ОПек

👉 Ожидается профицит нефти на мировом рынке в январе на уровне 2 млн барр в сутки, в фев — 3,8 млн барр в сутки и 3,8 млн барр в сутки в марте

👉 ОПЕК+ видит влияние Омикрона на спрос на авиакеросин, особенно в Африке и Европе

👉 Сокращение было вызвано соглашением ОПЕК+, в 2021 году в бурение скважин мало вкладывались. Конец сделки намечен на сентябрь 2022 года.

👉 Лукойл сообщил, что на начало ноября объем незадействованных мощностей по добыче — 30 тыс. б/с. Нефтекомпания почти на 90% восстановила добычу относительно мая 2020 года

👉 Замглавы Газпром нефти заявил, что свободные добычные мощности компании будут исчерпаны к концу года

👉 Сделка ОПЕК+, сокращавшая добычу на 9,7 млн б/с, была возобновлена в мае 2020 года. Квота сократилась уже до 4 млн б/с. Участники должны ежемесячно увеличивать производство на 400 тыс. б/с

👉 Повышать добычу ежемесячно на 100 тыс. б/с для РФ — непросто, для этого нужно увеличивать объемы бурения, что займет время

👉 Возможно, в январе-феврале компании РФ отстанут от графика, учитывая традиционно сложные погодные условия зимой

Профицит нефти может составить 2,3 млн баррелей в сутки в январе и 3,7 млн баррелей в сутки в феврале

Главные страны импортёры/потребители нефти выпустили нефть из своих резервов. Что это значит для нефтяного рынка?

Оценить вливание, которое было объявлено сегодня очень сложно, так как, с одной стороны, вроде как мало влили, но с другой стороны, к примеру, США вливают 50 миллионов баррелей очищенной нефти, которая не требует затрат на добычу и очистку. Но для того чтобы оценить, как много нефти выпустили из резервов, то нам достаточно обратиться к историческим данным:

Война в Персидском заливе в 1991 году — 90 миллионов – тогда, если смотреть на цены нефти марки Brent ( тут лучше смотреть WTI, но мы пройдёмся по Brent) упали ниже $20. С какого уровня упали? Оценить сложно, так как ранее стало известно, что опасность поставок нефти из региона снизилась. В середине 1990 цена была $40

Скачок цен на бензин в США в 2000 – 30 миллионов — Президент Клинтон выпускает 30 миллионов баррелей нефти из резервов, чтобы увеличить поставки мазута для отопления домов и снизить цены на бензин, которые в некоторых районах выросли до более чем 2 долларов за галлон. Цена Brent в сентябре была на уровне $34.5, а в декабре упала до $23. Правда, оценить влияние SPR опять сложно, так как в декабре было объявлено, что остановка экспорта нефти из Ирака разрешается.

Как водится, нефть повела себя, как и прогнозировалось. Упала, откуда надо и до куда надо.

Никакого заговора кукла в этом нет. О том, что нефть заваливается в даунтренд я писал в своем Телеграм канале еще на прошлой неделе и причины этого тоже называл.



Просто нужно понимать, что нефть — это тонкий и сложный инструмент, поведение которого нельзя предсказать, рисуя наклонные линии. Так можно попасть только под контртрендовую волну-убийцу, которая опасна тем, что поведет за собой и другие активы и накроет вас, даже если вы с нефтью вообще никаких дел не имеете.

t.me/amalteya2020
twitter.com/Amalteya3000

Вчера российские индексы возобновили снижение. Рост рынка в понедельник был на небольших объемах, поэтому инициатива пока в лапах «медведей». Акции Сбербанка об. снизились на 1,79%, Газпрома на 1,26%, акции ВТБ снизились на 1,64%. Большинство акций находятся под октябрьскими понижательными трендами, легко впитывают негативные новости и становятся тяжелы для «быков». Негативные новости могут касаться ухудшения геополитического фона или сертификации газопровода Северный поток-2.

 На графике индекса РТС есть сопротивление 1820, на графике акций Газпрома зона сопротивления 345-346, акции ЛУКОЙЛа выросли, но и тут есть сопротивление 7100. На каких новостях пробивать эти сопротивления пока непонятно. Недавно рынок принял к сведению прогноз ОПЕК об уменьшении спроса на нефть в четвертом квартале этого года. Инвесторы на нашем рынке очень чувствительны к прогнозам нефтяных цен. При малейшем ухудшении ситуации на рынке углеводородов продают акции.

 Акции Ростелекома (об) выросли на 0,28%. У компании появилась новая стратегия развития и она планирует увеличить капитализацию к 2025 году почти в три раза за счет интенсивного развития многочисленных бизнесов и переходу к сегментно-кластерной модели развития.  Компания хочет нарастить долю инвестиций в цифровые кластеры в два раза — до 22% от общего объема капвложений.