СПб Биржа

Завела намедни нелёгкая через рекламу в одном уважаемом telegram-канале на сайт не менее уважаемого брокера средней руки.

«Прими участие в pre-IPO СПБ-Биржи» — по-дружески подмигивал мне лендинг.
«Не, ну а чо бы нет?» — ответило вдохновлённое сердце. 

Пальцы сами заполнили заявку, оставив номер телефона. Звонок не заставил себя ждать. 

Суть заманчивого предложения: 
👉 заноси, дружочек, не меньше ляма деревянных,
👉 на этот лям мы продадим тебе форвардов на акции,
👉 после IPO поменяем тебе форварды на акции, аллокацию в 100% гарантируем.

Всё логично и хорошо, правда с деньгами нужно расстаться сейчас и на неопределённый срок, да и комиссия вполне себе грабительская — 5 %.
Но ведь и перспективы же блестящие!

Блестящие ведь, правда же???
А давай-ка, Васенька, посчитаем: 

👉 Форвард стоит 9127,1 рублей
👉 В один форвард «зашито» 10 будущих акций

Акций, акций… А сколько же акций у СПБ-биржи? Вопрос оказался весьма нетривиальным. Вот, что нам говорят об этом Интерфакс и прочие РБК: 
👉 было у Биржи 2,85 млн акций
👉 в июле 2021 сделали сплит 1 к 40, и акций стало 114 млн штук
👉 в июле же 2021 было принято решение о допэмиссии и увеличении УК вдвое, как раз в рамках подготовки к IPO
👉 итого, имеем 228 млн штук акций к моменту IPO

Оценка капитализации компании на IPO, по данным уважаемых изданий, инвестдомов, да и самого брокера: $1,4 — $2,3 млрд. 
По текущему курсу в православной валюте: 103 — 170 млрд. 
Сделав хитроумную операцию по делению капитализации на количество акций получаем, что акции будут предлагаться на IPO по цене 450-740 рублей.

Это история про мою одну импульсивную покупку, решение было принято на основе быстрого анализа, слухов и инсайде из телеграм-каналов, с целью заработать быстро и много — и в итоге Happy End!

В начале года я разбирался в структуре владельцев Санкт-Петербургской биржи, официальную информацию, как с банками, они не подают в ЦБ, поэтому доставал её по кусочкам из разных новостей и отчетов. 

Состав акционеров СПБ-Биржи (на 01.01.2016 г.): НП РТС 51,7953%, Кенсипорт Инвестментс Лимитед — 11,8364 %, ПАО «КЦ МФБ», ПАО «Клиринговый центр МФБ» — 8,0161 %, Бест Эффортс Банк — 12,3398 %.

В последние годы СПБ-Биржа показывала феноменальные результаты, в 2020 году объём торгов вырос десять раз до $167,3 млрд (в 2019 — $16,73 млрд), количество клиентских счетов превысило 7,5 млн (рост в 2,5 раза). А за январь 2021 года объём торгов составил $36,1 млрд (+14,2% за месяц), было открыто более 630 тысяч клиентских счетов. Хорошие показатели и появление интереса крупных банков (ВТБ и Тинькофф банка) свидетельствовало о скором выходе СПБ-биржи на IPO. После этой новости я захотел поучаствовать в потенциальном росте СПБ-Биржи через покупку акций компаний-владельцев. При этом параллельно в телеграм-каналах стали разгонять новость о скором выходе СПБ-Биржи на IPO и о предстоящем делистинге акций Бест Эффортс Банка. И тут у меня возникла версия: акции банка хотят убрать с биржи, выкупить всё у миноритариев по оферте, а потом вывести СПБ-Биржу на IPO и заработать на раздутом росте акций Бест Эффортс Банка — как владельца небольшого пакета акций биржи.

«СПБ Биржа» планирует провести IPO и в России, и за рубежом. Источники на финансовом рынке рассказали, что локальные акции будут предложены инвесторам в России, а депозитарные расписки — на американской бирже NASDAQ. В России биржа намерена разместиться на своей же площадке, а не на Московской бирже. Биржа уже ведет согласование с американской Комиссией по ценным бумагам (SEC).

На «СПБ Бирже» не комментируют эту информацию.

Road-show может начаться в середине октября, менеджмент рассчитывает, что стоимость группы составит $1,8–2,5 млрд. Для сравнения: капитализация Московской биржи (семь лет назад провела IPO в России на своей площадке) составляет около 400 млрд руб. ($5,4 млрд).
Основным организатором IPO «СПБ Биржи» выбран банк

СПБ Биржа распишется на NASDAQ. Площадка планирует IPO в России и США

Главная биржевая площадка по торговле в России американскими акциями — «СПБ Биржа» — намерена осенью провести IPO не только в России, но и в США. Как технологичная компания биржа планирует разместить депозитарные расписки на бирже NASDAQ. Хотя это и дороже, чем в России, но может обеспечить ее хорошей оценкой, а значит, новыми средствами для развития в конкуренции с Московской биржей.

https://www.kommersant.ru/doc/4928911

Российские компании заплатят ЕС порядка 760 млрд рублей углеродного налога

Компании из РФ потеряют более 760 млрд руб. с 2026 по 2035 г. из-за введения трансграничного углеродного налога (ТУН) Евросоюзом. Об этом говорится в обзоре исследовательской группы «Петромаркет» «Трансграничное углеродное регулирование в ЕС: как обернуть его в пользу России?». Расчет сделан на основе условий внедрения ТУНа на импортные товары, опубликованных Еврокомиссией 14 июля. Налог будет взиматься с металлургической продукции, цемента, удобрений и электроэнергии. Сильнее всего от введения нового платежа пострадают предприятия черной металлургии, которые за 10 лет заплатят ЕС около 443 млрд руб., газохимические производства (более 175 млрд руб.), производители алюминия (143 млрд руб.). Производители цемента лишатся 17 млрд руб. Вместе с тем, говорится в обзоре, введение ТУНа спровоцирует рост цен в Европе на продукцию российских экспортеров.

