Обзор рынка

Друзья, всем привет!

Как и ожидалось, пятница, 24 апреля, завершилась коррекцией на фондовом рынке Московской биржи. Индекс МосБиржи снизился на 1,44% до 2562,03 п. Индекс РТС упал на 1,67% до 1081,32 п. Нефть торгуется в нейтральной зоне. Банк России сегодня снизил ключевую ставку на 50 б.п. до 5,50% годовых, отметив, что возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях сохраняется. Таким образом, ЦБ ожидает постепенное восстановление экономической активности после снижения ВВП в первой половине 2020 года. Пока не понятно, рынок уже учел ожидаемое снижение ключевой ставки или реализация данного сценария еще только предстоит? В любом случае, я продолжаю придерживаться действующего торгового плана, а именно, покупки в долгосрочный инвестиционный портфель только на хороших коррекциях при достижении значимых уровней. Спонтанные покупки просто потому, что есть свободные деньги, в текущей ситуации неуместны.

Доброе утро!

🇺🇸 Американские акции упали примерно на 2% от вчерашних максимумов. Трудно сказать, что стало катализатором продаж:
1) новость о провале тестирования антивирусного препарата от Gilead (GILD US) или 2) неоднозначный прогноз менеджмента Intel (INTC US) на ближайшие кварталы или 3) техническая слабость после сильного роста накануне.

🇩🇪 Германия не поддерживает идею общеевропейского «плохого банка», а также увеличение бюджетных расходов свыше €540 млрд, сообщает Bloomberg.

📌 Пакет помощи малому бизнесу в размере $484 млрд одобрен Конгрессом США. Это, как нам представляется, уже было учтено рынком.

💡Инвестидея: ЦБ РФ объявит о своем решении по ставке сегодня в 13.00 мск. Ожидания рынка — снижение на 50 б.п. до 5,5%. Считаем, что снижение ставки уже учтено в доходности ОФЗ. Возможна ли дальнейшая переоценка? Дальнейшее понижение ключевой ставки, в ближайшей перспективе, будет вероятным лишь в случае оптимистичных оценок ЦБ по инфляции.

Источник- телеграм-канал ВТБ Мои Инвестиции

Зона баланса: 75 912 -75 200.

Бифуркационная зона: ценовым уровнем проторговки является 75 470.

Short сценарий: шортовыми уровнями дисбаланса необходимо обозначить 75 150, 74 829.

Long сценарий: лонговыми уровнями дисбаланса являются 75 791, 76 114.

Внешний фон 23 апреля на мировых площадках был положительный, поэтому и на фондовом рынке Московской биржи сегодня наблюдался рост котировок акций российских компаний. По итогам торгов в четверг индекс Московской Биржи вырос на 1,01% до 2599,41 п. Индекс РТС вырос на 3,16% до 1099,67 п. Нефть марки Brent к концу дня плюсовала 10,5% до $22,50 за баррель, нефть марки WTI прибавила 28,8% до $17,74 за баррель.

Завтра в пятницу 24 апреля возможно коррекционное снижение стоимости акций на фоне недельного роста под окончание торговой недели.

Торговый план на 24 апреля 2020 года — инвестиции в акции ММВБ


Видеообзор на 24 апреля 2020 года на моем канале ютуб

Доброе утро!

📌 Как мы и предполагали, американские акции вчера заметно выросли. После вчерашнего подъёма уже слишком поздно входить в эту сделку и мы бы посоветовали тактично зафиксировать прибыль, если произойдет подъём ещё на 1-2% от текущих уровней.

📌 Рост промышленного производства в России в марте составил 0,3% г/г против среднего показателя за 3 месяца в 2,0%. Более слабые цифры за март не являются сюрпризом, учитывая слабость глобальной экономики.

📌 Выручка AT&T (T US) за 1 кв 2020 г. оказалась на 3% ниже консенсус-прогноза, акции упали на растущем рынке. Разочарованием стали сегменты развлечений и медиа, где выручка упала примерно на 10% г/г. В частности, группа потеряла 900 тыс. премиальных подписок на видео-контент в течение квартала, а отмена крупных спортивных мероприятий негативно повлияла на доходы от рекламы.

💡Инвестидея: мы обновили ТОП акции России на этой неделе и сохранили МТС в качестве одного из фаворитов. Мы избегаем делать ставку на компании, ориентированные на интернет/медиа. В этих сегментах вероятно снижение доходов, как мы видим на примере AT&T. Спрос на телекоммуникационные услуги, напротив, будет устойчивым.

Источник- телеграм-канал ВТБ Мои Инвестиции

SI 23.04.20

В среду фьючерс на доллар США/Российский рубль  торговался в зоне шортового дисбаланса, достигнув максимума на отметке 76 464.

Зона баланса: 77 800 — 76 772.

Бифуркационная зона: ценовым уровнем проторговки является 77 198.

Short сценарий: шортовыми уровнями дисбаланса необходимо обозначить 76 773, 76 330.

Long сценарий: лонговыми уровнями дисбаланса являются 77 634, 78 066.