СПг

Брокеры начинают предлагать акции стартапов на ранней стадии

У розничных инвесторов появилась возможность вкладываться в сегмент pre-IPO. Купить акции российских стартапов можно через приложение «Альфа-Инвестиции». Минимальный размер лота составит 10 тыс. руб., в то время как раньше порог входа в сегмент начинался с десятков тысяч долларов, в первую очередь для квалифицированных инвесторов через ЗПИФы.

https://www.kommersant.ru/doc/5514834

Правительство снизило прогноз производства СПГ до 2035 года

Минэнерго, которое еще в июне придерживалось прописанных в долгосрочной программе развития СПГ-отрасли параметров сжижения газа в 120–140 млн тонн, на фоне потери доступа к западным технологиям и оборудованию все же снизило прогноз производства до 80–120 млн тонн к 2035 году. Эксперты считают даже этот прогноз излишне оптимистичным.

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 133,11 (-0,85%)

🔻 Индекс РТС: 1 106,29 (-1,08%)

Экспорт нефти: по данным МЭА, в июне поставки российской нефти в Китай выросли до 2,1 млн б/с, поставки в Европу составили 1,8 млн б/с, в Индию — достигли рекордного уровня в 975 тыс. б/с. По итогу месяца Россия стала крупнейшим источником поставок нефти в Китай, заняв 20% рынка.

Норникель: акционеры компании утвердили погашение выкупленных компанией акций в размере 0,5% от уставного капитала.

Распадская: CEO компании сообщил, что компания планирует добыть 23 млн тонн угля в 2022 году. Значения — на уровне прошлого года.

🔻 S&P 500: 4 207,28 (-0,07%)
🔻 NASDAQ 100: 13 291,99 (-0,65%)
⬆️ Euro Stoxx 50: 3 750,70 (+0,17%)
⬆️ Shanghai Composite: 3 282,50 (+0,02%)

США: промышленная инфляция в стране в июле составила -0,5%, что оказалось лучше прогнозов роста на 0,2%. В годовом исчислении рост затрат производителей замедлился до 9,8% по сравнению с 11,3% месяцем ранее.

Аргентина: Центральный банк повысил ключевую ставку с 60 до 69,5%. В июле рост потребительских цен в стране превысил 70%.

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 180,09 (-1,52%)

⬆️ Индекс РТС: 1 138,79 (+0,85%)

В июле российские компании привлекли с помощью облигаций почти 200 млрд рублей, показав лучший результат этого года. Повышению активности способствует снижение ключевой ставки Банка России.

Московская биржа рекомендовала эмитентам публиковать отчетность, несмотря на данное правительством право этого не делать. Мосбиржа призвала учитывать риски введения ограничительных мер в отношении эмитента и иметь их в виду при публикации отчетности.

Выручка компании РУСАЛ по РСБУ за первое полугодие 2022 года упала на 55% г/г — до 70,32 млрд рублей. Чистая прибыль сократилась на 55%, составив 68,9 млрд рублей. Прибыль оказалась выше выручки благодаря прочим доходам в размере 41,6 млрд рублей.

Выручка компании Лукойл по РСБУ за первое полугодие 2022 года выросла в 1,9 раза г/г — до 1,74 трлн рублей. Чистая прибыль увеличилась в 3,6 раза и достигла 520,5 млрд рублей.

Австралия — крупнейший экспортер СПГ в мире (см. график).

Австралийские крупнейшие газовые компании рассчитывают направлять большую часть СПГ на экспорт. Но в таком случае, топлива не хватит внутри страны, что может привести к вынужденному закрытию производств.

Правительство Австралии намерено пересмотреть механизм, который позволит местным производителям газа направлять больше топлива на внутренний рынок, что может повысить мировой спрос на СПГ. В том числе, вероятно, на российский

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 053,64 (-1,04%)

🔻 Индекс РТС: 1 142,18 (-3,93%)

Компания Русгидро в первом полугодии снизила выработку электроэнергии на 1% г/г — до 72,4 млрд кВт⋅ч. Стабильные производственные результаты обусловлены притоком воды в реки и водохранилища выше среднемноголетних значений, а также ростом электропотребления в ДФО.

