Облигации

Последний месяц 2022 года выдался для компании очень продуктивным: открыто несколько новых магазинов и корнеров, портфель брендов пополнился новыми брендами, отмечается рост товарооборота в сравнении с АППГ. 

Декабрь для эмитента традиционно является пиковым сезоном — бум покупок при подготовке к празднованию Нового года, выбор одежды и аксессуаров в подарок. В 2022 году, несмотря на сложную обстановку, в компании зафиксировали рост товарооборота на 8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В качестве причины можно выделить несколько факторов: уход ряда мировых брендов с российского рынка, эволюция направления e-commerce внутри компании, запуск новых магазинов, открытие фирменных корнеров в уже существующих торговых точках, а также пополнение ассортимента сети за счёт появления на полках магазинов коллекций новых брендов.

В декабре состоялось открытие пяти магазинов сети lady & gentleman CITY:

• в ТРЦ «Океания», г. Москва (lady & gentleman CITY);
• в ТЦ «МЕТРОПОЛИС», г. Москва (lady & gentleman CITY);
• в ТРК «Горизонт», г. Ростов-на-Дону (lady & gentleman CITY);
• в ТРЦ «Галерея Новосибирск», г. Новосибирск (Casual Day in lady & gentleman CITY);
• в ТРЦ «Моремолл», г. Сочи (Casual Day in lady & gentleman CITY).

( Читать дальше )

В ООО «Сибирское стекло» (крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив РАТМ Холдинга) утвержден новый состав Совета директоров, который возглавил международный эксперт стекольной отрасли Винченцо Бове.

По словам президента РАТМ Холдинга Эдуарда Тарана, Винченцо Бове будет курировать реализацию общей стратегии предприятия, связанной с ESG-повесткой.

— На «Сибстекле» стремятся совершенствовать корпоративное управление, согласуя его с передовыми практиками и задачами по изготовлению продукции, имеющей дополнительную ценность для партнеров: например, использование стеклянной упаковки с рекордно низким весом помогает им достигать целей устойчивого развития, —комментирует Эдуард Таран. — Разнонаправленный опыт членов Совета директоров, соответствующий потребностям бизнеса, позволит принимать решения на долгосрочную перспективу, учитывая многофакторность развития ситуации в условиях динамизма макроэкономической среды.

( Читать дальше )

Старт размещений и кредитная линия:

• «СибАвтоТранс» сегодня, 2 февраля, начинает размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00677-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в дату окончания 10-го купона, по 15% от номинала — в дату окончания 11-16-го купонов. Организатор: «Ива Партнерс».

• «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») сегодня, 2 февраля, начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-01671-D-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12-го купона — 17,5%. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк «Синара».

( Читать дальше )

Коротко о торгах на первичном рынке

1 февраля новых размещений не было.

На первичном рынке отметим выпуск «Группа «Продовольствие» серии 001P-02. После проведения прямого эфира с инвесторами, 31 января, эмитент собрал более 5 млн рублей. На сегодня компания разместила почти половину выпуска номинальным объемом 170 млн рублей.

Как рассказал во время прямого эфира директор «Группы «Продовольствие» Дементий Глухов, привлеченные на публичном долговом рынке средства компания направит на финансирование осенних поставок зерна. Весной компания начнет заключать форвардные контракты с производителями зерна и других культур, заранее выкупая требуемые объемы.

Эфир получился очень открытым и интересным, рекомендуем к просмотру.

Хорошими темпами доразмещается выпуск «Феррони» серии БО-02, почти весь объем бумаг уже собран. Спросом пользовался также

( Читать дальше )

1 февраля эмитент приобрел облигации у инвесторов, поданные на выкуп в рамках очередной добровольной оферты. Заявки были удовлетворены в полном объеме на общую сумму 89 331 963,6 руб., включая НКД. Общий долг компании по облигационному займу снижен до 281 млн руб. c первоначальной суммы выпуска 400 млн руб.

Данная оферта по выпуску № 4-01-00402-R была объявлена 11 января 2023 г. и являлась добровольной – эмитент проводил ее по личному усмотрению и самостоятельно определял условия, инвесторы в свою очередь также добровольно принимали решение об участии.

Согласно условиям оферты требования о приобретении эмитентом облигаций от их владельцев принимались в период с 23 по 27 января по цене 100% от номинальной стоимости плюс накопленный купонный доход. ООО «ЮниМетрикс» обозначало максимальный объем к выкупу — не более 90 000 шт. бумаг (или 22,5% от выпуска). По итогам оферты на выкуп было предьявлено 88 930 шт. бумаг. на сумму 89 331 963,6 рублей – 1 февраля эмитент удовлетворил все заявки. 

