РЫНКИ

Вчера индекс ММВБ закрыл день «медвежьим поглощением» — фигура разворота, но необходимо подтверждение. Отметка 1680 так и не была пробита, стопы почти не были сняты, поэтому пока шансы на продолжение серьезного снижения невелики. Скорее всего крупные игроки сходят за краткосрочными стопами, располагающимися под уровнем 1655, после чего могут снова развернуть рынок вверх.
Факторы, могущие повлиять на наш рынок:
Ситуация на срочном рынке в пользу покупателей, ситуация в паре евро-доллар в пользу продавцов, ситуация в паре доллар-рубль нейтральна, ситуация на рынке США в пользу покупателей, ситуация на сырьевых рынках в пользу покупателей.
По отраслям: в банковском секторе «высокая волна» — фигура разворота, но необходимо подтверждение, сектор удержал отметку 5330 и закрылся выше, поэтому сегодня можно ожидать попыток роста с целью небольшого перехая отметки 5460, после чего снова можно пробовать продажи с целью 5290 и ниже. В нефтегазе «медвежье поглощение» — фигура разворота, но необходимо подтверждение. Сигнал усиливает пробитие поддержки 4350, так то есть смысл ждать продолжения снижения с целью 4280, откуда можно снова пробовать покупки на отскок. У металлургов черная свечка, подтвердившая предыдущую разворотную формацию, здесь ждем продолжения снижения к отметке 3750, откуда можно снова пробовать покупки. У энергетиков тоже черная свечка, здесь по-прежнему ждем теста снизу отметки 960 откуда, в случае отбоя, можно снова покупать. Телекомы ожидаемо отбились от уровня 1850 и движутся к отметке 1820. Ждем там сектор сегодня и покупаем в случае отбоя.
Итог: ждем движения чуть ниже 1655 с целью собрать короткие стопы покупателей, после чего рост должен возобновиться с прежней целью — чуть выше 1680.

Куча цифр по самой разной сх технике
Россия, но также Украина и CIS.

Например,  
 

Outlook
Основа рынка — колесные трактора, количество комбайнов менее значительно на фоне тракторов. Трактора Россия импортирует (%80), комбайны делает сама (3/4). Россия стала импортозамещать в 2014 относительно немного (комбайны; по ним есть производственная база что ли, но и по тракторам тоже есть, а замещения не видно), девальвация не стимулировала уход от импорта. Хорошо закупились иностранными тракторами (? пока рубль не просел, мол). Импорт иностранных тракторов 1/2 Беларусь, из остального 2/3 — Китай (11 тыс из 17 тыс), Украина 3 месте после Японии (1 тыс и 3 тыс). У ХТЗ 57% продаж в Россию в 2014, и сборка в Брянске идет (шла?) тракторов ХТЗ, у ХТЗ в целом рост производства на 20% в 2014. Навесное оборудование в Украине стагнировало потихоньку (кировоградская «Красная Звезда»).

По Беларуси и Узбекистану тоже есть развернутая информация. 

http://agroinfo.com/rossijskij-rynok-selxoztexniki-v-2014-godu-1603201505/

Вчера индекс ММВБ закрыл день «высокой волной» — фигура возможного разворота, но в боковике ценность ее снижена. Рынок удержал промежуточную поддержку 1655, однако проколоть отметку 1680, выше которой находятся среднесрочные стопы опять не смог. Тем не менее, по разволновке сегодня можно ожидать еще одной попытки покорить эту отметку.

Факторы, могущие повлиять на наш рынок:

Ситуация на срочном рынке в пользу покупателей, ситуация в паре евро-доллар в пользу покупателей, ситуация в паре доллар-рубль нейтральна, ситуация на рынке США в пользу покупателей, ситуация на сырьевых рынках нейтральна.

