автокредитование

«В июне мы наблюдали заметный рост выдач автокредитов, что во многом связано с традиционным сезонным увеличением спроса. Поэтому говорить о переломе тенденции на рынке пока не приходится», – прокомментировал советник заместителя президента-председателя правления ВТБ Алексей Охорзин.

Ⓜ️ По данным ЦБ, в мае 2025 г. портфель кредитов физических лиц увеличился на 131₽ млрд и составил 36,86₽ трлн (0,4% м/м и 6,5% г/г, в апреле +24₽ млрд). В мае 2024 г. он увеличился на 714₽ млрд (существенный резонанс). Можно с уверенностью вещать о стабилизации в розничном кредитовании: потребительский портфель снижается от месяца к месяцу, автокредитный портфель подрос только благодаря акциям и снижению цен на авто, ипотека стала более адресной, но меры поддержки слегка оживили её. В корпоративном кредитовании существенное снижение относительно прошлого года и месяца:

🏠 Темпы роста ипотечного портфеля в мае увеличились на 0,6% (в апреле 0,5%), кредитов было выдано на 287₽ млрд (290₽ млрд в апреле), в мае 2024 г. выдали 546₽ млрд. Выдача ипотеки с господдержкой составила 248₽ млрд (249₽ млрд в апреле), почти вся выдача приходится на семейную ипотеку — 209₽ млрд (в апреле 219₽ млрд). Рыночная продолжает находиться на низких уровнях — 39₽ млрд (41₽ млрд в апреле), жёсткая ДКП не оставляет шанса потребителям.

Средний срок автокредитов относительно предыдущего месяца увеличился в мае на 1,6% и составил 5,37 года, или 64,4 месяца (в апреле — 63,4 месяца). По сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель сократился на 2,4% (в мае 2024 г. — 66 месяцев), сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, по сравнению с наименьшим значением среднего срока автокредитов в январе текущего года, в мае данный показатель вырос на 3,6%, или на 2,2 месяца (в январе 2025 г. — 62,2 мес.).

«С середины прошлого года и до начала 2025 года средний срок автокредитов плавно снижался на фоне сокращения их выдачи и среднего чека. Пик падения среднего срока автокредита пришелся на январь 2025 года, а затем последовали стабилизация и даже небольшой восстановительный рост. Похожие процессы были отмечены весной и в показателях выдачи и среднего размера автокредитов. В частности, ситуация с выдачей стабилизировалась, прежде всего, в связи с некоторым удешевлением автокредитов за счет изменения структуры рынка в пользу более бюджетных машин, а также субсидированием ставок со стороны автопроизводителей», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

«Падение выдачи автокредитов в январе-мае 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стало следствием роста рыночных ставок и утилизационного сбора во второй половине 2024 года. Помимо упомянутых причин снижению объемов выдачи автокредитов и ее количественному сокращению способствовало введение в середине прошлого года макропруденциальных ограничений в отношении выдачи автокредитов гражданам с высоким показателем долговой нагрузки (более 50%). Таким гражданам после введения соответствующих ограничений автокредиты стали недоступны». 

Средний размер выданных автокредитов в мае текущего года снизился на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,27 млн руб. (в мае 2024 г. — 1,41 млн руб.), сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, по сравнению с предыдущим месяцем средний чек выданных автокредитов в мае 2025 г., напротив, вырос — на 0,9% (в апреле 2025 г. — 1,26 млн руб.). При этом данный показатель растет третий месяц подряд.


Источник: tass.ru/ekonomika/24369433

«Падение выдачи автокредитов во второй половине 2024 года былообусловлено ростом рыночных ставок и утилизационного сбора. Кроме того, сокращению объемов выданных автокредитов способствоваловведение в середине прошлого года макропруденциальных ограничений в отношении выдачи автокредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (более 50%).

По итогам первого полугодия 2025 года выдача розничных кредитов в России продолжает стремительно снижаться, а в ряде сегментов — в два раза и более, сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Причины — падение спроса со стороны граждан на фоне высоких ставок и снижение аппетита к риску со стороны банков.

Дополнительно ситуацию осложняют макропруденциальные лимиты, введённые ранее. Теперь гражданам с ПДН (показатель долговой нагрузки) выше 50% практически невозможно получить кредит: займы для такой категории заемщиков недоступны, особенно на фоне высокой ключевой ставки.

