Обзор рынка

🎯 Главное: ВТБ завершил сделку века

Главная интрига недели разрешилась — ВТБ установил цену допэмиссии в 67 рублей за акцию, что составило дисконт 6,7% к четвергу. Банк привлек рекордные 84,7 млрд рублей, разместив весь объем в 1,264 млрд акций.
Детали размещения поражают: спрос превысил 180 млрд рублей (в два раза больше предложения!), а розничным инвесторам досталось аж 41% размещения. Видимо, народ так соскучился по банковским акциям, что готов был покупать даже с очередями 😅
Реакция рынка предсказуема: после объявления цены акции ВТБ упали до 70,45 рубля (-1,9%), что логично при размытии на 23,5%.

📉 Российский рынок: шестая неделя без чудес
Вчера индекс Мосбиржи потерял еще 0,73% до 2793,58 пункта — это уже шестой день падения подряд! В утренних торгах пятницы индекс просел еще на 0,28% до 2773,37 пункта.
Лидеры падения вчера:
• МКБ: -4,7% (видимо, решил не отставать от тренда)
• Россети: -3,3% (энергетики в немилости)
• Сургутнефтегаз: -2,8% (даже нефтяники грустят)

( Читать дальше )

1. Новости рынков:

Сегодня 19 сентября 2025 года,, сегодня пятница, если календарь не врет! Пасмурно, на душе тоже!

Мосбиржа в прошедший торговый день в опять припала и остановилась на величине 2786,57

Все рынки Азии торгуются практически разнопланово :
Shanghai (-0,25%);
Hang Seng (-0,01%);
Kospi (-0,43%);
Nikkei (+0,86%);
Фьючерс S&P(+0,17%);
Bitcoin $117'227.

 

Золото сейчас припало и стало стоить $3647,08 ( за тройскую унцию ) Цены на Доллар 82,688 руб,, евро 97,402 руб., нефть Брент 67,27 на 09:57 Москвы !

Пока вы спали, в мире творится черт-те что!

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым.

 

Сегодня:
1) ВТБ (VTBR) объявит цену размещения акций на SPO.
2) Вступят в силу новые базы расчетов индексов МосБиржи (MOEX).

Это интересно

Запретить контрацептивы для супругов предлагают в России
Участники организации «Сорок Сороков» считают, что доступность средств контрацепции снижает рождаемость и ведет к демографическому кризису. Отказ от них приведет к «укреплению национальных ценностей», считают авторы инициативы.

( Читать дальше )

РФ:
В пятницу утром российский фондовый рынок открылся снижением. Индекс МосБиржи упал на 0,44% до 2781,4 пункта. Это связано с давлением геополитических рисков и неожиданно жесткими решениями ЦБ РФ, принятыми на сентябрьском заседании.

О высказываниях Трампа:
Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин «подвел» его в урегулировании украинского конфликта, который он ранее считал одним из самых легких для решения. На пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером Трамп выразил надежду на скорые позитивные сигналы по Украине, сославшись на свой прошлый успешный опыт урегулирования конфликтов. Он также связал возможность прекращения войны со снижением цен на нефть, утверждая, что это лишит Россию доходов и вынудит ее остановиться.

О экономике и финансах:

▪️Россия: Министр финансов Антон Силуанов заявил, что проект бюджета на 2026 год готовится с учетом ключевой ставки ЦБ в 12-13%.

▪️США: ФРС снизила ставку до 4-4,25%, а число заявок на пособие по безработице неожиданно упало.

( Читать дальше )

Российский рынок неумолимо движется вниз так и не найдя оснований для замедления хода. Причины для падения все те же, что были обозначены мной в начале недели. Чрезмерно высокая ключевая ставка с признаками замедления экономики в совокупности с санкционным давлением, вызывают все больший дефицит бюджета.

 

Надеяться на вертолётные деньги с запуском печатного станка вместо решения системных проблем — это тактика, которая лишь купирует проблему на время, порождая новые вызовы. Наверняка, средства будут изымать в виде повышения налоговой базы и сокращения субсидирования, что в долгосрочной перспективе ведет к стагнации. Рынок это прекрасно понимает и переоценивает возможные риски.

 

По итогам торгов индекс МосБиржи просел на 0,65% и составил 2795,75 п., индекс РТС упал на 0,86% — до 1058,91 пункта. На вечерней сессии снижение продолжилось, едва сохранив равновесии возле стратегического рубежа 2780п.

 

📍 Пара слов про бюджет: Российское правительство рассматривает возможность повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) ради сокращения дефицита бюджета и сохранения бюджетного правила. В предыдущий раз НДС повышали в 2019 году — тогда ставку налога увеличили с 18% до 20%.