По отраслям: в банковском секторе «высокая волна» — фигура разворота, но в боковике ценность ее снижена, сектор пока удерживает промежуточную поддержку 5330, однако сегодня ждем еще одной попытки пробить ее вниз, в этом случае продаем с целью 5280. В нефтегазе белая свечка, здесь сектор добрался до сопротивления 5390 и окатил вниз. Сегодня можно ожидать теста уровня снизу и в случае отбоя можно наращивать продажи с первой целью 4220. У металлургов «падающая звезда» — фигура разворота, но необходимо подтверждение. Сектор добрался до промежуточного сопротивления 3800 и откатил вниз, поэтому здесь можно ожидать продолжения снижения, если вчерашняя формация подтвердится хотя бы гэпом вниз, который не будет закрыт в первые часы торгов. В энергетике «внутренний день» и «высокая волна», здесь скорее всего нас ждет попытка дальнейшего снижения с целью 960, откуда можно снова пробовать покупки в случае отбоя. Телекомы добрались до своего сопротивления 1850, так что здесь можно пробовать продажи с коротким стопом. первая цель — 1820.

Итог: сегодня ждем еще одной попытки пробить уровень 1680, в случае удачной попытки ждем рынок немного выше (1690+-) и продаем с целью новых годовых минимумов.

Не смотря на мировой спад 2% по маю 2015 относительно мая 2014 — судя по картинке в целом всё относительно стабильно. Возможно еще, что свободные активы (которые некуда вкладывать в акции фирм, тк не ожидается нигде уверенного роста) вкладывают в строительство, как мы наблюдали в Украине в 2011-2013 и даже наблюдаем сейчас. Тогда рынок стали имеет некий лаг, отстает от других индикаторов. Но есть и ряд очень тревожных моментов!

 

Через раз в украинских экономических дайджестах новость, что «Украина вернулась в топ10 мировых производителей стали — ура». Но не так всё радужно: у Украины спад 23% в мае, у России -1,9%, у Турции -4,3%, у Китая -1,7%, у Германии -5,4%, у США -8,5%, у Италии -12,6%; у Бразилии +3,8%, у Франции +5,8%, у Испании +1,9%. Явно Украине нечем гордиться и скорее всего у России и Турции спад меньше благодаря замещению ниши рынка Украины, поддержали соседей. Спад в Италии, Германии и США — это что такое, просто ужасная динамика.

 www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2015/May-2015-crude-steel-production.html

И в разрезе стран заметно, что некая стагнация у крупных плавильщиков Европы и Северной Америки таки есть, мелкие страны стали плавить каждая себе, замещать импорт? Просели Балканы и Европа что ближе к украинской войне. Испания и Франция держатся на Африке? Китай плавит половину стали мира, это говорит о многом, да?

В пятницу индекс ММВБ закрыл день «волчком» — фигура разворота, но необходимо подтверждение. Индекс дошел до промежуточной поддержки внутри боковика 1655 и закрылся чуть выше, что пока оставляет надежду на поход выше 1860. Однако пробой уровня снизит эти шансы и отправит индекс к нижней границе боковика 1630.
Факторы, могущие повлиять на наш рынок:
Ситуация на срочном рынке в пользу покупателей, ситуация в паре евро-доллар в пользу покупателей, ситуация в паре доллар-рубль нейтральна, ситуация на рынке США нейтральна, ситуация на сырьевых рынках нейтральна.
По отраслям: в банковском секторе еще одна черная свечка, предыдущая разворотная формация подтвердилась, и снижение было продолжено, сегодня ждем сектор у промежуточной поддержки 5330 и в случае отбоя покупаем с целью новых максимумов, в противном случае снижение будет продолжено с целью 5280. В нефтегазе «бычье поглощение» — фигура разворота, но в боковике большой ценности не имеет, тем не менее, сектор удержался на отметке 4300 и здесь можно ждать продолжение роста с целью 4350, а пробой этой отметки отправит индекс к уровню 4390, откуда можно продавать с коротким стопом и целью ниже 4000. У металлургов белая свечка — предыдущие разворотные свечи получили подтверждение, поэтому здесь можно ожидать продолжение роста с целью 3840, откуда можно снова продавать. В энергетике — завеса из темных облаков — фигура возможного разворота, но необходимо подтверждение. Сектор отбился от уровня 980 и теперь должен протестировать сверху отметку 960. Ждем сектор там и в случае отбоя покупаем с целью 990. У телекомов белая свечка, что подтверждает предыдущую разворотную формацию, однако был достигнут промежуточный уровень сопротивления 1800, сегодня ждем теста уровня сверху и в случае отбоя можно продолжать покупки с целью 1850, в противном случае нас снова ждет снижение с целью 1770.

