СТРАТЕГИЯ

Друзья, раз в месяц рассказываю вам о результатах стратегий автоследования. Вы читаете итоги июня и 1-го полугодия 2025 года. 

1) Результаты стратегии «Влад про деньги | Акции РФ» за 1 полугодие 2025 года: 

Ссылка на стратегию: www.tinkoff.ru/invest/strategies/0fa0ff35-fb82-4924-8e08-48f5ee5f5bc7/        

Минимальная сумма следования – 210 000 руб., рекомендуемая – 500 000 руб. 

Цель-минимум по стратегии:

Ежегодно опережать индекс Мосбиржи полной доходности (MCFTRR) на 10 пп., в долгосрочной перспективе это принесет доходность 25% годовых и будет ввести к удвоению капитала за 3 года. 

📈 По итогам 1-го полугодия 2025 года эту цель досрочно выполнил. Поэтому повышаю цель по опережению индекса до 15 пп. до конца 2025 года. 

➡️ Результаты стратегии: 

За все время: 

✔️Рост стратегии (с 5 марта 2024) = +23,78%

✔️ Дельта к индексу MCFTRR = +28,86%

Индекс полной доходности (с дивидендами) за год и 4 месяца потерял 5,08%. Стратегия в хорошем плюсе, при том, что всегда на 100% была в акциях. 

( Читать дальше )

Группа компаний Абрау-Дюрсо $ABRD — ведущий российский производитель игристых и тихих вин. В состав компании входят четыре ключевых актива: винодельни «Абрау-Дюрсо», «Лоза», «Юбилейная» (Краснодарский край) и «Винодельня Ведерников» (Ростовская область).

Также компании принадлежит около 4 тыс. га виноградников, что позволяет компании реализовывать полный цикл производства вина. К дополнительным сегментам бизнеса эмитента можно отнести винный туризм (отели, дегустации) и выпуск крепких напитков, сидра и воды.

Параметры выпуска Абрау-Дюрсо 002Р-01:

• Рейтинг: А+(RU) / Стабильный от АКРА, ruА+ /
Стабильный от Эксперт РА
• Номинал: 1000Р
• Объем: 500 млн рублей
• Срок обращения: 1,5 года
• Купон: не выше 22,00% годовых (YTM не выше 24,36%% годовых)
• Периодичность выплат: ежемесячно
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: отсутствует
• Квал: не требуется

• Дата книги: 31 июля
• Начало торгов: 05 августа

( Читать дальше )

Презентация нашей инвестиционной стратегии на 3-й квартал 2025 года подошла к концу.

Собрали самые важные тезисы — делимся с вами🎈

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Торговая система — это не только набор правил. Это стиль мышления, логика, ритм, глубина анализа и то, как ты принимаешь решения в реальном рынке.

У каждого подхода — свои сильные и слабые стороны. Ниже покажу три популярных системы, которые используют трейдеры, и подробно расскажу о той, по которой работаю я и мои клиенты 

1️⃣ Индикаторные стратегии

Используются технические индикаторы (скользящие средние, RSI, MACD и т.п.) для генерации сигналов. Например: пересечение двух МА = вход в лонг.

 Плюсы:

 🔴Просты в освоении;

🔴Подходят для первых шагов;

🔴Можно автоматизировать.

 Минусы:

🔴Запаздывают — особенно на разворотах;

🔴Не учитывают структуру рынка;

🔴Часто дают ложные сигналы без подтверждения.

 💬 Подходит тем, кто: хочет «всё по шаблону», но должен понимать — глубины анализа здесь нет. 

2️⃣ Прайс-экшен + уровни

 Фокус на поведении цены на ключевых уровнях: пробой, отбой, ретест, свечные модели. Без индикаторов.

( Читать дальше )

Искусственный интеллект прогнозирует рост инвестиционного портфеля до 1 млрд рублей к 2050 году.

