Отчет

#MOEX #MосковскаяБиржа

Предыдущая часть https://smart-lab.ru/blog/641378.php

Событие number 6.

По итогам первого дня торгов иностранными акциями на Московской бирже было заключено свыше 7,5 тысячи сделок. Совокупный объем торгов иностранными бумагами по итогам дневной и вечерней торговых сессий составил 410 млн рублей. Средний размер сделки равен 54,2 тыс. рублей.

В пятерку лидеров по объему клиентских операций в первый день торгов вошли: Сбербанк, Ренессанс Брокер, ИК ВЕЛЕС Капитал, УНИВЕР Капитал, Ай Ти Инвест. Самая крупная сделка (объемом 1,27 млн рублей) была заключена с акциями компании AMD. Самой торгуемой бумагой 24 августа стала акция Intel. Наибольший объем торгов был зафиксирован в акциях Intel, Boeing, NVIDIA, Microsoft, AT&T Inc.
Торги иностранными акциями Московская биржа запустила 24 августа, на первом этапе листинг прошли 20 бумаг компаний, входящих в индекс S&P 500. Сейчас инвесторам в ходе торгов на дневной и вечерней сессиях доступны операции с 19 бумагами, а с 7 сентября начнутся торги акциями Apple. Более поздняя дата начала торгов бумагой связана с дроблением акций компании.

Постоянное улучшение – именно такой подход мы используем при работе над финансово-аналитическим отчетом. Ключевое изменение в новой версии – возможность посмотреть результат закрытых сделок за выбранный период.

Выглядит это так:

Все сделки разбиты по счетам – теперь в отчете учитываются как позиции, открытые в выбранном периоде, так и сделки, перешедшие из предыдущих периодов. При этом для удобства дивиденды и купоны в финрезе не учитываются – они размещены в отдельной таблице.  Если вы закрыли позицию по одному инструменту, а потом вновь открыли новую, то увидите текущий результат по этой сделке на момент составления отчета.

Комиссии – неизбежные издержки торговли на бирже и важные показатели любого отчета – теперь тоже удобно разбиты по месяцам и по различным параметрам. Это однозначно поможет вам эффективно контролировать торговлю на финансовых рынках и закрывать неудачные сделки.

Мы продолжим улучшать наполнение финансово-аналитического отчета и предоставлять самые полезные и удобные метрики по счету. Обо всех изменениях мы обязательно вам сообщим – следите за обновлениями!

Intel

американская корпорация, производитель микропроцессоров оборудования для персональных компьютеров, компьютерных систем и средств связи.

Показатели

P/E- 8.87х    отрасль-38,35x

P/S-2,6x        отрасль-4,4x

P/B-2,5x      отрасль-4,05x

Операционная маржа-32,9% отрасль-21,73%x

Доход на акцию-18,15 отрасль-12,3

Балансовая стоимость на акцию- 19,28

Компания стабильно платит дивиденды последние 20 лет в среднем каждые три года повышая их.

У компании хорошие показатели мультипликаторов по сравнению с отраслью.

Из рисков можно отметить высокий уровень долга, отношение долга к собственному капиталу INTC увеличилось с 23,3% до 46,1% за последние 5 лет.

Высокий уровень конкурентности, тот же AMD не отступает и пытается превзойти, а где-то уже превзошел INTEL.

Также что бросается в глаза это зарплата и бонусы ген. Директора, в общем он заработал за 2019 год 66.94 млн долларов хотя в прошлом году его доход составил 16.70 млн долларов за 2018 год. Сомневаюсь, что за этот год он принес такую пользу компании что бы получать такой доход, с тем учетом что чистая прибыль за 2018 и 2019 год практически не изменилась даже чуть снизилась, я считаю это не логично и не рациональной тратой денег, причем это не только у него так, а у 90% вышестоящего руководства доходы увеличились в геометрической прогрессии. В компаниях аналогичного размера средний доход ген. Директоров 11.31 млн долларов в год.

Проверить результат и посмотреть состав портфеля можно в сервисе Пульс брокера Тинькофф Инвестиции, где я веду портфель:

✅ В мобильном приложении. Ник — Investor_Sergei.

✅ Ссылка на веб-версию. Она урезана по сравнению с приложением. 

Основные моменты:

• Это результат не всех моих активов, а только портфеля на американские акции, которые поддается проверке, потому что публичный.

• По всему спектру активов (включая высоконадежные, но низкодоходные) доходность около 33% за год. Я регулярно делаю в этом канале отчеты. Вот последний.

• Без учета дивидендов. Но на американском рынке они такие низкие, что существенно не влияют на доходность.

Моя стратегия держится на следующих принципах:

Отчет июнь — июль

Личные финансы.

         После опережающих пополнений, и желании все оставить до осени ситуация немного поменялась, и я сделал 2 пополнения по 25 тр на ИИС. Тем самым почти полностью выполнил план пополнений на ИИС осталось внести символические 3 тр.

