Стратегии

В 2025 году снижение ключевой ставки и геополитическая неопределённость создали волатильность и почти вернули рынок акций к прошлогодним минимумам. Мы проверили, какие классические стратегии были самыми эффективными в 2025 году на российском фондовом рынке.

Как проводили расчёт

В рамках исследования мы рассмотрели девять классических портфельных стратегий или одиннадцать вариаций, адаптированных под российский рынок и доступные виды активов. Цель — сравнить, как разные подходы к распределению капитала отработали в течение года при условии, что портфель собирается только в начале периода и не ребалансируется.

Важно учитывать, что для расчётов в основном применялись индексы, а не отдельные классы активов. В реальном портфеле состав инструментов, комиссии и точные веса могут отличаться, а фактическая доходность — варьироваться. Тем не менее такой подход позволяет объективно сравнить стратегии между собой и понять, какие из них работали лучше в текущих рыночных условиях.

При этом все рассмотренные стратегии могут быть собраны и в практическом виде — с использованием реальных инструментов российского рынка: акций, облигаций, БПИФов и даже фьючерсов. Индексы в расчётах выступали лишь эталонной моделью, тогда как в портфелях инвестора их можно заменить доступными рыночными аналогами.

( Читать дальше )

Каждый год наша компания увеличивает долю клиентов, так как это находится в другой стране данный пост не несет ни какой рекламы!!!

Так вот клиенты растут, все приходят и хотят инвестировать, чтоб их капитал по немногу рос и увеличивался в не зависимости что происходит на рынке и в мире.

Главное в этом, КЛИЕНТ хочет стабильный доход БЕЗ РИСКА, что самое интересное наша компания при росте клиентов не нанимает больше ТРЕЙДЕРОВ и не нанимает экономистов итд
Финансовые специалисты идут мимо, кого нанимает компания? 

Компания нанимает разработчиков (так как они имеют свойства ротации), так же в штате есть ядро всех отделов математики, их тоже очень редко нанимают, так как они ядро компании (потеря или замена всегда болезненно).

К чему я виду , компания управляет автоматическими транзакциями,  по заранее просчитанной математической модели и рискам.

ТАМ (в компании) НЕТ ОБСУЖДЕНИЯ ЧТО СКАЗАЛ ТРАМП, КАКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У КОМПАНИЙ И КУДА СЕГОДНЯ ИДЕТ РЫНОК, ЭТО МАТЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ КОТОРЫЙ ВСЕГДА ГЕНЕРИРУЕТ(может меняться только доход год от года) ПРИБЫЛЬ.

( Читать дальше )

🔥 ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ 

1. ПРОФИ ТОРГУЮТ В ДВЕ СТОРОНЫ  Профи: 60% лонг + 40% шорт (хеджирование) Любитель: 100% лонг (просто держит) Рынок +30%: ✅ Любитель: +30% ❌ Профи: +18% (шорты тянут вниз)

Пример: S&P500 +25% (2023). Фонды шортили «перегретые» tech акции → убытки.

2. PROFESSIONALS — OVERTRADING (комиссии + спреды съедают профит) Профи: 500 сделок/месяц × 0.1% комиссия = 50% профита уходит Любитель: 2 покупки/год = 0% издержек Рынок +20%: ✅ Любитель: +20% чистыми ❌ Профи: +20% - 10% комиссии = +10%

Факт: Хедж-фонды платят $100M+ в год комиссий.​

3. ПРОФИ ПЕРЕУСЛОЖНЯЮТ (модели ломаются на тренде) Профи: 50 индикаторов + ML модели + HFT алгоритмы Любитель: "Всё растёт → покупаю" Результат трендового рынка: ✅ Любитель: +рынок ❌ Профи: модель "mean reversion" даёт ложные сигналы

Пример: 2020-2021. Quant фонды (Renaissance) теряли на простом тренде.

