Портфель

Господа, прошу Вас выразить своё личное мнение о моём портфеле — какие бумаги лишние, что продать, что еще докупить и т.д. и т.п.
На рынке я совсем недавно, еще даже год не прошёл.

Основная идея данного портфеля — грядущий дивидендный сезон.
Облигации и акции ФСК ЕЭС, Трансаэро и Распадской к данной идее не относятся. По акциям спекуляция, по облигациям — жду погашения :)

Спасибо тем, кто откликнется и готов подискутировать.

результат за 030215
результат за 040215
результат за 010315
результат за 020315
результат за 030315
результат за 040315

Средства распределяются минимум на 10 разных компаний,
доля которых в портфеле не должна привышать 10%.
Торгую от лонга без плечей и закрываю только прибыльные позиции.

Что было продано и структура портфеля на данный момент.



( Читать дальше )

Друзья, в интересное время мы живём! А цены-то какие! Если что, я про долгосрочные показатели.
Хочу отметить, что материал ниже был опубликован на моём сайте 30.03 и кое-кто им уже успел воспользоваться.
Кратко о главном, о нём, родном Газпроме) :
1. Чистая прибыль Газпрома в долгосрочной перспективе стабильно растёт. На рынке существует лишь небольшое количество компаний с более позитивной динамикой.

2. Котировки акций находятся уже длительное время в стагнирующей фазе, что совершенно не соответствует фундаментальным показателям и перспективам развития компании.
3. Технический анализ позитивно смотрит вверх.

( Читать дальше )

Смотрю для ИИС на 3 года. Жду от вас советов, что добавить, что убрать. Заранее спасибо за дельные коментарии. «Моя записная книжка»

результат за 030215
результат за 040215
результат за 010315
результат за 020315
результат за 030315

Средства распределяются минимум на 10 разных компаний,
доля которых в портфеле не должна привышать 10%.
Торгую от лонга без плечей и закрываю только прибыльные позиции.

Что было продано и структура портфеля на данный момент.



( Читать дальше )

Это продолжение. Начало здесь.

1. Herbalife Ltd. (HLF)

• Дата отчета: 26.02.2015.
• Период отчета: IV кв. 2014 г. и 2014 г.
• Результаты отчета: здесь.

Американский производитель БАДов отчитался лучше прогнозов по прибыли, но показал выручку ниже, чем ожидал рынок. На результаты компании по-прежнему негативно влияет ослабление валют развивающихся рынков, особенно в Венесуэле. В Herbalife пересмотрели годовой прогноз, повысив объем продаж и снизив расходы, но сократив при этом прибыль на акцию и чистый денежный поток. Но в связи с тем, что рынок прежде всего смотрит на прибыль, падение бумаг не заставило себя ждать. На открытии рынка после отчета акции компании потеряли 11%.

( Читать дальше )

результат за 030215
результат за 040215
результат за 010315
результат за 020315

Средства распределяются минимум на 10 разных компаний,
доля которых в портфеле не должна привышать 10%.
Торгую от лонга без плечей и закрываю только прибыльные позиции.

Что было продано и структура портфеля на данный момент.

( Читать дальше )

Наконец появилось немного времени чтобы описать то, что давно хотел по своей торговле и планах.

Завершилась экспирация квартальных опционов и есть небольшая (очень) передышка.

 
www.itinvest.ru/trader-liga2/
 

Закончился зимний сезон в Высшей лиге трейдеров, в нем я занял второе место, хотя большую половину времени был на первом месте. Начался новый сезон, иду на первом месте. Боюсь что скоро снова его сдам, но расстраиваться не буду. Перевел часть портфеля (несущую долларовый хедж) в другой счет, и поскольку баксы в данный момент на низах и уже скоро пойдут в рост, к моему конкурсному счету это не добавит денег, а конкуренты торгующие бакс вырастут. Волатильности счету это тоже не снизит, причина в очень большой загрузке портфеля. Но мне важнее более удобный учет позиций и потому, отделю доллары от позы. Вообще я уже чувствую себя, как минибанк (количество видов деятельности и понимание как их нужно контролировать в ИТ смысле слова, и от этого приходится просто очень тяжело), но об этом как ни будь напишу позже. Вообще уважаю Джина из этого конкурса. Сливатора еще не проанализировал, вроде тоже герой… заметьте и цифры дохода не лидерские, это и не главное. 

( Читать дальше )

результат за 030215
результат за 040215
результат за 010315

Средства распределяются минимум на 10 разных компаний,
доля которых в портфеле не должна привышать 10%.
Торгую от лонга без плечей и закрываю только прибыльные позиции.

Что было продано и структура портфеля на данный момент.



( Читать дальше )

Для того, чтобы понимать о чем пойдет речь ниже отсылаю Вас к своему посту про PortfolioOptimizer на базе Wealth-lab.

PortfolioOptimizer — это оптимизатор с функцией автоматического сохранением TWR/HPR топа лучших результатов оптимизации. Термины TWR и HPR заимствованы из портфельной теории Ральфа Винса, к адептом которой я себя причисляю.
Для того, чтобы получить базовое понимание того, чем отличается теория Винса от классической портфельной теории, я также понятия TWR и HPR отсылаю Вас к книгам автора, или курсам на тему.
 

( Читать дальше )