Итог: ждем попыток пробоя индексом уровня 1666, в этом случае можно покупать с целью чуть выше 1680, откуда можно снова продавать.Продавать можно и в случае пробоя отметки 1655. Цель — 1630.

Четверг индекс ММВБ закрыл небольшой черной свечкой, подтвердив предыдущую разворотную формацию, правда объемы торгов были ниже средних и падали, что пока дает надежду на финальный рост от 1655. Но лучше готовиться к худшему.
Факторы, могущие повлиять на наш рынок: ситуация на срочном рынке в пользу покупателей, ситуация в паре евро-доллар в пользу покупателей, ситуация в паре доллар-рубль в пользу продавцов, ситуация на рынке США в пользу покупателей, ситуация на сырьевых рынках нейтральна.
По отраслям: в банковском секторе «медвежье поглощение» — фигура разворота, но необходимо подтверждение. Сектор не смог реализовать инициированный фрактал на покупку 5460 и откатился вниз, сегодня ждем его на локальной поддержке 5385, в случае отбоя возобновляем покупки с целью новых максимумов. В случае пробоя продаем с первой целью 5300. В нефтегае черная свечка, однако выход из «внутреннего дня» не состоялся, тем не менее предыдущая формация подтверждается, поэтому сегодня ждем попытки выхода ниже локальной поддержки 4300 и в случае закрепления продаем с целью 4200. У металлургов «высокая волна» — фигура разворота, но необходимо подтверждение. Сектор добрался до локального сопротивления 3750 и отбился вниз. Сегодня ждем попыток продолжить рост, но в случае негативного открытия, сектор, скорее всего, сходит к поддержке 3700, откуда можно пробовать осторожные покупки. У энергетиков белая свечка — сектор добрался до отметки 980 и закрылся чуть выше, сегодня ждем теста уровня снизу и в случае отбоя покупаем с целью 1014, откуда можно продавать с коротким стопом. В случае закрепления ниже 980 можно ожидать похода к уровню 970, откуда можно снова покупать. В телекомах «бычье поглощение» — фигура разворота, но необходимо подтверждение. Следует так же учесть, что в боковике потенциал фигуры слабеет. Сектор пробил сопротивление 1800 и закрылся чуть выше. Сегодня ждем теста уровня сверху и в случае пробоя играем к нижней границе боковика 1760, в случае отбоя покупаем с целью 1850.
Итог: сегодня ждем снижения индекса к локальной поддержке 1655, после чего рост может возобновиться. В этом случае покупаем с целью выше 1680.

Выпуск строительных кирпичей упал в годовом исчислении на 10%, обуви — на 18,1%, стиральных машин — на 20,5%, деревянных шкафов — на 29,2%, журналов — на 29,6%, тракторов — на 36,3%, трикотажных изделий — на 37,5%, металлорежущих станков — на 43,2%, золотых и серебряных цепочек — на 58,3%, телевизоров и мониторов — на 68,8%, троллейбусов — на 75%.

Сравнение производства по выбранным категориям товара для Китая и России (через дефис в 2014 и 2004)

• Нефть, млн барр в день (4.2 в Китае — 10.9 в России в 2014 / 3.5 – 9.3 в 2004)

• Газ, млрд куб.м в год (134.5 – 579 в 2014 /42.8 – 573 в 2004)

• Уголь, млн тонн в год (3874 – 356 в 2014 / 2122 – 284 в 2004)

• Электричество, тераватт-час в год (5650 – 1064 в 2014 /2203 – 932 в 2004)

• Бензин, млн. тонн в год (110.3 — 38.4 / 52.8 — 30.5)

• Диз.топливо, млн. тонн в год (176.3 — 76.9 / 101.8 — 55.4)

• Сталь, млн тонн в год (823 — 70.2 /283 — 65.6)

• Чугун, млн тонн в год (712 — 51.4 /268 — 50.4)

• Цемент, млн тонн в год (2476 — 68.5 / 967 — 45.6)

• Ткани, млн кв.м в год (89.4 — 3.9 /48.2 — 2.7)