     Уже почти 3 года исполнилось экспериментальному инвестиционному портфелю. Он обязан доказать состоятельность идеи о возможности самостоятельно накопить себе на пенсию, не вникая в анализ и не тратя времени на выбор компаний.
     Акции в него выбираются путём голосования и на данный момент в этом портфеле 6 бумаг. Это:

• Сбер
• Лукойл
• ММК
• Новатэк
• Куаз
• ГМК

     Мы с вами не будем анализировать эти бумаги, потому как в контексте этого портфеля это действие не имеет смысла. Портфель не ребалансируется, т.е. течёт по течению, куда еженедельно поступают пополнения с ежегодной индексацией в 5%.
     На конец прошлой недели он выглядел следующим образом:



( Читать дальше )

Каждый вечер я провожу анализ более 70 бумаг.Это не скринер по индикатору и не «чартинг на глаз». Это полноценная разметка по системе, которая позволяет отфильтровать всё лишнее и выбрать только те бумаги, где действительно есть потенциал.

💬 В сделку в итоге попадают единицы. И вот как я принимаю это решение:

⸻

 🔍 Этап 1. Глобальный прогноз

Сначала — контекст по вилам и волновому анализу.

 🔴Если бумага завершает коррекцию и переходит в фазу импульса — она попадает в шорт-лист.

🔴Если движение не оформлено, структура «сырая» — даже при внешне красивом сигнале бумага откладывается.

 📌 Пример: по Сберу завершилась волна [4], началась импульсная [5] — значит, я начинаю следить за структурой входа.

 ⸻

 🔍 Этап 2. Завершение коррекции и признаки разворота.

 🔴Цена подходит к ключевым уровням (38.2%, 62.8%, 85.4% по Фибо).

🔴Появляются разворотные объёмы (по VSA — слабость продавца, усилие покупателя, тест спроса).

( Читать дальше )

На нейтральном новостном фоне котировки индекса подходят к более значимым значениям, пройти которые на отсутствии негатива не выйдет. По итогам основной сессии индекс МосБиржи прибавил 1,67% и составил 2790,78п., индекс РТС поднялся на 1,9% — до 1124,30п.

Индекс подскочил после новостей о том, что Дональд Трамп обирается поговорить с Владимиром Путиным и обсудить с ним окончание конфликта на Украине. Об этом Трамп рассказал после встречи с Владимиром Зеленским.

Также вчера госсекретарь США Марко Рубио заявил, что страна не планирует вводить новые санкции против России, чтобы не потерять «окно» для мирных переговоров. Что позволило индексу вплотную приблизиться к заветным 2800п.

ЕС должны сегодня окончательно утвердить 18-й пакет санкций против России на саммите в Брюсселе. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге. Однако, по мнению канцлера, этих мер будет недостаточно. Евросоюзу необходимо более активное участие США в таких санкциях.

( Читать дальше )

Глава Фосагро МихаилРыбников:

• За первые пять месяцев 2025 года увеличили экспортные отгрузки примерно на 10%, или 400 тыс. тонн — до 4,3 млн тонн
• Новая стратегия-2030 находится в работе. Думаю, что проект будет вынесен на рассмотрение совета директоров до конца третьего квартала этого года

Глава компании отметил, что новая стратегия будет направлена на рост объемов добычи апатитового концентрата на длительный период, до 2040 года, и его переработки в наиболее маржинальные продукты на своих заводах.

Также компания намерена запустить к 2030 году 40 новых нишевых марок удобрений, стимуляторов роста растений, биодобавок, специальных удобрений, также может начать их экспорт. 

• Фосагро в этом году сосредоточена на сокращении долговой нагрузки, при достижении соотношения чистый долг/EBITDA в 1 по сравнению с нынешними 1,4 может снизить темпы погашения и вернуться к более щедрым дивидендным выплатам,

«Приоритетом на этот год совет директоров поставил снижение долговой нагрузки.

( Читать дальше )