Автокредитование — единственный сегмент с признаками стабилизации. За последние два месяца 2025 года объем выдачи автокредитов немного вырос. Это связано с:

• удешевлением кредитов на фоне изменения структуры спроса в пользу более бюджетных моделей;

• субсидиями от автопроизводителей;

• частичным восстановлением интереса банков к кредитоспособным заемщикам.

Ранее резкое падение в сегменте автокредитования было вызвано ростом ставок и утилизационного сбора, а также введением лимитов на кредиты с высоким ПДН.

По прогнозу компании «Технологии Доверия» (экс-PwC), продажи новых легковых автомобилей в России могут вновь достичь 1,57 млн штук уже в 2026 году, то есть вернуться к уровню 2024 года. Ключевыми драйверами восстановительного роста аналитики называют смягчение денежно-кредитной политики и отложенный спрос.

Варианты развития:

• Базовый сценарий — восстановление в 2026 году до 1,57 млн машин.

• Стабилизирующий — рост до 1,64 млн при снижении ключевой ставки и росте ассортимента.

• Пессимистичный — только 1,36 млн, если останется высокая ставка и ослабнет рубль.

Эксперты сходятся, что ключевая ставка ЦБ должна быть не выше 17–18%, а для активного роста кредитов и лизинга — даже 12–14%, как в 2023 году. При этом долгосрочный ориентир в 2 млн автомобилей к 2030 году остается реалистичным.

Китайские бренды, такие как Chery, активно расширяют локальное производство и могут войти в топ-10 автопарка уже в ближайшие 2–3 года. Пока же в десятке лидеров остаются Lada, Toyota, Hyundai и другие ушедшие бренды.

В мае 2025 года доля автокредитов на новые автомобили достигла 69% в количественном выражении и 70% в денежном — это максимальные значения с ноября 2020 года и февраля 2022 года соответственно. Согласно данным ОКБ, за месяц было выдано 74,8 тыс. автокредитов на сумму 97,3 млрд руб.

Рост обеспечили дилеры, распродающие стоки со скидками, программы брендов (включая китайские) и госпрограммы. При этом средняя ставка по кредиту на новое авто — 17,2%, но встречаются и предложения от 0,1% благодаря субсидиям. В сегменте подержанных автомобилей ситуация иная: доля кредитов сократилась до 31%, средняя ставка — 28,4%, а предложение на рынке ограничено.

Банки пока не готовы снижать ставки на б/у автомобили — в этом сегменте выше доля заёмщиков с высоким ПДН, а регулятор с 1 июля вводит новые лимиты. ЦБ также борется с обходом ограничений через нецелевые займы под видом автокредитов.

Несмотря на недавнее снижение ключевой ставки до 20%, аналитики ожидают падения объема автокредитов на 40–50% по итогам года. Оживление рынка возможно лишь при снижении ставок ниже 20% годовых.

С 2 по 8 июня в России продано 23,56 тыс. новых легковых автомобилей — лишь на 0,7% меньше, чем неделей ранее. Это близость к показателям конца месяца, что обычно считается пиковым периодом, эксперты расценивают как хороший признак. В лидерах по продажам — Lada Granta (3,07 тыс.), Lada Vesta (1,66 тыс.) и китайские Haval Jolion, Changan UNI-S и Lada Largus.

Продажи коммерческих и грузовых автомобилей тоже показали положительную динамику: рост составил 0,5% и 10% соответственно. В целом дилеры прогнозируют, что июнь закроется на уровне 100–105 тыс. новых машин — это соответствует апрельским показателям (102,1 тыс. штук).

Снижение ключевой ставки с 21% до 20% участники рынка считают слабым стимулом. Банки продолжают предлагать привлекательные ставки по депозитам, а автокредиты субсидируются производителями и так ниже ключевой. Поэтому спрос, скорее всего, останется стабильным.

Тем не менее часть покупателей может отложить покупку, ожидая дальнейшего смягчения политики ЦБ. При этом спрос может оживиться осенью — особенно на фоне возможной индексации утильсбора или более значительного снижения ставки (еще на 2 п.п.).