👉 Объем торгов $31,38 млрд

👉 Количество активных счетов инвесторов 874,44 тыс. (+ 1,5% к июню)

👉 Количество счетов с позициями по ценным бумагам 1,29 млн (+ 6,6% к июню)

👉 Сделки заключались с 1 568 акциями и депозитарными расписками международных компаний, а также с 22 еврооблигациями

👉 Доля объема торгов акциями, входящими в индексы Dow Jones, NASDAQ-100 и S&P 500, в общем объеме торгов в июле составила 38,53%

👉 Акции-лидеры по объему торгов: Virgin Galactic (SPB: SPCE, 24,89% от общего объема торгов в июне), TAL Education (SPB: TAL, 5,37), Moderna (SPB: MRNA, 4,89%), Tesla (SPB: TSLA, 4,10%), Alibaba (SPB: BABA, 3,88%), Amazon (SPB: AMZN, 2,50%), VipShop (SPB: VIPS, 2,34%), Apple (SPB: AAPL, 2,07%), Baidu (SPB: BIDU, 1,48%), MicroStrategy (SPB: MSTR, 1,17%)

👉 Топ-10 акций в портфелях инвесторов на конец июля (средний портфель): Alibaba (SPB: BABA, 5,41%), Tesla (SPB: TSLA, 4,1%), Virgin Galactic (SPB: SPCE, 3,86%), Apple (SPB: AAPL, 3,27%), Freedom Holding (SPB: FRHC, 2,67%), Amazon (SPB: AMZN, 2,05%), Boeing (SPB: BA, 1,97%), Baidu (SPB: BIDU, 1,76%), Vipshop (SPB: VIPS, 1,63%), Microsoft (SPB: MSFT, 1,43%)

spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=25237

Инвесторам готовят «Открытие». Кому может быть интересен крупнейший санационный актив ЦБ

Банк России объявил о сборе заявок на покупку банка «ФК Открытие» и активов, входящих в одну группу с ним. На данном этапе речь идет о продаже 50% плюс 1 акции банка и, возможно, отдельно пенсионного и страхового бизнеса, входящего в группу. Продавать 100% 6-го по капиталу банка, по информации “Ъ”, в ЦБ не планируют, по крайней мере пока. Основным сценарием реализации самого крупного санированного актива для ЦБ остается IPO.

https://www.kommersant.ru/doc/4928329

На все руки мейкер. В конкуренцию бирж за иностранные акции вписали брокеров

Конкуренция между двумя российскими биржами усиливается. СПБ биржа, которая является основной российской площадкой по торгам иностранными акциями, намерена запретить брокерам быть маркетмейкерами на других торговых площадках. На бирже считают, что это поможет сохранить ликвидность. Фактически это делается в пику Московской бирже, которая развивает торги иностранными акциями лишь год, но планирует увеличить активность в этом сегменте.

https://www.kommersant.ru/doc/4928257

Суд принял иск Росрыболовства к «дочке» «Норникеля» на 58,7 млрд рублей

Арбитражный суд Красноярского края принял к рассмотрению иск Росрыболовства к Норильско-Таймырской энергетической компании (входит в «Норникель»). Ведомство требует 58,7 млрд руб. компенсации ущерба водным биоресурсам из-за разлива топлива в мае 2020 года в Норильске. Заседание по делу назначено на 3 сентября.

https://www.kommersant.ru/doc/4928395

Вложения в облигации снизили доходность НПФ

В первом полугодии 2021 года средневзвешенная доходность управления пенсионными накоплениями НПФ оказалась не только ниже инфляции, но и хуже начала прошлого года. Большая доля вложений в долговые инструменты привела к отрицательной переоценке активов на фоне снижения цен облигаций. В выигрыше оказались фонды, имевшие в портфеле заметную долю акций, а также держащие часть портфеля до погашения, что позволяет не переоценивать его по рыночным котировкам.

https://www.kommersant.ru/doc/4928305

В пресс-службе компании "Фридом финанс" прокомментировали появившееся ранее во вторник сообщение о прекращении владения компанией Freedom Holding Corp. (США) пакетом акций в 12,82% уставного капитала «СПБ биржа», а так же сообщение о приобретении права на пакет в 9,68% «СПБ биржа» компанией Freedom Finance Technologies Ltd. (Кипр).

Мы не выходили из капитала «СПБ биржи». Мы перераспределили доли внутри группы. Freedom Holding Corp. продала доли кипрскому брокеру и еще одной нашей холдинговой компании. Таким образом, пакет раздробился