Портфель инвестора

У меня через 3 дня будет поступление денег на брокерский счет от зарплаты, поэтому самое время проанализировать рынок, определить почему он снижается и выбрать привлекательную, перспективную дивидендную акцию для инвестирования.

Мой портфель

Для начала покажу, как выглядит мой инвестиционный портфель. Напомню, что я инвестирую более 4х лет через брокера СБЕР используя дивидендную стратегию:

Что сейчас происходит с рынком?

Закончился девятый месяц эксперимента с мартышкиным портфелем против народного портфеля. В нём смотрим, получится ли портфелю из случайных 10 акций РФ обогнать портфель из 10 самых популярных у частных инвесторов «народных» акций.

На всякий случай напоминаю, что эти портфели ненастоящие, они «на фантики». А отчёт по моему настоящему портфелю смотрите тут.

Цель эксперимента — исключительно развлечение. А заодно и узнаем, на сколько процентов обойдёт портфель случайных акций портфель самых популярных народных акций. Или не обойдёт.

Учёт ведётся на Интелинвесте, если тоже интересно попробовать, там в триале можно бесплатно создать свой рандомный портфель. Если хочется учитывать свои настоящие инвестиции, то это, к сожалению, уже по платной подписке.

Народный портфель: Сбербанк-ао, Газпром, Лукойл, Норникель, Сургутнефтегаз-ап, Яндекс, Роснефть, МТС, Северсталь, Новатэк. Это был состав самых популярных акций 1П2023.

Почему важно иметь на счете свободный кэш?

С осени 2022 года индекс Мосбиржи стремительно начал отрастать после сильнейшего спада. С того времени он вырос на 89,5%. Многие бумаги выросли ещё сильнее. Так, например, Лукойл +108%, а Сбербанк аж +211%.

Многих может накрыть чувство эйфории, НО! Коррекция приходят чаще всего тогда, когда этого никто не ждет.

✔️Так, за последние 10 лет, если оценивать по индексу Мосбиржи, наблюдалось 4 больших коррекции (-20% и более) на рынке. Локальных же коррекций (от -5 до -12%) за этот период и сосчитать сложно. Тем не менее уверяем Вас, что их количество более 10.

К чему это все?!

✅Конечно, если быть паникером и постоянно ждать кризисов на рынке, то лучше вообще не вкладывать туда никакие средства. Депозиты в банке или матрас будут лучшими решениями.

😎НО мы ведь не из таких! Мы видим возможности, которые перед нами открывает рынок и используем их для достижения своих целей. И это правильный подход! В целом грамотные и обдуманные инвестиции в более менее надежные активы с большой вероятностью на длительном горизонте принесут прибыль. Тем не менее возникает вопрос: а как переживать все эти коррекции и как извлечь из них выгоду?

В начале торгов зафиксирована прибыль по эмитенту Башнефть в размере 77.50%
Первая публичная сделка по Башнефти – инфо на канале, публикация от 29 мая 2023г 

Деньги были в работе почти 9 месяцев. Результатом доволен я, партнеры, аудитория.

Купил/озвучил 29 авг 2023г здесь
https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/376
Может писал и здесь, не помню, не проверял.

Длительное время бумага входила в TOP10 бумаг портфеля по доходности. Это Вы сами наблюдали за публикациями на канале под #TOP10, которые публикую каждый вторник.

Сделка под дивиденды не попала. Расстройства — 0.

Уровни покупки, которые мне интересны на данный момент — 3100, 2900, 2500

Последние добавленные позиции в портфель. Публикация от 14 мая 2024г.

_____________________________

Канал t.me/Maxim_Mikhaylevskiy

Действия по портфелю в режиме реального времени;
Оперативные комментарии по текущим открытым позициям;
Актуальный состав портфеля(для подписчиков канала);
История сделок (для подписчиков канала);
Статистика публичной торговли за 7 кварталов со ссылками на посты

Гайз, а у кого каких акций в портфеле больше всего? 

Быть может, есть те, у кого «диверсификация для слабаков» и в одну компанию на всю котлету?



Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации.

📌 Результат, конечно, мог быть и повнушительнее. Радует то, что впереди нас ждёт сезон поступлений рекордных дивидендных выплат, способных круто изменить расклад сил в рамках отечественного фондового рынка, добавить необходимой ликвидности в инструменты и, наконец, помочь мне закрыть гештальт, превратив сумму на моем брокерском счете в число с шестью нулями.

140 неделя моего инвестирования. Каждую неделю покупаю дивидендные акции компаний моей любимой Российской Федерации несмотря на новостной фон и движение котировок. Я не знаю, куда пойдет рынок, вверх или вниз, но то, что он пойдет вправо, могу сказать с уверенностью.

Чтобы не потеряться в мире дивидендов и быть в курсе последних событий о дивидендных выплатах компаний, подписывайтесь.

Также подготовил для вас дивидендные подборки и список компаний с самыми стабильными выплатами дивидендов:

ТОП-10 дивидендных акций на июнь 2024 года

ТОП-10 дивидендных акций на май 2024

ТОП-10 дивидендных акций от SberCIB

ТОП-7 дивидендных акций на долгосрок

10 самых стабильных компаний, выплачивающих дивиденды последние 5 лет.

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели:

• Портфель вырос на 1.9%, против индекса Мосбиржи 1.6%          

В конце недели наращивали позиции в акциях, учитывая, что скоро придут дивиденды от Лукойла и, вероятно, будут реинвестированы в рынок

• Валютная позиция снизилась на 1.2%        
• Тинькофф как мы и ожидали, отлично отчитался за 2024 q1:
  — Выручка +46.0% г/г (против исторического темпа +29.5%)
  — Чистая прибыль +37.4% г/г (против исторического темпа +49.2%)
  — Рентабельность по чистой прибыли 20.8% сократилась с 22.1% годом ранее
  — P/E мультипликатор равен 7.1x при историческом 50м перцентиле 16.5x
• Head Hunter позитивно отчитался за 2024 q1:
  — Выручка +55.4% г/г (против исторического темпа +59.8%)
  — EBITDA +70.7% г/г (против исторического темпа +82.9%)
  — Чистая прибыль +122.6% г/г (после вхождения в реестр отечественного ПО компания стала получать льготы по налогам на прибыль, что позитивно)