( Читать дальше )

Ноябрь не баловал инвесторов: рынок дёргался на новостях, горизонты прогнозов сжимались до пары дней, а неопределённости в геополитике и ставках меньше не стало.

На этом фоне мои ультраконсервативные стратегии работали в режиме «сохранить и аккуратно прирастить капитал, не играя в угадайку».

По итогам месяца и в целом все они показывают положительную динамику нарастающим итогом — без попыток ловить максимумы и дно рынка, а за счёт дисциплины, диверсификации и контролируемого риска.

1. Стратегия «Трендовый Компас» www.tbank.ru/invest/str...


( Читать дальше )

История Forever 21 — отличный разбор для предпринимателей и инвесторов, потому что она наглядно показывает разницу между ростом и устойчивостью.

---

Старт.
1981 год. Иммигранты Do Won и Jin Sook Chang открывают Fashion 21 на $11 000 накоплений.
Их модель была проста:
ускоренный товарооборот + постоянное наблюдение за спросом.

Этого оказалось достаточно, чтобы через год выйти на $700 000 выручки.

---

Рост.
Forever 21 расширялся рекордными темпами:

• 100 магазинов — к 2001
• 500 — к 2010
• 800 точек в 57 странах — на пике

Компания открывала один магазин каждые 2,5 дня.
Без инвестиций, без фондов, без долговой ловушки.
В 2015 году оценка достигла $4,4 млрд.

---

Ошибки.
На фоне быстрого роста закрадываются классические проблемы:

• чрезмерная аренда,
• отсутствие гибкости,
• игнорирование онлайн-торговли,
• отсутствие аналитики спроса.

Компания вела себя так, словно рынок не меняется.
А рынок меняется всегда.

Ключевая ошибка — они перестали слушать клиента.

( Читать дальше )

Так как я инвестор, начинающий (по портфелю сразу все понятно), то я, естественно, боюсь потерять деньги, и, конечно же, я выбираю самые безрисковые варианты. И тут мне в комментариях пишут, что рисковать необходимо, советую, я, думаю, ерунда какая, я же деньги потеряю, а потом вспоминаю, что когда, например, в зале тренируешься, то спаррингов избегать нельзя, наоборот, нужно спаррингов хотеть, потому что полученные шишки, пропущенные удары, это ценный опыт, который потом с тренером анализируешь, и приходишь к более успешной стратегии.

В таком случае, получается, что, если я начинающий инвестор, и я вкладываю тот капитал, которым я готов рисковать, и который мне не жалко потерять, ну, то есть жалко, конечно, но я к этому готов, потому что я понимаю, что я начинающий, и я допускаю, что такое может быть, и я к этому отношусь приемлемо, то есть эти потери я приму, для меня это не критично, я, не погибну, то получается, что в целях обучения необходимо, в том числе, идти и в рискованные виды инвестиций, и, скорее всего, даже в трейдинг, чтобы понять на быстрых таких качелях, как это работает, отследить быстрее свои негативные стратегии, свои негативные, поведенческие модели, отследить, психологические ловушки, в которые регулярно сваливаешься, научиться читать индикаторы, и после этого спарринга начинаешь лучше понимать.

( Читать дальше )

1️⃣ Выручка Whoosh$WUSH по МСФО за 9 месяцев упала на 14% до 10,8 млрд ₽.

Компания получила убыток 1,6 млрд ₽ вместо прибыли.

База пользователей выросла до 32,7 млн, парк — до 245 тыс., частота поездок остаётся высокой.

Главный рост идёт из Латинской Америки: выручка там почти удвоилась до 1,3 млрд ₽, поездки утроились.
Whoosh удерживает около 45% рынка и готовит расширение парка за рубежом.

2️⃣ Сербский НПЗ NIS, где "Газпром нефть" $SIBN владеет почти 45%, приостановил работу и перешёл в тёплую циркуляцию.