• Пластмассы, млн тонн в год (69.51 — 6.4 / 23.6 — 3.3)

• Автобусы, млн штук в год (1.8 – 0.043 / 0.5 – 0.076)

• Легковые авто, млн штук в год (23.7 – 1.74 /5.1 — 1.11)

• Грузовые авто, млн штук в год (3.15 — 0.15 / 1.1- 0.2)

• Холодильники, млн штук в год (88 — 3.72 / 30.1 — 2.55)

• ТВ, млн штук в год (141.3 — 16.1 / 74.3 — 4.5)

• Стиральные машины, млн штук в год (74 — 3.88 /25.3 — 1.44)

 Сурово выглядит. По нефти и газу даже не так что бы супер преимущество.

• Изменения рынков минимальны. S&P 500 +0,2%, STOXX Europe 600 минус 0.45%. Рубль стабилен, вчера закрылся на Московской бирже на 53.6/доллар, примерно также же было позавчера. Индекс ММВБ — минус 0.25%.
• Значимых новостей практически нет. Сегодня Росстат опубликует целый набор данных за май по доходам населения, розничным продажам и безработице. Цифры крайне интересны, поскольку позволяют понять как глубоко собирается упасть российская экономика. 
  А вчера Росстат опубликовал недельную инфляцию +0.1% за 7 дней с 9 по 15 июня. 

Вчера индекс ММВБ закрыл день «высокой волной» — фигура разворота, но требует подтверждения. Рынок немного не дошел до 1680 и скорее всего, среднесрочные стопы не были сняты, что дает надежду на еще один заход наверх перед снижением. Поэтому можно ожидать еще одного захода наверх.
Факторы, могущие повлиять на наш рынок:
Ситуация на срочном рынке в пользу покупателей, ситуация в паре евро-доллар в пользу покупателей, ситуация в паре доллар-рубль нейтральна, ситуация на рынке США в пользу покупателей, ситуация на сырьевых рынках нейтральна.
По отраслям: в банковском секторе белая свечка — сектор инициировал дневной фрактал на покупку и немного откатил. Сегодня ждем попытки пройти фрактал и в этом случае покупаем с целью 5600, откуда можно продавать. В нефтегазе «доджи» и «внутренний день»., доджи- фигура разворота, но во внутреннем дне ценность снижена, хотя при длинном белом дне сочетание было бы идеальным для более сильного сигнала вниз — «медвежьего креста Харами», включая и падение оборотов на последней свече. Однако два раза был проколот дневной фрактал на покупку 4350, поэтому можно дать сектору еще один шанс на движение вверх в район 4400, откуда можно продавать с коротким стопом. Металлурги вышли вниз из «внутреннего дня», поэтому здесь можно ожидать продолжения снижения с целью 3687, откуда можно пробовать покупки с коротким стопом. Энергетика все же смогла вернуться выше сопротивления 960, закрыв день день белой свечкой. Здесь ждем продолжения роста с первой целью 980, откуда можно пробовать продавать с коротким стопом.
Итог: ждем еще одной попытки роста выше 1680, в случае вялого роста или гэпа вниз, который не будет закрыт в течении пары часов — продаем с первой целью 1630.

Отличная статья из профильного ресурса.
Подтвердились предположения о том, что слабеет спрос на перевозки, и растет предложение кораблей-перевозчиков.

интересные нюансы:

1) после ежегодного спада на китайский новый год — спрос не восстановился как ожидалось (спрос после китайского нового года в феврале это показатель деловой активности на весь год — такой мощный индикатор; вот и гривнушка после оного проседала);

2) на спрос из Европы давит дешевый евро, а сильный долл таки улучшает спрос в США (сильный долл выгоден США? удерживает деловую активность, когда все остальные увольняют персонал?);

3) мелкий флот все же имеет свою нишу чартерных перевозок в которой цены даже подросли, новые небольшие суда почти не строят, но и старые не спешат из-за этого отдавать на слом;

4) ожидаются крепкие приросты постройки судов еще (картинка), хотя вполне может быть реализована идея отсрочки строительства по договоренности заказчиков с верфями (если отсрочка по верфям это еще неслабый минус в деловую активность мира, маховик перекручивается в задний ход, если в год-два ничего не поменяется);