Обзор рынка

Всем здравствуйте.

В данном обзоре вы увидите аналитику по волновому анализу, гармоническим паттернам, а также системе “Profitunity’ Билла Уильямса.

Общая картина рынка определяется в рамках волнового анализа, а точки входа – по системе “Profitunity”.

В рамках данного обзора рассмотрены: Биткоин, Эфир, ММВБ, Сбербанк, Японская Йена, Евро, Индекс доллара, Фунт, Золото, Серебро, Нефть марки Brent, S&P 500, Tesla.

Ютуб:

ВК:

Смотреть:

✅ YouTube

✅ VKvideo

Оценил обстановку и озвучил свою точку зрения по всем основным инструментам: природный газ, ртс, ммвб, usdrub, cnyrub, драг. металлы, американские индексы.

Плюс обзор публичных стратегий.

Всем хорошей торговой недели!

ТГ: t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

С июля месяца сформирован уже третий эпизод крайне высокой волатильности курса рубля (на рисунке отмечены звездочкой). Первые два были во многом обусловлены необходимостью хеджирования валютных рисков при крупных размещениях квазивалютных облигаций, их организация такова, что фактическая сумма списываемых средств определяется не на дату аукциона размещения, а на дату фактического выпуска бумаг. За этот период курс может преподнести неожиданности, защита от которых и формировала покупки и продажи в валюте/фьючерсах. На этой неделе была обратная ситуация, когда какому-то участнику потребовалось быстро продать большой объем валюты биржа просто не справилась со своей функцией из-за дефицита спроса на валюту. В подобных ситуациях ЦБ должен вставать в стакан и гасить волатильность, позволяя корректно формировать курс валюты и купируя панику на рынке и в СМИ, но вместо работы ЦБ мы получаем лишь снижение доверия к рублю.

Индекс закончил цикл коррекции и отскочил на 5,4% за неделю. Главным драйвером была геополитика, Трамп начинает разгонять тему перемирия и проводить встречи. Если новостной фон и дальше будет активным, рынок продолжит двигаться вверх

Нефть-3,33% за неделю. Как и писал в прошлом субботнем посте, цена достигла 61$, и пытается отскочить. Трамп давал негативные тезисы в сторону нефтянки. Технически, нужно удержать уровень 60$, будет хорошо увидеть накопление на следующей неделе

Валюта была волатильной. В четверг цена коснулась лоя 79,6 и отскочила на 4,3% за 2 дня. Финальный результат -0,7% за неделю. Ключевой уровень 80 рублей, можем прийти к нему в рамках 1-2 недели, шансов уйти ниже мало

t.me/+V2h-CSwLJ29kMTVk — присоединяйтесь, чтобы вместе расти и достигать успеха!

📱 Ютуб www.youtube.com/watch?v=CfBcmshZ3Jk
📱 ВК vk.com/video-221504876_456240012
📱 Рутуб rutube.ru/video/59967fdbe6627b15611df59244c18d8d/
📱 Дзен dzen.ru/bogdanoffinvest

00:00 — Логика рынка
17:27 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
20:54 — RGBI, IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
25:50 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив.
33:53 — Юань-рубль, рубль-доллар, фьючерс юаня, прогноз рубля.
37:17 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Газ TTF, Фьючерс нефти
41:37 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
45:02 — TLT, Биткойн, Apple, Tesla, Китайские акции
48:09 — Итог по рынку акций
50:20 — RNFT, BSPBP

1. В геополитике по линии Россия-Украина без изменений, СВО продолжается.

Неделя отметилась звонком Путин-Трамп, по результатам котором президенты договорились встретиться в Венгрии в ближайшее время. Посмотрим, приведет ли это к чему-то. Фактов новых пока нет, на позитивных ожиданиях рынок воспрял духом.

Новых вводных, влияющих на оценку компаний, пока нет.

2. Внутреннее макро.

Инфляция в РФ с 7 по 13 октября составила 0,21% после 0,23% неделей ранее. Годовая инфляция в РФ на 13 октября ускорилась до 8,16% — Росстат

Представители ЦБ РФ:

Пространство для снижения жесткости ДКП будет увеличиваться по мере продолжения снижения инфляции и ожиданий

Повышение НДС даст 0,6–0,8 п. п. к инфляции в январе-декабре и затруднит выход к таргету в 2026 г., но альтернативой было бы ужесточение ДКП

Скорость снижения ставки ЦБ будет соразмерна задаче достижения цели по инфляции в 4%

В начале недели рынок продолжил падение широким фронтом. После созвона Путина-Трампа произошел разворот рынка на позитивных ожиданиях скорого завершения СВО. Плюс пришло опровержение по поводу планов введения приоритета капекса над дивидендами для электроэнергетических компаний.

Индекс Мосбиржи вырос на новостях, Минэнерго сделал качели в акциях энергетиков, ИКС5, Банк Санкт-Петербург и Новатэк представили отчеты, одна компания рекомендовала дивиденды, разместились новые выпуски облигаций, банки начали повышать ставки по вкладам, вышли новые данные по инфляции: об этом и многом другом читайте в выпуске главных событий за неделю.

Индекс Мосбиржи, дивиденды

1. Индекс Мосбиржи за неделю вырос с 2588 до 2720 пунктов. Новость о встрече двух президентов была воспринята участниками рынка позитивно. Качели продолжаются, а на следующей неделе состоится заседание ЦБ. Восстановилась стоимость акций энергетиков: Минэнерго не планирует законодательно закреплять направление дивидендного потока энергетиков на инвестиции. Вот зачем было на прошлой неделе распространять дезинформацию?

📉 Энергетика:
Потребление электроэнергии в РФ с начала года снизилось на 0,7%, но с октября растет 📈 (+2,1%). Прогноз на год: -0,5% — 0%.

🌾 Сельское хозяйство:
Правительство продлило экспортные квоты на удобрения (18.7 млн т) до 31 мая 2026 года. Это поддержит аграриев и стабильность на рынке.

🛒 Цены:
Возможность заключения соглашений о стабилизации цен на товары продлена до конца 2029 года. Цель — сдерживать рост цен.

🛢️ Нефтепереработка:
Утверждены правила, позволяющие нефтяным компаниям не расторгать соглашения о модернизации НПЗ даже при сдвиге сроков. Это поможет завершить проекты.

✈️ Авиация:
Минпромторг запросил 259 млрд руб. из ФНБ на поставки самолетов и новую программу закупки вертолетов.

🏦 Банки и Финансы:

• Прибыль банков в сентябре выросла в 1,8 раза до 367 млрд руб. 💰

• Ипотека: задолженность выросла на 0,8%, выдача — до 404 млрд руб.

• Корпоративные кредиты выросли на 0,6%.

• Минфин разместит ОФЗ на 4,25 трлн руб.

📊 Разное:

• Газпром побил рекорд поставок газа в Китай 🥇 и заявил о стабильном финансовом положении.