Вучич заявил: без продления лицензии OFAC завод встанет через четыре дня.
Тогда Сербия будет импортировать всё топливо, хотя сейчас НПЗ закрывает 80% потребностей.

NIS уже подала запрос на новую спецлицензию, США требуют выхода российских акционеров.

3️⃣ "Озон Фармацевтика" $OZPH по МСФО улучшила результаты за 9 месяцев.
Чистая прибыль выросла в 1,5 раза до 3,4 млрд ₽, выручка — на 28% до 21,4 млрд ₽.

Рост обеспечили выгодные закупки, курсовые разницы и масштаб, перекрывшие инфляцию.

( Читать дальше )

Сегодня рынок снова включил режим перепроданности.

Паника, истерика, эмоциональные сделки — всё как обычно.
Я в такие моменты переключаюсь на обучение или работу над системами.
Сегодня как раз был на интенсиве по менеджменту — полезный контраст к рыночному шуму.

Правило простое:
Don’t sell low, don’t buy high.
Эмоции — худший советчик.

---

Завтра снова лечу в Москву, выступаю в рамках мастер-майнда Woman Money Club.
Буду объяснять основы крипто-стратегий для тех, кто «ничего не знает, но хочет разобраться».
Подготовил урок о капитале, пассиве и базовых принципах работы с DeFi.

---

От обучения привёз несколько инсайтов.
Главный из них — влияние окружения.
Не в смысле «твой доход = доход твоих друзей». Это слишком поверхностно.
Речь о другом:
если рядом люди, которые развиваются, масштабируются, думают стратегически — твой мозг автоматически начинает перестраиваться под этот темп.

Сегодня обсуждали партнёрство с одним участником нашего сообщества.

( Читать дальше )

В комментариях был вопрос — как я перевести средства обратно в контур РФ. Чтобы ответить предметно, я начал с анализа текущей структуры портфеля. За последние годы фокус действительно сместился в сторону экономики США, и по моим оценкам индекс S&P 500 выглядит перегретым. Не исключаю фазу охлаждения (в период с 14.10.2025 по 22.11.2025 снижение на 1,6%). Это стало одним из триггеров пересмотра позиции.

 

Дальше я рассмотрел два рабочих варианта перевода:

 

1. Наличные → счёт в Райффайзен Банк

 

Минусы:

• конвертация долларов в евро;
• согласие Брокера IB на вывод денежной позиции;
• курс обмена в банке хуже, чем реальный;

 

2. Перестановка бумаг между брокерами / перевод позиций

Плюсы:

• не нужно иметь дело с наличностью;
• нет движения денежных средств — это важно для налоговой отчетности в дальнейшем;
• деньги идут цифровым путём и прозрачны по происхождению;
• итоговая комиссия за перевод обычно ниже, чем потери на курсе.

( Читать дальше )

Всем привет, многие с прошлого моего поста удивились как так в одной сделке минимум 50% к счету, а как вы собрались зарабатывать на бирже одним контрактом или 2 но всегда торгуя в плюс))))))     Риск это то что делает трейдера трейдером а не словесным разговорным трейдером.

Люди многие говорят что они трейдеры, но когда речь идет за деньги и доход сразу видно кто в теме а кто на словах трейдер, как писал Тимофей он не видел долларовых миллионеров трейдеров а почему? Риск должен быть большой но ни кто не знает как это делать правильно в трейдинге. Ну как вы заработает беря по 200-300 пунктов 2 контрактами на фьюч или покупкой акций на немного итд. 

Я вам даю направление.
Деньги приходят только через большой риск и вот кто научился рисковать прибыльно тот и есть трейдер.

Как то мой знакомый сказал а как это торговать так рискованно и ничего не боятся, нужно понимать бездумный риск это путь к сливу или еще хуже, риск должен быть рассчитан математически и вы должны набраться опыта, торговать таким риском, а говорить что вы трейдер ну все говорят и вы говорите))) вы же кнопки нажимаете.