Роснефть

Роснефть уведомила своих покупателей о переводе всех новых контрактов на экспорт нефтепродуктов на оплату в евро — информация источник Рейтер.

Роснефть пытается снизить негативное влияние от возможных санкций США на её бизнес-процессы.

Роснефть уже в прошлом году провела работу по подготовке клиентов к возможному переводу расчётов в евро, добавив ряд изменений в контракты на поставку нефти и нефтепродуктов.


трейдер в компании, которая осуществляет закупку нефтепродуктов у Роснефти:

«В конце прошлого года был активный переговорный процесс по поводу включения в контракты валютной оговорки, оговаривали детали перевода. В основном все согласовали, теперь опробуем на практике»

источник

«Роснефть» представила операционные результаты за 2К19. Рост среднесуточной добычи углеводородов, как и ожидалось, замедлился всего до 0,1% г/г c 3,4% в 1К19. Хотя главной причиной замедления была авария на трубопроводе “Дружба” (по оценкам компании, на “эффект Транснефти” пришлось 1,7 млн тонн снижения добычи с 1 мая до 15 июля), квоты по ограничению добычи в рамках cоглашения OPEC+ будут сдерживать рост добычи в 2019 г.

Мы ожидаем, что компания накопит примерно $1,5 млрд запасов в 2К19, что негативно скажется на СДП.

Корыцко Антон
Альфа-Банк

— Среднесуточная добыча жидких углеводородов в 2К19 увеличилась на 0,3% г/г (и снизилась на 1,6% к/к)

— Добыча газа снизилась на 0,9% г/г.

— Объемы переработки нефти снизились на 11,2%, при этом российские НПЗ продемонстрировали снижение на 8,8%. Снижение объемов переработки на российских НПЗ обусловлено оптимизацией загрузки установок в условиях текущего спроса на нефтепродукты, а также проведением плановых ремонтов.

— Информация о телефонной конференции по итогам 2К19: 21 августа в 16:00 мск.

Роснефть: 2К19: чистая прибыль выше прогнозов, снижение долговой нагрузки замедлилось

· Чистая прибыль во 2К19 достигла 194 млрд руб., превзойдя консенсус на 14% (оценку АТОНа – на 10%), несмотря на ожидаемое снижение рентабельности EBITDA кв/кв. Это поспособствовало рекомендации дивидендов за 1П19 выше ожиданий, на уровне 15.34 руб. на акцию (доходность 3.7%).

· Тем не менее на FCF ожидаемо оказало давление наращивание запасов, а снижение чистой долговой нагрузки замедлилось: по чистому долгу без предоплат в рублевом выражении она немного увеличилась (до 1.35х). Снижение долговой нагрузки важно для инвестиционного профиля Роснефти, и мы ожидаем, что оно активизируется в 2П19 с улучшением FCF.

Атон

·Роснефть имеет рейтинг Выше рынка и торгуется с 2019П EV/EBITDA 3.9x (+9% к российским аналогам).

Выручка за 2К19 и EBITDA в целом в рамках прогноза: выручка (2 135 млрд руб., +3% кв/кв) немного превысила консенсус и наши ожидания на фоне положительной динамики выручки от продаж нефти (+14% кв/кв) за счет увеличения поставок в Азию на фоне улучшения ценовой конъюнктуры кв/кв. Показатель EBITDA (515 млрд руб., -6% кв/кв) почти совпал с прогнозами рынка (-1% против консенсуса) и оказался на 3% ниже наших оценок. EBITDA отразила не только снижение рентабельности сегмента добычи (EBITDA -2% кв/кв до 518 млрд руб., рентабельность 41%), но и ухудшение показателя EBITDA в сегменте переработки (-76% кв/кв до 12 млрд руб.) на фоне снижения продаж на 8% кв/кв и роста операционных расходов. Поступления от механизма обратного акциза во 2К19 увеличились на 87% кв/кв до 58 млрд руб.

( Читать дальше )

«Роснефть» отчиталась за 2 кв. 2019 г. и 1П. 2019 г. лучше ожиданий. Так, чистая прибыль по МСФО за 1П. выросла на 9%, до 325 млрд руб., что было связано со снижением финрасходов и экономией по экспортным пошлинам. Во 2 кв. чистая прибыль снизилась на 15%, до 194 млрд руб., но также оказалась выше прогноза. При этом рост на 48,1% относительно 1 кв. связан преимущественно с признанием обесценения активов в 1 кв. в размере 80 млрд руб. (следствие демпфера).
     
Рост выручки на 11,2% г/г до 4,2 трлн руб. был обеспечен увеличением объемов реализации нефти и нефтепродуктов (+6,5%), а также повышением цен на нефть Urals на 4,8% в рублях. Во 2 кв. выручка выросла на 2,8% до 2,135 трлн рублей, что также было связано с ростом цен на нефть Urals (также на 4,8% в рублях). Сдерживали рост выручки сохраняющиеся проблемы с трубопроводом «Дружбой» — поставки нефти через систему шли с ограничением.

EBITDA во 2 кв. составила 515 млрд руб., сократившись на 6% — опять же из-за ограничения приема нефти через «Дружбу», а также из-за увеличения экспортных пошлин. Зато в 1П. EBITDA выросла на 11,9%, до 1,1 трлн руб., показав почти синхронный рост с выручкой. Маржа при этом осталась на уровне прошлого года.

