РЖД облигации

РЖД размещают еврооблигации в рублях доходность бумаг 8,8% годовых.

Компания разместила в эту пятницу евробонды с погашением в октябре 2025 года. Первоначальная доходность составляла 9-9,125% годовых, в ходе сбора заявок она снижалась до 8,8-8,875% годовых. По последним данным, спрос на бумаги превысил 44 миллиарда рублей.

Объем размещения составит 20 миллиардов рублей с доходностью в размере 8,8% годовых, сообщил источник.

Ранее сообщалось, что РЖД планируют разместить еврооблигации в размере не менее 15 миллиардов рублей.

Компания 28-29 марта проводила в Лондоне road show еврооблигаций в рублях. Организаторами сделки выступают J.P. Morgan, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал».

Эмитенты РФ в 19г уже продали или объявили бонды на $4,3 млрд
Грядет волна размещений на фоне снижения ставок: УК Уралсиба

Ольга Войтова(Блумберг) -- Российская железнодорожная монополия возвращается на международный долговой рынок после 1,5-летнего перерыва, пополнив список эмитентов РФ, которые спешат воспользоваться ажиотажным спросом.
ОАО «РЖД» 28 марта начнет роуд-шоу, по итогам которого может продать евробонды в рублях на 6-7 лет, сообщил источник, знакомый с условиями займа. С начала года ПАО «Газпром», ПАО «Московский кредитный банк», ПАО «Алроса» и другие компании РФ продали или анонсировали евробонды на $4,3 миллиарда, что близко к 60 процентам общего объема размещений за прошлый год, свидетельствуют расчеты Блумберг.
«Сейчас дефицит предложения, — говорит исполнительный директор АО „УК Уралсиб“ Иван Фоменко, который участвует в управлении активами на 28 миллиардов рублей. — Самые смелые пошли. Ставки снизятся, про санкции станут забывать и пойдет волна размещений».
По его оценке, объем размещения РЖД может составить 15-20 миллиардов рублей.