Пенсионный все пополнения по плану.

Все счета снова выросли, ИИС прибавил больше 20% (с -3% в апреле). Теперь думаю пополнять преимущественно «Основной». По-прежнему рассматриваю уменьшение доли МТС и ТГК1 в портфеле. МТС не планирую долго держать, а ТГК1 мне кажется в портфеле лишней. Возможно, с помощью продаж возьму облигации. Или попробую опционы в качестве страховки, но это не точно.

На мой дилетантский взгляд все двигается к сильной волатильности рынка, может штормить до нового года достаточно сильно, поэтому я плотно задумываюсь о страховочных элементах. 100% в акциях мне не комфортно…

 Увидим, как оно будет.

ОТЧЕТ июнь-июль 2020 ИИС

Продолжаю публиковать ежемесячные отчеты по портфелю активов. 

Напомню, что моя умеренная долгосрочная стратегия держится на следующих принципах:

• Диверсификации активов.
• Периодическая ребалансировка.
• Активный выбор акций (не индексное инвестирование). 
• Минимум спекулятивных сделок.
• Удержание издержек (налогов и комиссий) на минимальном уровне.

Структура портфеля:

• Акции фондового рынка США.
• Акции фондового рынка России.
• Депозиты в долларах США.
• Депозиты в евро.
• Депозиты в рублях.
• Облигации.
• Золото.

За месяц активы выросли на 9,5%

В июле портфели акций как на российском, так и на американском рынке снова показали отличный рост. 

• Портфель акций США в пересчете на рубли вырос на 19%.
• Портфель российских акций вырос почти на 9%.
• Цена золота почти выросла на 16%. 

Компания PayPal (NASDAQ: PYPL ) сообщила, что прибыль на акцию за 2 квартал составила 1,07 доллара, что на 0,19 доллара лучше прогноза аналитика в 0,88 доллара.
Выручка за квартал составила 5,26 млрд долларов против консенсус-оценки в 4,99 млрд долларов.

Ожидается, что рост выручки в 3 кв. 20% составит ~ 23%, и ~ 25% FXN 

Компания Lam Research (NASDAQ: LRCX ) сообщила, что прибыль на акцию за 4 квартал составила 4,78 долл. что на 0,73 долл лучше, чем аналитическая оценка в 4,05 долл.
Выручка за квартал составила 2,79 млрд долларов против консенсус-оценки 2,68 млрд долларов.

Lam Research прогнозирует прибыль на акцию в 1 квартале 2021 года в размере 4,75-5,55 долл. США против 4,14 долл. США. По оценкам Lam Research, в первом квартале 2021 года выручка составит 2,9-3,3 млрд долларов против консенсуса в 2,72 млрд долларов. 

«Норникель» объявил производственные итоги за второе полугодие текущего года.

Комментируя отчет, первый вице-президент – операционный директор компании Сергей Дяченко особо подчеркнул значимость решения экологических вопросов и устранения негативных последствий разлива топлива на ТЭЦ-3.

«Прежде всего хочу подтвердить, что мы считаем абсолютным стратегическим приоритетом снижение своего воздействия на окружающую среду и подтверждаем намерения кардинально улучшить экологическую ситуацию в регионах присутствия», — заявил топ-менеджер.

Также он сообщил, что ситуация с COVID-19 никак не повлияла на операционную деятельность компании.

Согласно опубликованным итогам, «во втором квартале производство всех металлов выросло относительно первого квартала этого года». При этом наблюдается незначительное снижение объемов по отношению с тем же периодом прошлого года. Однако это объясняется переводом ряда участков на новые технологии и тем, что на 2019 год пришлась выработка значительного объема накопленного незавершенного производства.

American Express (AXP) 2 квартал EPS 40c

American Express (NYSE: AXP ) сообщила, что прибыль на акцию за 2 квартал составила 0,29 доллара, что на 0,40 доллара выше, чем оценка аналитиков (0,11 доллара). Выручка за квартал составила 7,77 млрд долларов против консенсус-оценки в 8,15 млрд долларов 

▪️Консолидированная выручка за второй квартал c вычетом процентных расходов составила 7,7 млрд долларов, что на 29 процентов меньше, чем 10,8 млрд долларов год назад. Квартал в основном отражал снижение расходов членов Карты и более низкую среднюю ставку дисконтирования по сравнению с предыдущим годом.

▪️Консолидированные резервы на покрытие убытков составили 1,6 миллиарда долларов против 861 миллиона долларов год назад. Увеличение было в основном обусловлено созданием резерва в размере 628 млн. Долл. США2. Создание резерва в основном отражало ухудшение глобальных макроэкономических перспектив.

▪️Консолидированные расходы составили 5,5 миллиарда долларов, что на 29 процентов меньше, чем 7,8 миллиарда долларов год назад. Это снижение в первую очередь отражало значительно более низкие затраты на привлечение клиентов из-за сокращения расходов членов Карты, а также более низкого использования связанных с поездками льгот для участников карты.