( Читать дальше )

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: t.me/bogdanoffinvest/8393

📱 Ютуб (https://www.youtube.com/watch?v=KkM9GWTWSy4)
📱 ВК (https://vk.com/video-221504876_456239965)
📱 Рутуб (https://rutube.ru/video/87c3e1ff6b859e6f034aab550143f9fb/)
📱 Дзен (https://dzen.ru/bogdanoffinvest)

00:00 — Логика рынка
10:25 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
11:22 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
14:34 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив.
18:07 — Юань-рубль, рубль-доллар, фьючерс юаня, прогноз рубля.
18:45 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Газ TTF, Фьючерс нефти
19:57 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
22:16 — TLT, Биткойн, Apple, Tesla, Китайские акции
22:52 — Итоги по рынку акций
24:18 — TRNFP, RAGR, CNRU, MGNT, AFLT

👋Всех приветствую!

📻 Из интересного на нашем рынке сегодня:

✅VTBR: Объявление цены размещения.
✅X5: Акции будут включены в базу расчета Индекса Мосбиржи, Индекса РТС и Индекса голубых фишек.

🥜Друзья, рынок так раскапризнячался на снижении ставки на 1%, что это кажется уже не совсем адекватным поведением участников торгов). Рынок проявляет чрезмерное разочарование на случившийся факт! Не, я бы конечно понял, если бы ожидания были что ставку ну сто пудово снизят процента на 4-5, а тут 1))). А с другой стороны избирательность у участников рынка присутствует! Полюбившиеся в последнее время бумаги особых скидок и не дают. Взять хоть тех же энергетов или Мать и дитя или Лента, ХэдХантер, Циан. Стоят на ногах крепко и не в какую не дают скидок(.
Так что в этом смысле всё как всегда упирается в выбор!
🥜Минфин вчера попытался успокоить рынок. Тут скорее он пытался выступить защитником прежде всего ОФЗ.
Было сказано, что бюджет будет сбалансированным, что в свою очередь будет подспорьем для того, что бы ЦБ вёл более мягкую денежно кредитную политику.

( Читать дальше )

 Доброе утро! Самое главное событие сегодняшнего дня… пятница, последний рабочий день ( у большинства) и можно хорошенько отдохнуть прямо начиная с вечера. 
  Что же четверг?  Индексы Америки находясь на финишной прямой финансового года обновляют максимумы постоянно, в четверг это был triple (все три индекса) обновили максимумы. Соответственно было не до золота и оно вниз (-1%). Рубль тоже вниз и тоже на (-1%), но это тот случай когда очень неплохо (₽83,09). Давно не было прорывов у криптовалюты, небольшие движения, но в четверг чуть что происходило:
 

( Читать дальше )

Ситуация по рынку:

Сегодня наконец то объявят цену размещения по ВТБ и думаю непонятные движения на рынке с понедельника прекратятся, на смену инсайдерской торговли в рынок вернется логика и корреляция.

Давайте сразу разберем что было на вчерашней сессии:
⏺С начала утренней сессии ОБЪЕМ опять был только в ВТБ и его опять давили с самого открытия, остальные бумаги плелись за ним без ОБЪЕМА вообще.
⏺И опять у нас отсутствовала корреляция, у нас не было негативных новостей у нас был позитивный фон.

Далее у нас пошел объем в Газпроме вот на этой новости:
🔵Минфин РФ не обсуждает вопрос о налоговых преференциях для «Газпрома» в связи с возможным строительством газопровода «Сила Сибири — 2», бюджетных возможностей для этого нет.

Далее начали на объеме лить банки вот на этой новости:
🔴Законопроект о разовом налоге на сверхприбыль банков будет внесён в Госдуму 18 сентября — Известия
⏺Но эта новость не подтвержденная пока.
_
⏺Затем без каких либо новостей отскочили по ВТБ и тут проснулся Трамп но не смотря на то что Трамп опять накидал негатива, индекс под закрытие начал отскакивать.

( Читать дальше )

Японский Nikkei достиг рекордного уровня. В Европе также наблюдался рост индексов, а рост сегменте технологий составил 4%, что стало лучшим показателем с апреля. В США Индекс S&P 500 вырос на 0,5%, а Nasdaq 100 – на 0,9%, обновив рекорды предыдущей сессии. Индекс Dow Jones прибавил 123 пункта.

 

Акции Intel выросли на 23%, после того, как Nvidia объявила об инвестициях в размере 5 миллиардов долларов в совместную разработку чипов. В целом технологический сектор США демонстрировал феноменальный рост.

 

Доллар вырос почти по отношению ко всем основным валютам и валютам развивающихся стран.

 

Золото и нефть подешевели примерно на 0,5% из-за укрепления доллара. Лидерами падения среди сырьевых товаров стали апельсиновый сок ( -5,34% ), какао ( -2,22% ) и хлопок ( -1,09% ). Лидерами роста стали кофе ( 1,24% ), рапс ( 1,06% ) и сливочное масло ( 0,82% ).