⬆️ S&P 500: 3 998,94 (+0,99%)
⬆️ NASDAQ 100: 12 619,41 (+1,44%)
🔻 Euro Stoxx 50: 3 583,00 (-0,02%)
🔻 Shanghai Composite: 3 261,12 (-0,33%)

Европейский центральный банк впервые с 2011 года повысил ставку сразу на 50 б. п. Регулятор сообщил о готовности увеличивать ее в дальнейшем.

Центральный банк Турции не стал менять ключевую ставку и сохранил ее на отметке 14% годовых.

Amazon объявила о покупке медицинской компании One Medical. Сделка стоимостью в $3,9 млрд расширяет возможности развития бизнеса.

Shell выставляет на продажу американские активы в Мексиканском заливе.

⬆️ USD/RUB: 56,65 (+2,96%)
⬆️ EUR/RUB: 57,45 (+1,63%)
⬆️ CNY/RU: 8,52 (+4,54%)
⬆️ Нефть Brent: 105,65 (+0,78%)
🔻 Золото: 1 713,70 (-0,25%)

22.07.2022

Крупнейшие импортеры сжиженного природного газа (СПГ) в Азии наращивают закупки, стремясь восполнить запасы в преддверии зимнего периода. Об этом рассказала Саманта Дарт из Goldman Sachs Group Inc.

Южная Корея приобрела более десятка партий СПГ с поставкой в зимние месяцы, тогда как крупнейшие электроэнергетические компании Японии ожидают новых поставок уже начиная с сентября, сообщают трейдеры. Тайваньская компания CPC Corp., чья активность на спот-рынке в течение многих месяцев оставалась крайне низкой, выразила намерение увеличить закупку СПГ с поставкой этой осенью.

Всплеск спроса на СПГ совпал с окончанием плановых профилактических работ на крупнейшем российском газопроводе, снабжающем Европу. Прокачка газа по «Северному потоку-1» возобновилась утром в четверг, но любые задержки или снижение поставок заставят страны Европы увеличить закупки СПГ, что усилит конкуренцию на рынке со странами Азии.

Покупатели из Азии стремятся обеспечить зимние поставки до возможного скачка мировых цен на газ или же сокращения предложения вследствие уменьшения экспорта из России. Спот-цены на природный газ на европейских и азиатских рынках уже обновили рекордные максимумы для текущего времени года.

«Норникель» и «Росатом» решили строить дизель-электрический ледокол, отказавшись от использования топливной системы на сжиженном природном газе (СПГ). На ледокол хотят установить только российское оборудование, в том числе дизельные двигатели «Трансмашхолдинга» и конвенционные валовые линии вместо импортных винторулевых колонок. Отказ от использования топливной системы на СПГ был ожидаем из-за санкций, говорят аналитики.

https://www.kommersant.ru/doc/5471396

Япония в июне довела до нуля импорт нефти из России, однако вместе с тем нарастила поставки сжиженного природного газа (СПГ). 

Импорт СПГ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 26,4% до 617 тыс. тонн, при этом Япония заплатила за него в 2,2 раза больше — 55,3 млрд иен ($398,6 млн по текущему курсу).

Поставки российского угля в свою очередь упали на 59,5% до 765 тыс. тонн.

Объем импорта из РФ в Японию в июне, согласно данным Минфина, вырос на 22,9% до 153,9 млрд иен ($1,1 млрд), объем экспорта из Японии в Россию упал на 49,9% до 39,8 млрд иен ($286,9 млн). 

Рекордно высокая температура в Европе с одной стороны повышают спрос на электроэнергию для кондиционирования помещений, с другой стороны частично дестабилизирует энергетическую инфраструктуру, повышая аварийность, провоцируя временные отключения и незначительно снижение выработки электроэнергии, в том числе по косвенным причинам. 

Например, обмеление реки Рейн в Германии вызывает трудности в поставках угля на тепловые электростанции. 

Одновременно с этим Газпром снизил поставки газа в Европу до 600 млн куб.м в неделю против 3100-3200 млн куб.м, т.е. более, чем в пять раз. Но Европе удается достаточно эффективно замещать поставки российского газа.

Помимо России, Европа поставляет газ из Норвегии, из Алжира и основной источник газа – это СПГ. 

Расклад следующий: 

▪️ из Норвегии поступает в среднем 2.5 млрд куб.м в неделю, что на максимуме за много лет, примерно на 12% выше средних значений за последние 5 лет. Увеличение поставок из Норвегии невозможно, выгребают все, что могут.