( Читать дальше )

Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 10,5%, 13,5%, 13,75% и 16,34% годовых по четырем выпускам биржевых облигаций.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-П01 начислены из расчета 10,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 1 689 322 рубля 50 копеек (55-56-й купоны), по одной бумаге — 8,63 рублей.

Пятилетний выпуск биржевых облигаций серии БО-П01 (4B02-01-00331-R-001P) объемом 100 млн рублей был размещен эмитентом в период с июня по декабрь 2018 г. По выпуску предусмотрено 60 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Выплаты осуществлены по 98 500 бумагам. Купонная ставка определяется эмитентом на регулярной основе с учетом рыночной конъюнктуры.

В январе эмитент выкупил по оферте 1 250 облигаций серии БО-П01 на 1 252 875 рублей (включая накопленный купонный доход).

Купонные выплаты по выпуску серии БО-П02

( Читать дальше )

Доброе утро, всем привет!

Ну что, традиционно по четвергам первым делом посмотрим, как дела с нашей с вами инфляцией.



( Читать дальше )

В январе 2023 г. ООО «КЛС-Трейд» разместило второй облигационный выпуск объемом 350 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 18% годовых на весь срок обращения — 2 года. Выплата купона ежеквартальная. На этой неделе дебютный выпуск эмитента не только получил новое название тикера — Интерскол КЛС БО-01 (как и второй выпуск — Интерскол КЛС БО-02), но и отметился в лидерах по снижению цены на вторичных торгах. Пусть и не в названии эмитента, так в тикере теперь звучит торговая марка «Интерскол», которую представляет на рынке «КЛС-Трейд». Подробно о деятельности компании и ее финансовых показателях — в нашем аналитическом обзоре.

Дебютный выпуск объемом 100 млн рублей «КЛС-Трейд» начал размещать в декабре 2021 г. (в итоге было размещено всего 61,46 млн рублей) с ежеквартальными купонами 13,5% годовых на 5 лет. Текущая цена 90-92% от номинала, что соответствует доходности к погашению 15-16% годовых.

Эмитент с интересной судьбой, как и многие на рынке ВДО. Если коротко: компания формально образована в 2016 г., но свою текущую деятельность начала с декабря 2018 г.

( Читать дальше )

МТС в 2023 году начнет производство в РФ сенсорной мультимедийной системы с навигацией для машин. Раньше подобные устройства выпускал «Яндекс», но прекратил их продажи. Системы от МТС тестируют «Соллерс» и «Моторинвест», а в последнем даже говорят об их серийном использовании. 

МТС уже пыталась выходить на этот рынок: в сентябре 2019 года компания продавала в рознице устройства на платформе «Яндекс.Авто» под собственным брендом. Они были доступны для установки в автомобили Lada, Toyota, Volkswagen и т. д., однако в 2020 году поддержка устройств прекратилась. Системы на «Яндекс.Авто» выпускались в Китае структурой французской группы Faurecia. Сейчас программная платформа «Яндекс. Авто» используется в каршеринге «Яндекс.Драйв».

Источник:https://www.kommersant.ru/doc/5798524

Всем привет!

Замещающие облигации — довольно новое явление для нашего и, видимо, для мирового фондового рынка. Во всяком случае, мне не удалось найти какие-либо аналоги. И в условиях нарастающего и, между прочим, прогнозируемого нашими финансовыми властями, дефицита бюджета и вводимых ограничений на оборот доллара и евро, мне кажется, всем становится очевидно, что такой прокси-долларовый инструмент может занять достойное место в портфелях отечественных инвесторов.

Но, наблюдая за корелляцией курса доллара к рублю и стоимостью таких облигаций, наткнулся на один парадокс, который хотел бы разрешить с вашей помощью. При росте курса доллара до 70+ р., как сейчас, увеличивается количество заявок на продажу и, соответственно, стоимость бумаг в процентах, падает. Объяснить для себя могу только одним — давлением спекулянтов, которые купили эти облигации при курсе доллара в 68 р. и продающих сейчас по 70 р. за доллар.

При этом стоимость каждой бумаги в рублях остается прежней, для выпуска «Газпром ЗО29-1-Д», нпример, она колеблется около 55 000 р., а доходность в процентах, соответственно, растет. То есть для спекулянтов, получается, то на то и выходит. Парадокс?

( Читать дальше )