НоваБев Групп
Цена закрытия: 5300 руб.
Акции достигли стоп-лосса, убыток 5,4%. Наша ставка на консолидацию с последующим ростом не оправдалась. Сказались негативные настроения, которые преобладают на рынке и провоцируют ощутимый откат акций, сильно выросших в этом году. При этом сами компании остаются фундаментально сильными. Аналогичная ситуация – у Соллерса и КАМАЗа.
Сейчас в акциях НоваБев Групп мало поводов для оптимизма. Дивидендная отсечка произойдёт лишь 26 декабря, и до того момента бумаги могут быть хуже рынка.
Открываем идеи:
Магнит
Тактическая цена: 6880 руб.
Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды. Их доходность всего ~6,6%, но то, что Магнит при этом вернулся к публикации отчётности, даёт основания полагать, что бумаги компании могут вернуться в первый котировальный список. Это приведёт к притоку средств, т.к. частным инвестором не придётся сдавать обязательное тестирование, чтобы купить акции. После рекомендации СД мы ждали коррекцию, но этого не произошло, несмотря на ухудшение настроений на рынке.
Состав #нашегопортфеля остаётся прежним. Но мы нарастили доли в некоторых бумагах, а также скорректировали параметры сделок.
Увеличиваем доли
Сбербанк
10,6% => 15,5%
На фоне общей безыдейности акции банка выглядят наиболее понятным выбором для инвесторов. В фокусе – день инвестора 6 декабря.
Транснефть
9,7% => 10,9%
Акции компании игнорируют общий негатив и дорожают на фоне приближения сплита. Кроме того, стоит помнить о дивидендной доходности ~14,4% по текущим ценам.
Совкомфлот
5,3% => 10,9%
Акции компании приближаются к своим локальным пикам, но, учитывая дивидендную отсечку в начале следующего года, идея всё ещё актуальна.
Повышаем тейк-профиты
Татнефть
680 руб. => 740 руб.
Сбербанк
294 руб. => 298 руб.
Совкомфлот
138 руб. => 140 руб.
Повышаем стоп-лоссы
Татнефть
585 руб. => 600 руб.
Совкомфлот
Последнее время мне на канале в комментариях, в ТГ канале и ЮТУБе часто задают вопрос по поводу тех сумм, что я ежемесячно отправляю в рынок.
Я инвестирую почти 4 года и мой инвестиционный портфель приближается к 3 млн. рублей, принося мне ежемесячный пассивный доход в 24 000 рублей и я понимаю, почему посетителей моих каналов интересует этот вопрос. Люди хотят понять, сколько им нужно инвестировать ежемесячно, чтобы добиться результатов, похожих на мои.
В выходные подбил все результаты по портфелям, чтобы оценить потенциальный налог, который придется платить, заодно обновил доходность за 11 месяцев.
📈 Несмотря на то, что текущий год выдался достаточно волатильным, удалось получить лучший результат по портфелю ИИС с 2016 года (если за месяц ничего не изменится). В моменте доходность составляет почти 58% годовых (без учета полученных налоговых вычетов), что сопоставимо с индексом Мосбиржи полной доходности #MCFTRR. И это несмотря на то, что в акциях было около 75% портфеля.
📊 Вообще парадоксальная ситуация, на фоне роста ключевой ставки, санкций, геополитической нестабильности во всем мире, активы показали такой прирост. Удалось удачно воспользоваться просадкой прошлого года и докупить многие акции по очень низким ценам, что и стало одной из причин такого роста. Просадка 2022 года уже полностью отыграна, но дальше действовать буду более осторожно.
📈 Среднегодовая доходность портфеля остается в около 20% до вычета инфляции. Кстати, я недавно публиковал материал с анализом реальной доходности индекса Мосбиржи. История показывает, что какой бы высокой ваша доходность не была, существенную ее часть съедает инфляция. Поэтому, главная цель любой стратегии должна быть не в обгоне индекса Мосбиржи, а в обгоне инфляции, а дальше как повезет.
Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели:
В моменте рублевая цена на нефть (за неделю Urals упала на 9.8% в долларах) торгуется уже на 21% дешевле таргета бюджета на 2024 год. С учетом растущей инфляции и огромных запланированных расходов на 2024 год, при таком низком курсе бюджет не сойдется
Отчет по долгосрочному портфелю на 26.11.2023
Россия:
1. $YNDX средняя 2500 руб. | рыночная 2576 руб.
2. $CIAN средняя 371 руб. | рыночная 693 руб.
3. $SPBE средняя 125 руб. | рыночная 98 руб.
4. $SBERP средняя 205 руб. | рыночная 283 руб.
5. $NLMK средняя 150 руб. | рыночная 180 руб.
6. $MVID средняя 222 руб. | рыночная 181 руб.
7. $VKCO средняя 761 руб. | рыночная 626 руб.
8. $FIVE средняя 1315 руб. | рыночная 2168 руб.
9. $TCSG средняя 3211 руб. | рыночная 3469 руб.
10. $OZON средняя 1684 руб. | рыночная 2888 руб.
К сожалению, по некоторым бумагам средняя цена указана неверно из-за продажи позиции у одного брокера, и последующая покупка этих же позиций в тинькофф происходила уже по новой цене, таким образом, я просто перенес бумаги.
Америка:
1. $RIOT средняя 4$ | рыночная 10$
2. $PYPL средняя 60$ | рыночная 56$
3. $MSTR средняя 197$ | рыночная 486$
4. $MU средняя 55$ | рыночная 77$
5. $MARA средняя 5$ | рыночная 10$
6. $INTC средняя 32$ | рыночная 43$
7. $COIN средняя 49$ | рыночная 99$
8. $BYND средняя 14$ | рыночная 6$
Всем привет. Мне тут статистика блога подсказала, что 59% моих подписчиков предпочитает больше формат постов, а я в основном пишу статьи просто потому, что формат постов не вмещает то количество символов, которое я передаю в текстах. С одной стороны это грустно, поскольку мои полезные статьи остаются неохваченными почти 60% читателей скорее всего, а с другой стороны оставшиеся 40% имеют все шансы быть успешнее в инвестировании своих собственных средств. Давайте воспользуемся этой возможностью по назначению прочитав наш сегодняшний ТОП.
Итак, сегодня я расскажу о том, какие акции сейчас больше всего недооценены рынком и могут заплатить хорошие дивиденды, а вы сверите предложенные варианты куда можно вложить деньги или даже присмотритесь к тем, которых еще нет в вашем портфеле. Я лишь напомню, что мы выделяем в ТОПе не только самые потенциально доходные варианты, но и какую долю можно отвести эмитенту в нашем портфеле для наилучшей диверсификации рисков.
Всем привет. Устойчивый уровень инфляции в совокупности с ожидаемым 12-м пакетом санкций сейчас довольно явственно руководит настроениями на рынке. Казалось бы, в самом начале недели растущий курс рубля не так сильно уже влиял на котировки, однако к концу недели ситуация вернулась на круги своя. Нужно дотянуть до прямой линии Путина, может быть что-нибудь поменяется, иначе инфляция и ставка ЦБ в следующем году просто раздавит наши вложения.
Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. А самые выгодные предложения и скидки от наших партнеров ждут вас по этой ссылке, не пропустите!👍
Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач оценил потенциал «Арктик СПГ-2» в 3-4% от всего мирового рынка СПГ. В условиях санкций США, под которые проект попал 2 ноября, «Новатэк» может лишиться этой доли рынка. Однако насколько успешны будут санкции, зависит от стран-покупателей. Например, Япония не намерена покидать проект и попытается добиться исключения из санкционного режима.