( Читать дальше )

Роснефть – рсбу/ мсфо 
10 598 177 817 акций http://fs.moex.com/files/12122   
Free-float 11%
Капитализация на 21.08.2019г: 4,388.71 трлн руб 

Общий долг на 31.12.2016г: 8,420 трлн руб/ мсфо 7,335 трлн руб 
Общий долг 31.12.2017г: 9,398.54 трлн руб/ мсфо 8,044 трлн руб 
Общий долг 31.12.2018г: 10,282.25 трлн руб/ мсфо 8,486 трлн руб 
Общий долг 31.03.2019г: 10,115.96 трлн руб/ мсфо 7,831 трлн руб
Общий долг 30.06.2019г: 10,034.32 трлн руб/ мсфо 7,922 трлн руб 

Выручка 2016г: 4,318 трлн руб/ мсфо 4,988 трлн руб 
Выручка 6 мес 2017г: 2,457.35 трлн руб/ мсфо 2,809 трлн 
Выручка 2017г: 4,892.93 трлн руб/ мсфо 6,011 трлн руб 
Выручка 6 мес 2018г: 3,381.57 трлн руб/ мсфо 3,787 трлн руб 
Выручка 2018г: 6,968.25 трлн руб/ мсфо 8,238 трлн руб 
Выручка 1 кв 2019г: 1,702.58 трлн руб/ мсфо 2,077 трлн руб
Выручка 6 мес 2019г: 3,396.62 трлн руб/ мсфо 4,212 трлн руб 

Прибыль 2016г: 99,236 млрд руб/ Прибыль мсфо 192 млрд руб 
Прибыль 1 кв 2017г: 8,349 млрд руб/ Прибыль мсфо 17 млрд руб

( Читать дальше )

Чистая прибыль Роснефти по МСФО в I полугодии выросла на 9%, до 325 млрд руб.

Чистая прибыль Роснефти по МСФО в I полугодии 2019 году выросла на 9%, до 325 млрд руб., сообщает компания. Чистая прибыль Роснефти во II квартале 2019 года снизилась на 15%, до 194 млрд руб. Свободный денежный поток компании за полугодие снизился на 8,5%, до 332 млрд руб. Выручка компании в I полугодии увеличилась на 11,2% до 4 212 млрд руб., EBITDA – на 11,9% до 1 063 млрд руб.

Результаты Роснефти по чистой прибыли оказались лучше ожиданий рынка. В целом же компания показала почти синхронный рост рублевой выручки и EBITDA, сохранив маржу на уровне прошлого года. Отметим, что несмотря на падение средней цены реализации Urals на 4,8% (до 65,5 долл./барр.), Роснефть смогла увеличить долларовую выручку от реализации на 1,1%. Итоги компании по прибыли позволяют рассчитывать на дивиденды в размере 15,3 руб./акцию, что дает доходность в 3,8%.

Промсвязьбанк

Всем привет! Напоминаю, что у нас ежедневно на форуме обсуждаются отчеты компаний.
Сегодня за 1 полугодие отчитались Башнефть и Роснефть.
Обсудить это можно на соответствующих форумах:

Форум акций Башнефти
Форум акций Роснефти 

Автор лучших комментариев дня в каждой компании получит 500 рублей. Сегодня выберем победителей прошлой недели.
Спасибо всем кто участвует и делает наш форум интересным!

финансовые результаты Роснефти за 2 кв. и 1 пол. 2019 г.

    увеличение показателя EBITDA за i пол. на 12% год к году, до 1 063 млрд руб. с ростом маржи по показателю до 25%
    рост чистой прибыли за i пол. до 325 млрд руб. – на 9% год к году, в том числе за ii кв. до 194 млрд руб., или в полтора раза квартал к кварталу
    снижение финансового долга и торговых обязательств более чем на 800 млрд руб. с начала года

Капитальные затраты во II кв. 2019 г. составили 222 млрд руб. (3,5 млрд долл.). Увеличение на 3,7% относительно I кв. 2019 г. связано с активным развитием новых российских и международных проектов. За I пол. 2019 г. капитальные затраты составили
436 млрд руб., снизившись на 3,5% к I пол. 2018 г., в основном, за счет оптимизации программы эксплуатационного бурения в условиях реализации стратегической инициативы по увеличению не менее чем до 40% доли горизонтальных скважин с большей эффективностью на зрелых месторождениях Компании. Компания рассматривает опции выравнивания профиля капитальных вложений крупных проектов с учетом продления квот на ограничение добычи в рамках Соглашения ОПЕК+.

( Читать дальше )

Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 1 полугодия 2019 года в размере 15,34 руб. на акцию, что соответствует 50% чистой прибыли Компании по стандартам МСФО, относящейся к акционерам ПАО «НК «Роснефть»

Датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть», определено 5 сентября 2019 года (конец операционного дня).

Совет директоров принял решение созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть» и провести его в форме заочного голосования 30 сентября 2019 года.

установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 11 октября 2019 года. Общая сумма средств, которая будет направлена ПАО «НК «Роснефть» на выплату дивидендов, составит 162,6 млрд руб.

сообщение