выпуска облигаций:

Сайт эмитента: https://www.zaymer.ru/

Раскрытие информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38344

Не является инвестиционной рекомендацией (https://www.probonds.ru/upload/files/15/659f50d6/Disklei%CC%86mer.pdf)